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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Una guida alla pagina dell'indice dei contatti

Ultimo aggiornamento: maggio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, memorizzi e gestisci le informazioni sui tuoi potenziali clienti in record di contatti. La tua pagina di indice dei contatti è dove vengono visualizzati i tuoi record di contatto. Tu puoi:

Imparare di più sulla gestione delle tue aziende, offerte e biglietti

nelle loro rispettive pagine di indice.

Gestire i tuoi contatti

Puoi anche esportare i tuoi contatti

.

Visualizza i tuoi contatti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Tutti i contatti saranno visualizzati in una tabella. Per individuare un contatto specifico, puoi inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca in alto a sinistra. Per saperne di più su come funziona la ricerca CRM.
  • Per registrare o recuperare informazioni su un contatto, clicca sul nome del contatto. Sarai portato al suo record.
  • Per visualizzare un numero diverso di contatti sulla stessa pagina, in fondo alla pagina, clicca su [Numero] per pagina e seleziona di visualizzare 25 per pagina, 50 per pagina o 100 per pagina.

Puoi anche modificare in blocco i tuoi contatti

usando la tabella.

Nota: i contatti che vedi possono essere diversi da quelli di un altro utente a causa dei tuoi permessi

.

Personalizza le proprietà mostrate nella tabella

  • Per modificare le proprietà mostrate nella tabella, clicca su Azioni tabella in alto a destra e seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:
    • A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.
    • A destra, trascina le proprietà per disporle come vuoi che appaiano nella tabella. Fai clic su x per rimuovere una proprietà.
    • Fare clic su Save (Salva).
    • Se sei in una vista salvata, per salvare le nuove colonne nella vista, clicca su Salva in basso a sinistra. Andando avanti, la vista mostrerà le colonne che hai selezionato.
  • Per ordinare i tuoi record usando i valori delle proprietà, clicca sul nome della proprietà in cima alla tabella.
  • Per ridimensionare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il bordo della colonna alla dimensione che preferisci.
  • Per riorganizzare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina lamaniglia del dragHandle della colonna nell'area che preferisci.

Puoi anche modificare in blocco i tuoi contatti in questa pagina.

Filtrare i contatti in base ai valori delle loro proprietà

Puoi filtrare ulteriormente i contatti nella tabella, anche quando sei in una vista.
  • Clicca su uno dei menu a tendina delle proprietà predefinite dei contatti sopra la tabella(Proprietario del contatto, Data di creazione, Data dell'ultima attività, Stato del lead) e seleziona i valori che vuoi che i contatti visualizzati abbiano. Per saperne di più sulle proprietà di contatto predefinite.
  • Per altre proprietà, clicca su Avanzate e nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà. Seleziona un'opzione e inserisci i valori della proprietà che vuoi filtrare, se necessario, e clicca su Applica filtro.

contact-filters

  • Se sei attualmente nella scheda Tutti i contatti e hai già impostato dei filtri, puoi salvare questa serie di filtri come una vista cliccando su Salvavista in alto a destra e selezionando Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, inserisci il nomedellavista, personalizza gli utenti con cuicondividerai la vista e clicca su Salva.
  • Se sei in un'altra vista, puoi cliccare su Salva in basso a sinistra per aggiornare i filtri della vista.

Puoi anche esportare i record di contatti che soddisfano i filtri.

Visualizzare un sottoinsieme specifico dei tuoi contatti

Puoi salvare i set di filtri come una vista, in modo da non doverli impostare di nuovo, e accedervi attraverso le schede nella tua pagina di indice dei contatti.

  • Per cambiare i punti di vista sui contatti che vedi nella tabella, clicca su una scheda diversa.
    • La vista predefinita impostata è Tutti i contatti. Questa vista mostra tutti i contatti in HubSpot che puoi visualizzare, in base alle tue autorizzazioni.
    • Altre viste create per impostazione predefinita sono:
      • I miei contatti: il filtro Proprietario dei contatti è impostato sul tuo account utente. Tutti i contatti mostrati sono di tua proprietà.
      • Contatti non assegnati: il filtro proprietario del contatto è impostato su nessun utente. Tutti i contatti mostrati sono non assegnati.
  • Per aggiungere una nuova vista, clicca su Aggiungi vista per aggiungere una vista. Puoi anche cliccare su Tutte le viste per vedere tutte le viste disponibili per il tuo utente.