Generare visualizzazioni di dati con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizzate Breeze Assistant per generare grafici e diagrammi direttamente nelle vostre conversazioni, utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale. Generate visualizzazioni dai dati del CRM, da file caricati e da fonti di dati esterne, quindi perfezionate il grafico attraverso richieste successive. Breeze Assistant supporta diversi tipi di grafici, annotazioni, etichette e regolazioni della formattazione, consentendo di creare iterativamente visualizzazioni senza lasciare la conversazione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di generare preventivi con Breeze Assistant, è necessario esaminare i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti per utilizzare Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, nelle impostazioni dell'intelligenza artificiale attivare la voce Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant.
• Per creare visualizzazioni utilizzando i dati del CRM, gli utenti devono avere i permessi per i record pertinenti nell'account HubSpot.

Limitazioni e considerazioni sull'uso di Breeze Assistant

• Per una panoramica sulla configurazione dell'account per le funzioni di AI, vedere come configurare un account HubSpot per adottare le funzioni di AI.
• Le visualizzazioni dei dati sono disponibili solo in Breeze Assistant sul desktop.
• Le visualizzazioni dei dati sono uniche per la conversazione in Breeze Assistant. Non possono essere salvate nella libreria dei report o aggiunte alle dashboard di HubSpot. Per ottenere rapporti persistenti e pronti per le dashboard, è possibile consultare la creazione di rapporti personalizzati.

Come creare una visualizzazione di dati con Breeze Assistant

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Inserire la richiesta che descrive la visualizzazione che si desidera creare.

Mostra le entrate chiuse per rappresentante in questo trimestre come grafico a barre con una linea di traguardo a 50.000 dollari.

Mostratemi un grafico cumulativo della pipeline per il secondo trimestre, suddiviso per fase.

3. Fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererà la visualizzazione direttamente nella conversazione.

Come utilizzare dati esterni in una visualizzazione

Quando si generano visualizzazioni, è possibile includere dati CRM o fonti di dati esterne, come file CSV o dati web.

Come utilizzare i dati del foglio elettronico caricato

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Fare clic sull'icona dell'allegato attach e selezionare Carica dal computer. Selezionare il file CSV.
3. Inserire la richiesta che descrive la visualizzazione che si desidera creare utilizzando i dati caricati.

Creare un grafico a linee che confronti le entrate trimestrali dal foglio di calcolo caricato.

4. Fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon.

Come utilizzare dati web esterni

Breeze Assistant può anche utilizzare dati web disponibili pubblicamente per generare visualizzazioni. Ad esempio, inserire una richiesta come questa:

Confronta la nostra crescita trimestrale delle transazioni con le recenti tendenze di assunzione del settore.

Perfezionare una visualizzazione di dati

Dopo che Breeze Assistant ha generato una visualizzazione, è possibile continuare a perfezionarla attraverso una richiesta successiva. Ad esempio, inserire una richiesta come la seguente:

Modificare questo grafico in un grafico a barre sovrapposte.

Aggiungere una linea di tendenza per la dimensione media delle trattative.

Aggiornare il titolo del grafico in "Crescita della pipeline Q2 per fase".

Esporre una visualizzazione dei dati

Dopo aver rifinito la visualizzazione, fate clic su Salva per esportarla in formato PDF. Condividete quindi il PDF esportato con altri membri del vostro team.