Genera preventivi con Breeze Assistant

Sintesi

Utilizza Breeze Assistant per generare preventivi basati sui dati del tuo CRM e su modelli predefiniti. Inserendo un prompt, puoi creare una bozza di preventivo che includa informazioni rilevanti relative all'affare o all'azienda, quali voci di prezzo, prezzi e condizioni. Successivamente, perfeziona il preventivo utilizzando i prompt di follow-up prima di aprirlo nell'editor dei preventivi per rivedere e finalizzare i dettagli.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di generare preventivi con Breeze Assistant, esamina i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti per l’utilizzo di Breeze Assistant

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva l’opzione “Concedi agli utenti l’accesso a Breeze Assistant” nelle impostazioni dell’IA.

Comprendere i limiti e le considerazioni relative all’utilizzo di Breeze Assistant

• Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per adottare le funzionalità di IA.

Generare preventivi con Breeze Assistant

Breeze Assistant analizza il testo inserito per selezionare il modello di preventivo corretto, recupera le informazioni pertinenti relative all’affare o all’azienda e genera una bozza di preventivo da sottoporre alla tua revisione.

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
2. Inserisci la tua richiesta. Fornisci il maggior numero possibile di dettagli, inclusi il modello e le voci di riga. Se non viene specificato alcun modello, Breeze Assistant utilizza l’ultimo modello utilizzato. Ad esempio:

Crea un preventivo per CompanyXYZ utilizzando il mio modello di preventivo. Imposta la durata a 12 mesi.

Crea un preventivo per “Example Deal” utilizzando il modello “My Quote Template”. Includi le voci relative all’installazione.

3. Fai clic sull’icona di invio di breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererà una bozza di preventivo in base al comando fornito. Per modificare ulteriori dettagli del preventivo, inserisci un comando e poi clicca sull’icona di invio “ breezeSendIcon ”. Ad esempio:

Applica uno sconto del 15% a tutte le voci.

Aggiorna la durata a 5 mesi.

5. Dopo aver confermato i dettagli del preventivo nella bozza, inserisci “Procedi alla creazione del preventivo” e poi clicca sull’icona “ breezeSendIcon ”
6. Breeze Assistant genererà la bozza del preventivo.
7. Fai clic su " Vai al preventivo " per continuare a creare il tuo preventivo nell’editor dei preventivi.