Visualizza e filtra i record

La maggior partedegli oggetti CRMin HubSpot (ad esempio, contatti, aziende, progetti, voci di ordine e chiamate) dispone di una pagina di indice che mostra i record dell’oggetto. Anche altri strumenti di HubSpot dispongono di una pagina di indice (ad esempio, pagamenti, moduli). In ogni pagina di indice è possibile filtrare e segmentare i record e salvare le visualizzazioni per un uso futuro.

Scopri di più sulla creazione di record in HubSpot.

Visualizza la pagina di indice di un oggetto

Nella pagina indice di un oggetto è possibile visualizzare tutti i record dell’oggetto, visualizzare record specifici nelle viste salvate, personalizzare l’aspetto della tabella o della bacheca della pagina ed eseguire ulteriori azioni relative al record. Il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, “opportunità” anziché “affare”). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i loro nomi predefiniti in HubSpot.

Per accedere alla pagina indice di ciascun oggetto:

• Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
• Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
• Email: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi fai clic sul menu a tendina Contatti e seleziona Email.
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Appuntamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Corsi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Corsi.
• Annunci (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a HubSpot CRM > Prospetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a HubSpot CRM > Prospetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Servizi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Servizi.
• Progetti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Chiamate. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Chiamate.
• Campagne: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Campagne. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Campagne.
• Moduli: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
• Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
• Prodotti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
• Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Abbonamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Abbonamenti.
• Comunicazioni: nel tuo account HubSpot, vai suCRM>Contatti, quindi fai clic sul menu a tendinaContattie selezionaComunicazioni. Questa pagina indice mostra i messaggi di LinkedIn, SMS e WhatsApp.

Accedere ai record in una vista

È possibile organizzare i record con i filtri e salvarli come schede di visualizzazione per consultarli in un secondo momento. È possibile accedere alle visualizzazioni predefinite di HubSpot e alle visualizzazioni personalizzate create da te o da altri utenti del tuo account.

Per aprire una vista salvata e interagire con i record:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic su una scheda di visualizzazione (ad es., Le mie trattative). 
3. Se la scheda di visualizzazione non è visualizzata:
   • Fai clic su + Aggiungi vista e selezionauna vista. Puoi anche fare clic suCrea nuova vista per crearne una nuova.
4. Passa il mouse sul record e clicca su "Anteprima" per visualizzare l'anteprima di un record.
5. Fai clic sul nome del record per aprire il record completo.

Scopri di più su come modificare un singolo record o creare e gestire le schede delle viste salvate.

Filtrare i record

Per ogni oggetto, è possibile segmentare i record in base alle proprietà di quell’oggetto. Se stai cercando altri modi per filtrare i record, scopri le differenze tra le viste salvate e i segmenti.

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica del filtro tra oggetti, puoi filtrare i record in base alle proprietà di un oggetto associato, oltre che alle proprietà dell’oggetto selezionato.

Per filtrare i record:

1. Accedi ai tuoi record o a una vista specifica.
2. Selezionare i metodi di filtro:
   
   
   • Colonna della tabella: sul nome della colonna, fare clic sull'icona del menu verticale ( tre puntini verticali), quindi selezionare Filtra per questa colonna. Nella finestra a comparsa:
     • Inserisci o seleziona un valore di proprietà, quindi premi il tasto Invio sulla tastiera. Se lo desideri, inserisci o seleziona valori aggiuntivi.
     • Il filtro verrà cancellato all'aggiornamento della pagina. Fai clic sull'icona di salvataggio per salvare il filtro come filtro rapido nella scheda della vista salvata che stai visualizzando.
   • Filtri rapidi: fare clic sui menu a discesa delle proprietà e selezionare i criteri di filtro per utilizzare i filtri rapidi. Scopri come configurare i filtri rapidi.
   • Oggetto associato (BETA): fare clic su "Filtri avanzati " per impostare i filtri utilizzando le proprietà di un oggetto associato e una logica personalizzata. Nel pannello di destra:
     • Fare clic su "Aggiungi associazione".
     • Fai clic sul menu a discesa "Scegli un'associazione ", quindi seleziona un oggetto.
     • Fai clic sul menu a discesaQualsiasi [oggetto] per approfondire ulteriormente le associazioni in base all'etichetta di associazione, se lo desideri.
     • Fai clic su"Aggiungi filtro [oggetto]", quindi seleziona una proprietà. Aggiungi ulteriori proprietà, se lo desideri. 
     • Il filtro delle proprietà dell’oggetto associato verrà applicato alla visualizzazione della pagina dell’indice.
       
