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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Impostare le azioni per l'agente cliente

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Le azioni sono attività che l'agente del cliente può eseguire utilizzando le vostre app esterne e che vengono attivate da richieste specifiche del cliente. Ad esempio, controllare lo stato di un ordine o reimpostare una password.

Dopo aver creato l'agente clienti, è possibile impostare le azioni che consentono all 'agente di effettuare chiamate API alle app esterne per recuperare dati, eseguire attività e fornire risposte personalizzate, riducendo il lavoro manuale ripetitivo per il team di assistenza.

Autorizzazioni richieste L'autorizzazione di editor dell'agente cliente è necessaria per creare, modificare e gestire l'agente cliente.

Impostare le azioni per l'agente cliente

  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
  2. Passare alla scheda Gestione.
  3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni.
  4. In alto a destra, fare clic su Crea azione.
  5. Nella sezione Descrivi l'azione, definire come e quando l'agente cliente deve eseguire l'azione:
    • Nel campo Nome, inserire unnome per l'azione.
    • Nel campo Descrizione, inserire una breve spiegazione dell'azione.
    • In Frasi di attivazione, inserire una parola o una frase che spinga l'agente del cliente a eseguire l'azione (ad esempio, Reimposta la password).
      • Per aggiungere un trigger, fare clic su add Aggiungi trigger.
      • Per eliminare un trigger, fare clic sull' icona delete .
customer-agent-describe-the-action
  1. Nella sezione Definire gli input richiesti, specificare le informazioni che l'agente deve raccogliere dal cliente prima di eseguire l'azione.
    • Nel campo Nome dell'input, inserire un nome per l'input (ad esempio, Indirizzo e-mail).
    • Nel campo Istruzioni, inserire una descrizione del formato o dei dettagli attesi. Ad esempio, Formato e-mail valido (ad esempio, johndoe@example.com).
    • Per aggiungere un input, fare clic su add Aggiungi input.
    • Per eliminare un input, fare clic sull'icona delete Elimina.
customer-agent-define-requirements
  1. Nella sezione Configura API, impostare le richieste API che l'agente clienti utilizzerà per eseguire l'azione.
    • Fare clic sul menu a discesa Metodo e selezionare GET o POST.
    • Nel campo URL endpoint , inserire l'URL dell'endpoint API.
    • Fare clicsul menu a discesa Tipo di autenticazione e selezionare una delle seguenti opzioni: Nessuna, Includi firma della richiesta nell'intestazione o Chiave API. Per saperne di più sui metodi di autenticazione in HubSpot.
    • A seconda del metodo selezionato, inserire una chiave e selezionare una proprietà per il corpo o i parametri della query.
configure api
  1. Nella sezione Istruzioni per la risposta, inserire il testo per specificare quali informazioni della risposta API l'agente cliente deve includere o escludere. È inoltre possibile aggiungere ulteriori istruzioni, se necessario, per garantire che l'agente fornisca la risposta corretta.
customer-agent-response-instructions

Anteprima e pubblicazione delle azioni dell'agente cliente

  1. Una volta impostate le azioni, passare alla scheda Anteprima.
  2. Fare clic sui trigger a sinistra per testare la risposta dell'agente cliente e verificare che l'azione venga eseguita correttamente.
  3. Per pubblicare l'azione, fare clic su Pubblica in alto a destra.

customer-agent-preview-agent

Gestire le azioni dell'agente cliente

  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
  2. Passare alla scheda Gestione.
  3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni.
  4. Per visualizzare l'anteprima dell'azione, passarci sopra e fare clic su Anteprima.
  5. Per non pubblicare l'azione, passarci sopra e fare clic su Annulla.
  6. Se l'azione non è ancora stata pubblicata, è possibile modificarla ed eliminarla:
    • Per modificare l'azione, passarci sopra e fare clic su Modifica.
    • Per eliminare un'azione, passarci sopra e fare clic su Elimina.

customer-agent-preview-edit-delete

Ulteriori informazioni sulla gestione dell'agente cliente.

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