Crear y mánager prompt en Breeze Assistant

Resumen

Crea y gestiona prompts en el asistente de Breeze para enviar solicitudes reutilizables. Crea prompt guardados para tareas habituales, como redactar correos de seguimiento, resumir registros o preparar reuniones, y reutilízalos en futuros chats. Organice los prompt con etiquetas, elija qué asistentes pueden acceder a ellos y comparta los prompt con su equipo.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de crear y gestionar los prompt en el asistente de Breeze, revisa los requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.

Comprender las limitaciones y consideraciones a tener en cuenta al utilizar los asistentes de Breeze

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.
• Los usuarios no pueden editar los prompt compartidos creados por otros usuarios.
• Los superadministradores pueden eliminar los prompt compartidos.
• Para compartir los prompt con tu equipo, es necesario que una cuenta esté habilitada para compartir prompt en el asistente de Breeze (BETA ).

Cómo crear prompt en el asistente de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Haga clic en el iconoverticalMenuthicono de tres puntos verticales y seleccione Prompts.
3. Haga clic en Añadir nuevo prompt. 
4. Introduce tu prompt . Si lo desea, haga clic en Agregar marcadores de posición de objetos (por ejemplo, Contacto) para que los usuarios deban rellenarlos antes de utilizar el prompt.
5. Introduce el nombre de tu prompt. Asigne un nombre claro al prompt para que los usuarios sepan lo que hace. 
6. Haga clic en el menú desplegable Etiquetas y seleccione etiquetas (por ejemplo, Marketing) para organizar su prompt.
7. Haga clic en el menú desplegable Asistentes y seleccione los asistentes que desea que tengan acceso a su prompt. Para que todos los asistentes tengan acceso al prompt, seleccione la casilla de verificación Acceso de todos los asistentes .
8. Para compartir su prompt (BETA), active la opción Permitir a su equipo encontrar y utilizar este prompt .
9. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. 

Cómo editar o eliminar los prompt en el asistente de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Haga clic en el iconoverticalMenuthre icono de tres puntos verticales y seleccione Prompts.
3. Introduzca texto en el campo Buscar para localizar el prompt.
4. Para editar un prompt, haga clic en el icono de tres puntos verticalesverticalMenutres puntos verticales junto al prompt y seleccione Editar. Continúe para editar los detalles del prompt. 
5. Para eliminar un prompt guardado, haga clic en el icono de tres puntos verticalesverticalMenuicono de tres puntos verticales situado junto al prompt y seleccione Borrar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Delete prompt.

Cómo utilizar los prompt guardados en el asistente de Breeze

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Haga clic en el icono Avisos guardados y seleccione un prompt guardado.
3. Para utilizar un prompt compartido (BETA), haga clic en el icono deverticalMenuicono detres puntos verticales y seleccione Prompts. 
   • Haga clic en la pestaña Shared prompts .
   • Haga clic en el nombre de un prompt compartido. 
4. Haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío.