Visualizzare e filtrare i record

La maggior partedegli oggetti CRMin HubSpot (ad esempio, contatti, aziende, progetti, voci di ordine e chiamate) dispone di una pagina di indice che mostra i record dell'oggetto. Anche altri strumenti di HubSpot dispongono di una pagina di indice (ad esempio, pagamenti, moduli). In ogni pagina di indice è possibile filtrare e segmentare i record, nonché salvare le visualizzazioni per un uso futuro.

Scopri di più sulla creazione di record in HubSpot.

Visualizza una pagina indice di un oggetto

Nella pagina indice di un oggetto è possibile visualizzare tutti i record dell’oggetto, visualizzare record specifici nelle visualizzazioni salvate, personalizzare l’aspetto della tabella o della bacheca della pagina ed eseguire ulteriori azioni relative al record. 

Per accedere alla pagina dell’indice di ciascun oggetto:

• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Opportunità: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Email: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi clicca sul menu a tendina Contatti e seleziona Email.
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
• Annunci (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Progetti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Chiamate.
• Campagne: Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• Moduli: Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
• Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
• Prodotti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
• Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Comunicazioni: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi fai clic sul menu a tendinaContattie selezionaComunicazioni. Questa pagina indice mostra i messaggi di LinkedIn, SMS e WhatsApp.

Accedere ai record in una vista

Puoi organizzare i record con i filtri e salvarli come schede di visualizzazione per rivederli in un secondo momento. Puoi accedere alle visualizzazioni HubSpot predefinite e a quelle personalizzate create da te o da altri utenti del tuo account.

Per aprire una vista salvata e interagire con i record:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic su una scheda di visualizzazione (ad es. Le mie trattative). 
3. Se la scheda di visualizzazione non viene visualizzata:
   • Fai clic su + Aggiungi vista e selezionauna vista. Puoi anche fare clic suCrea nuova vista per crearne una nuova.
4. Passa il mouse sul record e clicca su Anteprima per visualizzare l'anteprima di un record.
5. Fai clic sul nome del record per aprire il record completo.

Scopri di più su come modificare un singolo record o creare e gestire le schede delle viste salvate.

Filtrare i record

Per ogni oggetto, puoi segmentare i record in base alle proprietà di quell'oggetto. Se stai cercando altri modi per filtrare i record, scopri le differenze tra le viste salvate e i segmenti.

1. Accedi ai tuoi record o a una vista specifica.
2. Fai clic sui menu a discesa delle proprietà e seleziona i criteri di filtro per utilizzare i filtri rapidi. Scopri come configurare i filtri rapidi.
3. Fai clic su Filtri avanzati per impostare i filtri utilizzando le proprietà dell'oggetto e la logica personalizzata. Nel pannello di destra:
   
   • Se la vista non ha filtri esistenti, clicca su Aggiungi filtro per impostare il primo filtro. Se la vista ha filtri esistenti, clicca su Modifica filtri per aggiungerli o modificarli.
   • Fai clic su Aggiungi filtro per aggiungere un filtro al gruppo AND esistente.Quando imposti un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Fare clic su Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere un filtro a un nuovo gruppo OR. Quando si seleziona OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare eimposta i criteri per la proprietà.
   • Per i filtri esistenti è possibile:
     • Fare clic sull'icona di duplicazione sopra il gruppo. Quando si clona un gruppo, il nuovo gruppo duplicato seguirà la logica OR.
     • Fare clic sull'icona di eliminazione in alto a destra del filtro per eliminare un singolo filtro all'interno di un gruppo.
     • Fare clic sull'icona di eliminazione accanto al nome del gruppo per eliminare l'intero gruppo.
   • Una volta terminato, clicca sulla X nell'angolo in alto a destra. I tuoi filtri verranno applicati, ma devi salvare la vista affinché i filtri rimangano attivi dopo l'aggiornamento della pagina.
4. Fai clic sull'icona di salvataggio saveEditableView per salvare i tuoi filtri come scheda di visualizzazione salvata.
5. Fai clic su Cancella tutto per annullare le modifiche ai filtri e ripristinare la configurazione originale della scheda della vista.

Nota: se il pulsante Salva è disattivato, clicca sull'icona del clone duplicato accanto ad esso, quindi clicca su Salva. In questo modo si crea una nuova scheda di visualizzazione che potrai modificare e salvare in futuro.

Scopri di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.

Seleziona i criteri di filtro

Prima di selezionare i criteri per la scheda della vista, scopri come scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina indice, puoi filtrare solo in base alle proprietà dell'oggetto. Alcune proprietà richiedono di filtrare utilizzando l'ID numerico del valore (ad esempio, Nome origine stato contatto marketing). Per ottenere l'ID numerico:

• Vai a un record.
• Visualizza tutte le proprietà.
• Cerca la proprietà.
• Passa con il mouse sull 'icona infoCircleIcon e copia l 'ID numerico.

Nota: alcune opzioni di filtro funzionano in modo diverso nelle viste rispetto ai segmenti e potrebbero restituire risultati diversi (ad es. " contiene esattamente " nelle viste rispetto a " contiene uno qualsiasi" nei segmenti).

• contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere esattamente il testo inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore con più parole in un ordine specifico o che includa caratteri non inglesi, dovrai inserire il valore tra virgolette doppie (ad es. "HubSpot knowledge base") per filtrare in base a una corrispondenza esatta.

Nota: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri vengono trattati come delimitatori, non come caratteri veri e propri. Ad esempio, filtrando per HubSpot_knowledge_base> verranno cercati i valori contenenti HubSpot, knowledge e base, trattando _ e > come spazi. Anche se si utilizzano le virgolette doppie, come "HubSpot_knowledge_base>", verranno cercati i valori contenenti "HubSpot knowledge base" in quell'esatto ordine, ma non i valori contenenti gli altri caratteri.

• non contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Saranno inclusi anche i record senza alcun valore per la proprietà.

• è: per le proprietà Data, seleziona tra le opzioni predefinite (ad es. Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

• è dopo: per le proprietà con selettore di data, seleziona una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data successivo alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è uno qualsiasi di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

• è prima di: per le proprietà del selettore di date, selezionare una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è compreso tra: per le proprietà del selettore di date, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è (non) uguale a: inserisci o seleziona un valore. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se hai selezionato è non uguale a, saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è maggiore di: per le proprietà numeriche , immettere un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore del valore numerico immesso per essere inclusa nella vista.

• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserisci un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

• è minore di: per le proprietà numeriche, immettere un numero. La proprietà di un record deve avere un valore minore del valore numerico immesso per essere inclusa nella vista.

• è inferiore a [x] giorni: per le proprietà Data, inserisci un numero, quindi seleziona giorni fa o giorni da oggi. La proprietà di un record deve avere un valore di data inferiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna per essere inclusa nella vista.

• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore minore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è superiore a [x] giorni: per le proprietà di tipo Data, inserisci un numero, quindi seleziona "giorni fa" o "giorni da oggi". Affinché un record venga incluso nella vista, il valore della sua proprietà deve essere superiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna.

• non è nessuno dei seguenti: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponda a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.