Tracciare l'utilizzo dei dati del CRM

Nella panoramica del modello di dati, è possibile tenere traccia dei limiti dell'account per l'archiviazione dei dati del CRM. Lascheda Limiti visualizza i limiti di utilizzo per i seguenti dati:

• Record per oggetto
• Associazioni
• Proprietà personalizzate
• Pipeline per oggetto
• Proprietà del calcolo( soloProfessional ed Enterprise )
• Etichette di associazione (solo perProfessional ed Enterprise )
• Oggetti personalizzati(solo Enterprise )

Nota bene: i limiti indicati dipendono dal vostro abbonamento a HubSpot. Per saperne di più sui limiti del vostro account, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Visualizzazione dell'utilizzo dei dati del CRM e dei limiti

Per visualizzare i limiti di dati e di utilizzo del CRM del proprio account:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
• Passare alla scheda Limiti.
• Nel menu della barra laterale di sinistra, fare clic su una categoria di dati per visualizzare l'uso e i limiti specifici di tali dati.

Record

Nell'account HubSpot ci sono limiti al numero di record che si possono memorizzare per oggetto e al numero di record che possono essere associati tra loro.

• Per visualizzare il numero di record memorizzati per oggetto, spostarsi su Oggetti nel menu della barra laterale sinistra. Nella tabella, visualizzare il numero di record rispetto al limite.
  • Per visualizzare tutti i record di un oggetto, passare il mouse sulla riga e fare clic su Visualizza tutti i record. Verrà visualizzata la pagina iniziale dell'oggetto.
  • Per gestire i record del contatto e dell'azienda duplicati( solo perProfessional ed Enterprise ), passare il mouse sulla riga e fare clic su Unisci duplicati. Verrà visualizzato lo strumento di gestione dei duplicati.

• Per visualizzare le associazioni ad alto utilizzo, spostarsi su Associazioni nel menu della barra laterale sinistra. I record saranno inclusi in questa vista solo se hanno raggiunto l'80% o più del loro limite di associazioni.
  • Per visualizzare associazioni specifiche, fare clic sui menu a discesa Oggetto primario e Oggetto associato, quindi selezionare gli oggetti.
  • Per visualizzare un report di tutti i record che si avvicinano o raggiungono il limite massimo di associazioni, fare clic su Download high usage report.

Per saperne di più sull'associazione dei record.

Proprietà

A seconda dell'abbonamento a HubSpot, c'è un limite al numero di proprietà personalizzate che si possono creare per oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, potete anche creare una quantità specifica di proprietà del calcolo.

• Per visualizzare il numero di proprietà personalizzate o calcolate, spostarsi su Proprietà > [Proprietà personalizzate/calcolate] nel menu della barra laterale sinistra.
• Per filtrare gli oggetti inclusi, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare gli oggetti.
• Per visualizzare tutte le proprietà personalizzate/calcolate di un oggetto, passare il mouse sulla riga e fare clic su Visualizza tutte le proprietà [personalizzate/calcolate]. Verranno visualizzate le impostazioni delle proprietà.

Per saperne di più sulla creazione di proprietà.

Pipeline

A seconda dell'abbonamento a HubSpot, c'è un limite al numero di pipeline che si possono creare per oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, c'è un limite al numero di pipeline per oggetto personalizzato che potete creare per tutti gli oggetti personalizzati, anziché per oggetto.

• Per visualizzare il numero di pipeline per oggetto, spostarsi su Pipeline nel menu della barra laterale sinistra.
• Per filtrare gli oggetti in base all'attivazione o meno nel proprio account, fare clic sul menu a discesa Stato dell'oggetto e selezionare Oggetti attivati o Oggetti disattivati.
• Per visualizzare le pipeline di un oggetto, passare il mouse sulla riga e fare clic su Visualizza le impostazioni della pipeline. Verranno visualizzate le impostazioni della pipeline per l'oggetto selezionato.

Etichette dell'associazione( soloProfessional e Enterprise )

Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile creare etichette di associazione personalizzate per definire le relazioni tra i record. Il numero di etichette che si possono creare per ogni relazione è limitato.

• Per visualizzare il numero di etichette di associazione per tipo di associazione, spostarsi su Etichette di associazione nel menu della barra laterale sinistra.
• Per filtrare tipi di associazione di oggetti specifici, fare clic sui menu a discesa Da oggetto e A oggetto e selezionare gli oggetti.
• Per visualizzare le etichette nelle impostazioni delle associazioni, passare il mouse sulla riga e fare clic su Vai alle impostazioni.
• Per visualizzare le etichette nella panoramica del modello di dati, fare clic sulle etichette nella colonna Etichette associazione personalizzate. Si accede alla pagina dei dettagli dell'associazione.

Per saperne di più sulla creazione e la gestione delle etichette di associazione.

Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Se l'account ha un abbonamento Enterprise, è possibile creare oggetti personalizzati.

• Per visualizzare il numero di oggetti personalizzati definiti, spostarsi su Oggetti personalizzati nel menu della barra laterale sinistra.
• Per visualizzare le impostazioni dell'oggetto personalizzato, passare il mouse sulla riga e fare clic su Vai alle impostazioni.

Per saperne di più sulla creazione di oggetti personalizzati.