       

1. • Filtri avanzati: fare clic su «Filtri avanzati» per impostare i filtri utilizzando le proprietà dell’oggetto e una logica personalizzata. Nel pannello di destra:
     • Se la vista non presenta filtri esistenti, fare clic su Aggiungi filtro per configurare il primo filtro. Se la vista presenta filtri esistenti, fare clic su Modifica filtri per aggiungerli o modificarli.
     • Fare clic su Aggiungi filtro per aggiungere un filtro al gruppo AND esistente. Quando si imposta un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi.
     • Fare clic su "Aggiungi gruppo di filtri " per aggiungere un filtro a un nuovo gruppo "OR". Quando si seleziona "OR", i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi.
     • Seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare e imposta i criteri per la proprietà.
     • Per i filtri esistenti è possibile:
       • Fare clic sull’icona di duplicazione sopra il gruppo. Quando si clona un gruppo, il nuovo gruppo duplicato seguirà la logica OR.
       • Fare clic sull’icona di eliminazione in alto a destra del filtro per eliminare un singolo filtro all’interno di un gruppo.
       • Fare clic sull’icona di eliminazione accanto al nome del gruppo per eliminare l’intero gruppo.
     • Una volta terminato, fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra. I filtri verranno applicati, ma è necessario salvare la vista affinché i filtri rimangano attivi dopo l'aggiornamento della pagina.
2. Fare clic sull'icona di salvataggio " saveEditableView " per salvare i filtri come scheda di visualizzazione salvata.
3. Fare clic su "Cancella tutto " per annullare le modifiche ai filtri e ripristinare la configurazione originale della scheda di visualizzazione.

Nota: se il pulsante Salva è disattivato, fare clic sull’icona di duplicazione accanto ad esso, quindi fare clic su Salva. In questo modo si crea una nuova scheda di visualizzazione che è possibile modificare e salvare in seguito.

Scopri di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.

Seleziona i criteri di filtro

Prima di selezionare i criteri per la scheda della vista, scopri come scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina di indice, puoi filtrare solo in base alle proprietà di quell’oggetto. Alcune proprietà richiedono di filtrare utilizzando l’ID numerico del valore (ad esempio, "Nome origine stato contatto marketing").

Per ottenere l’ID numerico:

• Accedi a un record.
• Visualizza tutti gli immobili.
• Cerca l'immobile.
• Passa il mouse sull 'icona infoCircleIcon e copia l'ID numerico.

Nota: alcune opzioni di filtro funzionano in modo diverso nelle viste rispetto ai segmenti e potrebbero restituire risultati diversi (ad esempio, " contiene esattamente " nelle viste rispetto a " contiene uno qualsiasi di " nei segmenti).

• contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere esattamente il testo inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore composto da più parole in un ordine specifico o che includa caratteri non inglesi, dovrai inserire il valore tra virgolette doppie (ad es., "HubSpot knowledge base") per filtrare in base alla corrispondenza esatta.

Nota: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri vengono trattati come delimitatori, non come caratteri veri e propri. Ad esempio, filtrando per HubSpot_knowledge_base> verranno cercati i valori contenenti HubSpot, knowledge e base, trattando i caratteri _ e > come spazi. Anche se si utilizzano le virgolette doppie, ad esempio "HubSpot_knowledge_base>", verranno cercati i valori contenenti "HubSpot knowledge base" in quell’esatto ordine, ma non i valori contenenti gli altri caratteri.

• non contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Saranno inclusi anche i record senza alcun valore per la proprietà.

• è: per le proprietà di tipo Data, seleziona tra le opzioni predefinite (ad es. Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell’intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

• è successivo a: per le proprietà con selettore di data, seleziona una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data successivo alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è uno qualsiasi di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

• è prima di: per le proprietà del selettore di date, selezionare una data sul calendario. Il valore della proprietà di un record deve essere precedente alla data selezionata per essere incluso nella vista.

• è compreso tra: per le proprietà con selettore di data, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è (non) uguale a: inserisci o seleziona un valore. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se hai selezionato "è non uguale a, saranno inclusi anche i record privi di valore per la proprietà.

• è maggiore di: per le proprietà numeriche , immettere un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore del numero immesso per essere inclusa nella vista.

• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserisci un numero. Il valore della proprietà di un record deve essere maggiore o uguale al numero inserito affinché il record venga incluso nella vista.

• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

• è minore di: per le proprietà numeriche, inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore minore di quello inserito per essere inclusa nella vista.

• è inferiore a [x] giorni: per le proprietà di tipo Data, inserisci un numero, quindi seleziona giorni fa o giorni da oggi. La proprietà di un record deve avere un valore di data inferiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna per essere inclusa nella vista.

• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore minore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

• è superiore a [x] giorni: per le proprietà di tipo Data, inserisci un numero, quindi seleziona "giorni fa" o "giorni da oggi". La proprietà di un record deve avere un valore di data superiore a quel numero di giorni prima o dopo la data odierna per essere inclusa nella vista.

• non è nessuno dei seguenti: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponda a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record privi di valore per la proprietà.

• è sconosciuto: tutti i record che non presentano un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.