Créer et gérer des requêtes dans Breeze Assistant

Résumé

Créez et gérez des requêtes réutilisables dans Breeze Assistant . Créez des requêtes sauvegardées pour des tâches courantes, telles que la rédaction d’e-mails de suivi, la synthèse de fiches d’informations ou la préparation de réunions, puis réutilisez-les dans de futures discussions. Organisez les requêtes avec des libellés, choisissez les assistants qui peuvent y accéder et partagez-les avec votre équipe.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de créer et de gérer des invites dans Breeze Assistant, examinez les exigences et les considérations.

Comprendre les conditions requises pour utiliser Breeze Assistant

• Pour utiliser Breeze Assistant, activez Donnez accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.

Comprendre les limites et les considérations relatives à l’utilisation des assistants Breeze

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.
• Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les invites partagées créées par d’autres utilisateurs.
• Les super administrateurs peuvent supprimer les invites partagées.
• Un compte doit être inscrit au partage d’invites dans Breeze Assistant (BÊTA) pour partager des invites avec votre équipe.

Comment créer des requêtes dans Breeze Assistant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenuthtrois points véritaux et sélectionnez Invites.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle requête. 
4. Saisissez votre invite. Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter des espaces réservés d’objet (par exemple, Contact) pour demander aux utilisateurs de remplir avant d’utiliser l’invite.
5. Saisissez le nom de votre invite. Donnez à l’invite un nom clair pour que les utilisateurs sachent à quoi elle sert. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Balises , puis sélectionnez Balises (par exemple, Marketing) pour organiser votre requête.
7. Cliquez sur le menu déroulant Assistants et sélectionnez les assistants auxquels vous souhaitez donner accès à votre requête. Pour donner accès à l’invite à tous les assistants, sélectionnez la case à cocher Accès de tous les assistants .
8. Pour partager votre invite (BÊTA), activez l’option Laisser votre équipe trouver et utiliser cette invite .
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. 

Comment modifier ou supprimer des invites dans Breeze Assistant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône desverticalMenuthre trois points verticaux et sélectionnez Invites.
3. Saisissez du texte dans le champ Rechercher pour trouver l’invite.
4. Pour modifier une invite, cliquez sur l’icône verticalMenudes trois points verticaux à côté de l’invite et sélectionnez Modifier. Continuez à modifier les détails de l’invite. 
5. Pour supprimer une invite enregistrée, cliquez sur l’icôneverticalMenu des trois points verticaux à côté de l’invite et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l’invite.

Comment utiliser les invites enregistrées dans Breeze Assistant

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône Invites enregistrées et sélectionnez une invite enregistrée.
3. Pour utiliser une invite partagée (BÊTA), cliquez sur l’icône desverticalMenutrois points verticaux et sélectionnez Invites. 
   • Cliquez sur l’onglet Invites partagées .
   • Cliquez sur le nom d’une invite partagée. 
4. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer.