Śledzenie wykorzystania danych CRM

W przeglądzie modelu danych można śledzić limity konta do przechowywania danych CRM.Karta Limity wyświetla limity użycia dla następujących danych:

• Rekordy na obiekt
• Asocjacje
• Właściwości niestandardowe
• Obliczone właściwości( tylkoProfessional i Enterprise )
• Etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise )
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: podane limity zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o limitach swojego konta w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetlanie wykorzystania i limitów danych CRM

Aby wyświetlić limity i wykorzystanie danych CRM na koncie:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
• Przejdź do karty Limity.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij kategorię danych, aby wyświetlić konkretne wykorzystanie i limity dla tych danych.

Rekordy

Na koncie HubSpot istnieją limity liczby rekordów, które można przechowywać na obiekt, a także liczby rekordów, które mogą być ze sobą powiązane.

• Aby wyświetlić liczbę rekordów przechowywanych na obiekt, przejdź do sekcji Obiekty w menu na lewym pasku bocznym. W tabeli wyświetl liczbę rekordów w porównaniu do limitu.
  • Aby wyświetlić wszystkie rekordy dla obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie rekordy. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną obiektu.
  • Aby zarządzać zduplikowanymi rekordami kontaktów i firm( tylkoProfessional i Enterprise ), najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Scal duplikaty. Zostaniesz przeniesiony do narzędzia do zarządzania duplikatami.

• Aby wyświetlić często używane skojarzenia, przejdź do opcji Skojarzenia w menu na lewym pasku bocznym. Rekordy zostaną uwzględnione w tym widoku tylko wtedy, gdy osiągną 80% lub więcej limitu skojarzeń.
  • Aby wyświetlić określone asocjacje, kliknij menu rozwijane Obiekt podstawowy i Obiekt powiązany, a następnie wybierz obiekty.
  • Aby wyświetlić raport wszystkich rekordów zbliżających się do maksymalnego limitu skojarzeń, kliknij Pobierz raport wysokiego użycia.

Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

Właściwości

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby niestandardowych właściwości, które można utworzyć dla każdego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również utworzyć określoną liczbę właściwości obliczeniowych.

• Aby wyświetlić liczbę właściwości niestandardowych lub obliczeniowych, przejdź do Właściwości > [Właściwości niestandardowe/obliczeniowe] w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby przefiltrować uwzględnione obiekty, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie wybierz obiekty.
• Aby wyświetlić wszystkie niestandardowe/obliczone właściwości obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie [niestandardowe/obliczone] właściwości. Zostaniesz przeniesiony do ustawień właściwości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości.

Etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe etykiety asocjacji, aby definiować relacje rekordów. Istnieją ograniczenia liczby etykiet, które można utworzyć dla każdej relacji.

• Aby wyświetlić liczbę etykiet asocjacji dla każdego typu asocjacji, przejdź do Etykiety asocjacji w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby odfiltrować określone typy asocjacji obiektów, kliknij menu rozwijane Od obiektu i Do obiektu i wybierz obiekty.
• Aby wyświetlić etykiety w ustawieniach asocjacji, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Przejdź do ustawień.
• Aby wyświetlić etykiety w przeglądzie modelu danych, kliknij etykiety w kolumnie Niestandardowe etykiety asocjacji. Zostaniesz przeniesiony na stronę szczegółów asocjacji.

Dowiedz się więcej o tworzeniu etykiet asocjacji i zarządzaniu nimi.

Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz tworzyć obiekty niestandardowe.

• Aby wyświetlić liczbę zdefiniowanych obiektów niestandardowych, przejdź do sekcji Obiekty nie standardowe w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby wyświetlić ustawienia obiektu niestandardowego, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Przejdź do ustawień.

Dowiedz się więcej o tworzeniu obiektów niestandardowych.