Crea e gestisci i suggerimenti in Breeze Assistant

Sintesi

Crea e gestisci i prompt in Breeze Assistant per inviare richieste riutilizzabili. Crea prompt salvati per attività comuni, come la stesura di e-mail di follow-up, la sintesi di documenti o la preparazione di riunioni, per poi riutilizzarli nelle chat future. Organizza i prompt con i tag, scegli quali assistenti possono accedervi e condividili con il tuo team.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di creare e gestire i prompt in Breeze Assistant, esamina i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti per l'utilizzo di Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l'opzione " Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant " nelle impostazioni dell'IA.

Informazioni sulle limitazioni e sugli aspetti da considerare durante l’utilizzo di Breeze Assistant

Come creare prompt in Breeze Assistant

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica della funzione "Condivisione dei prompt" in Breeze Assistant, puoi condividere i prompt con il tuo team. Solo i superamministratori possono modificare o eliminare i prompt condivisi creati da altri utenti.

Per creare prompt in Breeze Assistant:

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fai clic sull'icona diverticalMenu con i tre puntini verticali e seleziona "Prompt".
3. Fare clic su " Aggiungi nuovo prompt".
4. Inserisci il tuo prompt. Se lo desideri, clicca su "Aggiungi segnaposto per oggetti " (ad es. " Contatto") per richiedere agli utenti di compilare i campi prima di utilizzare il prompt.
5. Inserisci il nome del prompt. Assegna al prompt un nome chiaro in modo che gli utenti sappiano a cosa serve.
6. Attiva l’interruttore “Consenti al tuo team di trovare e utilizzare questo prompt” per condividere il tuo prompt (BETA).
7. Al termine, clicca su Salva.

Come creare un prompt programmato in Breeze Assistant (BETA)

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica della funzione "Prompt programmati" in Breeze Assistant, puoi impostare dei prompt che vengono eseguiti secondo una pianificazione configurata. Configura fino a cinque prompt automatici personalizzati per il tuo utente.

1. Nella barra di navigazione in alto, fai clic su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fai clic sull’icona diverticalMenu con i tre puntini verticali e seleziona "Prompt".
3. Fare clic su " Aggiungi nuovo prompt".
4. Inserisci il tuo prompt. Facoltativamente, fai clic su "Aggiungi segnaposto oggetto " (ad es. " Contatto") per richiedere agli utenti di compilare i campi prima di utilizzare il prompt.
5. Inserisci il nome del prompt.
6. Fai clic su " Pianifica questo prompt", quindi nella finestra di dialogo configura quanto segue:
   • Fai clic sul menu a discesa "Frequenza ", quindi seleziona un'opzione (ad es. "giornaliera").
   • Fai clic sul menu a discesa " Ora ", quindi seleziona un'ora. Puoi anche inserire un'ora personalizzata.
   • Fai clic su " Fatto".
7. Fare clic su " Salva".

I messaggi programmati compaiono nella cronologia delle chat con l'icona di un messaggio programmato " timeIcon " accanto al nome della chat.

Come modificare o eliminare i messaggi automatici in Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Fai clic sull'icona diverticalMenuthre con i tre puntini verticali e seleziona Prompt.
3. Inserisci il testo nel campo "Cerca " per individuare il prompt.
4. Per modificare un prompt, clicca sull'iconaverticalMenu con i tre puntini verticali accanto al prompt e seleziona Modifica. Procedi con la modifica dei dettagli del prompt.
5. Per eliminare un prompt salvato, fare clicsull’icona con i tre puntini verticali (verticalMenu) accanto al prompt e selezionare "Elimina". Nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina prompt".

Come modificare o eliminare i prompt pianificati in Breeze Assistant (BETA)

Per gestire i prompt pianificati, devi essere un utente di un account iscritto alla versione beta pubblica di "Prompt pianificati" in Breeze Assistant.

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su " breezeSingleStarIcon Assistant" in alto a destra.
2. Fare clic sull'icona con i tre puntini verticali diverticalMenu e selezionare "Prompt".
3. Accedi a un prompt pianificato e fai clic sull'icona di verticalMenu con i tre puntini verticali.
4. Per modificare la pianificazione:
   • Fai clic su " Modifica prompt pianificato".
   • Nella sezione " Pianificazione ", clicca sull'icona di modifica di " editIcon " per regolare la frequenza e l'ora.
   • Nella sezione "Pianificazione ", clicca sull'icona di pausa ( playerPauseIcon ) per interrompere l'esecuzione del prompt. Per riprendere un prompt pianificato, riattivalo.
   • Fare clic su " Aggiorna".
5. Per eliminare il messaggio programmato:
   • Fare clic su " Elimina richiesta pianificata".
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Elimina " per confermare.

Come utilizzare i messaggi salvati in Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Fai clic sull’icona “Prompt salvati ” e seleziona un prompt salvato.
3. Per utilizzare un prompt condiviso (BETA), clicca sull'icona diverticalMenu con i tre puntini verticali e seleziona "Prompt".
   • Fai clic sulla scheda "Prompt condivisi ".
   • Fai clic sul nome di un prompt condiviso.
4. Fai clic sull'icona di invio" breezeSendIcon ".