Śledzenie wykorzystania danych CRM

W przeglądzie modelu danych można śledzić limity konta do przechowywania danych CRM. Nakarcie Limity wyświetlane są limity użycia dla następujących danych:

• Rekordy na obiekt
• Asocjacje
• Właściwość niestandardowa
• Procesy na obiekt
• Obliczona właściwość( tylkoProfessional i Enterprise )
• Etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise )
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: wyświetlane limity zależą od subskrypcji HubSpot. Więcej informacji na temat limitów konta można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetlanie wykorzystania i limitów danych CRM

Aby wyświetlić limity i wykorzystanie danych CRM na koncie:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
• Przejdź do karty Limity.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij kategorię danych, aby wyświetlić określone użycie i limity dla tych danych.

Rekordy

Na koncie HubSpot istnieją limity liczby rekordów, które można przechowywać na obiekt, a także liczby rekordów, które mogą być ze sobą powiązane.

• Aby wyświetlić liczbę rekordów przechowywanych na obiekcie, przejdź do pozycji Obiekty w menu na lewym pasku bocznym. W tabeli wyświetl liczbę rekordów w porównaniu do limitu.
  • Aby wyświetlić wszystkie rekordy dla obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie rekordy. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną obiektu.
  • Aby zarządzać zduplikowanymi rekordami kontaktów i firm( tylkoProfessional i Enterprise ), najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Scal duplikaty. Zostaniesz przeniesiony do narzędzia do zarządzania duplikatami.

• Aby wyświetlić asocjacje o wysokim zużyciu, przejdź do opcji Asocjacje w menu na lewym pasku bocznym. Rekordy zostaną uwzględnione w tym widoku tylko wtedy, gdy osiągną 80% lub więcej limitu skojarzeń.
  • Aby wyświetlić określone asocjacje, kliknij menu rozwijane Obiekt główny i Obiekt powiązany, a następnie wybierz obiekty.
  • Aby wyświetlić raport wszystkich rekordów zbliżających się lub osiągających maksymalny limit skojarzeń, kliknij Pobierz raport wysokiego użycia.

Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

Właściwość

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby niestandardowych właściwości, które można utworzyć na obiekt. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również utworzyć określoną liczbę obliczonych właściwości.

• Aby wyświetlić liczbę niestandardowych lub obliczonych właściwości, przejdź do Właściwości > [Niestandardowe/Obliczone] Właściwości w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby przefiltrować uwzględnione obiekty, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie wybierz obiekty.
• Aby wyświetlić wszystkie niestandardowe/obliczone właściwości obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie [niestandardowe/obliczone] właściwości. Zostaniesz przeniesiony do ustawień właściwości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości.

Procesy

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby procesów, które można utworzyć dla każdego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, istnieje limit liczby niestandardowych obiektów, które możesz utworzyć we wszystkich niestandardowych obiektach, a nie na obiekt.

• Aby wyświetlić liczbę procesów na obiekt, przejdź do pozycji Procesy w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby filtrować obiekty na podstawie tego, czy są aktywowane na koncie, kliknij menu rozwijane Status obiektu i wybierz opcję Aktywowane obiekty lub Dezaktywowane obiekty.
• Aby wyświetlić procesy dla obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Wyświetl ustawienia procesu. Zostaniesz przeniesiony do ustawień procesu dla wybranego obiektu.

Etykiety stowarzyszeń( tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe etykiety asocjacji, aby definiować relacje rekordów. Liczba etykiet, które można utworzyć dla każdej relacji, jest ograniczona.

• Aby wyświetlić liczbę etykiet asocjacji na typ asocjacji, przejdź do Etykiety asocjacji w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby odfiltrować określone typy obiektów, kliknij menu rozwijane Od obiektu i Do obiektu i wybierz obiekty.
• Aby wyświetlić etykiety w ustawieniach asocjacji, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Przejdź do ustawień.
• Aby wyświetlić etykiety w przeglądzie modelu danych, kliknij etykiety w kolumnie Niestandardowe etykiety asocjacji. Zostaniesz przeniesiony na stronę szczegółów asocjacji.

Dowiedz się więcej o tworzeniu etykiet stowarzyszeń i zarządzaniu nimi.

Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Jeśli Twoje konto posiada subskrypcję Enterprise, możesz tworzyć obiekty niestandardowe.

• Aby wyświetlić liczbę zdefiniowanych obiektów niestandardowych, przejdź do pozycji Obiekty niestandardowe w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby wyświetlić ustawienia obiektu niestandardowego, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Przejdź do ustawień.

Dowiedz się więcej o tworzeniu obiektów niestandardowych.