BètaGevoelige gegevens controleren en bewerken

Scan uw account om CRM-activiteiten van de afgelopen 60 dagen te identificeren die mogelijk gevoelige informatie bevatten. Bekijk de gedetecteerde waarden om te bepalen of de informatie als niet-gevoelig moet worden gemarkeerd of uit de activiteit moet worden verwijderd.

Als u bijvoorbeeld onbedoeld financiële informatie in een notitie hebt opgenomen, kunt u een scan op gevoelige gegevens uitvoeren om de informatie te identificeren, te bekijken waar deze voorkomt en vervolgens de waarde te verwijderen om deze permanent uit de activiteit te verwijderen.

Als 'Gevoelige gegevens' in uw account is ingeschakeld, kunt u gedetecteerde waarden afzonderlijk of in bulk verwijderen.

Let op: als u een superbeheerder, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van ‘Bulkacties op scanresultaten ’.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de vereisten, beperkingen en aandachtspunten voordat u deze functie gebruikt.

Vereisten

Om gedetecteerde waarden te redigeren, moet ‘Gevoelige gegevens’ in het account zijn ingeschakeld. Als deze functie niet is ingeschakeld, kunt u gedetecteerde waarden nog steeds scannen en controleren.

Beperkingen en aandachtspunten

• Scans op gevoelige gegevens analyseren CRM-activiteiten (bijv. notities, telefoongesprekken, taken, e-mails, vergaderingen, WhatsApp- en sms-berichten) van de afgelopen 60 dagen.
• Elk account is beperkt tot één scan per 30 dagen.

Scannen op gevoelige gegevens

Scan op gevoelige gegevens om gevoelige waarden te detecteren in CRM-activiteiten van de afgelopen 60 dagen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Beveiliging.

3. Klik op het tabblad 'Gevoelige gegevens '.

4. Klik in het gedeelte 'Scan op gevoelige gegevens ' op 'Scan starten'. Als u al eerder een scan hebt uitgevoerd, klikt u op 'Opnieuw scannen'.

Bekijk de scanresultaten voor gevoelige gegevens

Bekijk de scanresultaten om te zien waar de gedetecteerde waarden in CRM-activiteiten voorkomen en bepaal of u ze als niet-gevoelig wilt markeren of wilt redigeren.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Beveiliging'.
3. Klik op het tabblad 'Gevoelige gegevens '.
4. Klik in het gedeelte 'Scan vangevoelige gegevens ' op 'Resultaten bekijken ' of 'Resterende waarden'.
5. Selecteer in het menu in de linkerzijbalk een categorie voor gevoelige gegevens.
6. Klik in het gedeelte [aantal] waarden op een waarde om te bekijken waar deze voorkomt in CRM-activiteiten. Als een waarde meer dan eens voorkomt, worden de vermeldingen gegroepeerd en voorzien van het totale aantal vermeldingen.

Waarden als niet-gevoelig markeren

Markeer waarden als niet-gevoelig om aan te geven dat de gedetecteerde informatie niet hoeft te worden bewerkt. Waarden die als niet-gevoelig zijn gemarkeerd, blijven in het account staan.

Een afzonderlijke waarde als niet-gevoelig markeren:

1. Beweeg de muisaanwijzer over de gemarkeerde waarde.

2. Klikin het pop-upvenster op het pictogram om de waarde als niet-gevoelig te markeren.

3. Klik op het -pictogram om een andere waarde te bekijken.

Om waarden in bulk als niet-gevoelig te markeren:

1. Selecteer in het gedeelte [aantal] waarden de selectievakjes naast de waarden die u als niet-gevoelig wilt markeren.
2. Klik op 'Markeren als niet-gevoelig'.
3. Klik rechtsonder op 'Je selectie bekijken'.
4. Controleer de waarden en acties die u hebt geselecteerd en klik vervolgens op Bevestigen.

Waarden redigeren

Als 'Gevoelige gegevens' is ingeschakeld in uw account, kunt u gedetecteerde waarden redigeren om de oorspronkelijke informatie permanent uit CRM-activiteiten te verwijderen. Geredigeerde waarden worden vervangen door generieke plaatshoudertekst (bijv. REDACTED-ACCOUNT-NUMBER).

Om een afzonderlijke waarde te redigeren:

1. Beweeg de muisaanwijzer over een gemarkeerde waarde.
2. Klik in het pop-upvenster op Deze waarde redigeren.
3. Klik op het volgende pictogram om een andere waarde te bekijken.

Om waarden in bulk te redigeren:

1. Selecteer in het gedeelte [aantal] waarden de selectievakjes naast de waarden die u wilt redigeren.
2. Klik op [aantal] vermeldingen verbergen.
3. Klik rechtsonder op 'Uw selectie controleren'.
4. Controleer de waarden en acties die u hebt geselecteerd en klik vervolgens op Bevestigen.

Let op: acties die op individuele waarden worden uitgevoerd, hebben voorrang op bulkacties die op dezelfde waarden zijn toegepast. Als u bijvoorbeeld meerdere waarden selecteert voor bulkverwijdering en vervolgens een van die waarden markeert als niet-gevoelig, wordt die waarde niet verwijderd.