Śledzenie wykorzystania danych CRM

W przeglądzie modelu danych można śledzić limity konta do przechowywania danych CRM.Karta Limity wyświetla limity użycia dla następujących danych:

• Rekordy na obiekt
• Asocjacje
• Właściwości niestandardowe
• Potoków na obiekt
• Obliczone właściwości( tylkoProfessional i Enterprise )
• Etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise )
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: podane limity zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o limitach swojego konta w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetlanie wykorzystania i limitów danych CRM

Aby wyświetlić limity i wykorzystanie danych CRM na koncie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
2. Przejdź do karty Limity.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij kategorię danych, aby wyświetlić konkretne wykorzystanie i limity dla tych danych.

Rekordy

Na koncie HubSpot istnieją limity liczby rekordów, które można przechowywać na obiekt, a także liczby rekordów, które mogą być ze sobą powiązane.

1. Aby wyświetlić liczbę rekordów przechowywanych na obiekt, przejdź do sekcji Obiekty w menu na lewym pasku bocznym. W tabeli wyświetl liczbę rekordów w porównaniu do limitu.
   • Aby wyświetlić wszystkie rekordy dla obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Wyświetl wszystkie rekordy. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną obiektu.
   • Aby zarządzać zduplikowanymi rekordami kontaktów i firm( tylkoProfessional i Enterprise ), najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Scal duplikaty. Zostaniesz przeniesiony do narzędzia do zarządzania duplikatami.

2. Aby wyświetlić skojarzenia o wysokim stopniu wykorzystania, przejdź do opcji Skojarzenia w menu na lewym pasku bocznym. Rekordy zostaną uwzględnione w tym widoku tylko wtedy, gdy osiągną 80% lub więcej limitu skojarzeń.
   • Aby wyświetlić określone asocjacje, kliknij menu rozwijane Obiekt podstawowy i Obiekt powiązany, a następnie wybierz obiekty.
   • Aby wyświetlić raport wszystkich rekordów zbliżających się do maksymalnego limitu skojarzeń, kliknij Pobierz raport wysokiego użycia.

Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

Właściwości

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby niestandardowych właściwości, które można utworzyć dla każdego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również utworzyć określoną liczbę właściwości obliczeniowych.

1. Aby wyświetlić liczbę właściwości niestandardowych lub obliczeniowych, przejdź do Właściwości > [Właściwości niestandardowe/obliczeniowe] w menu na lewym pasku bocznym.
2. Aby przefiltrować uwzględnione obiekty, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie wybierz obiekty.
3. Aby wyświetlić wszystkie niestandardowe/obliczone właściwości obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie [niestandardowe/obliczone] właściwości. Zostaniesz przeniesiony do ustawień właściwości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości.

Rurociągi

W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby potoków, które można utworzyć na obiekt. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, istnieje limit liczby potoków obiektów niestandardowych, które możesz utworzyć dla wszystkich obiektów niestandardowych, a nie dla każdego obiektu.

1. Aby wyświetlić liczbę potoków na obiekt, przejdź do Pipelines w menu na lewym pasku bocznym.
2. Aby filtrować obiekty na podstawie tego, czy są aktywowane na koncie, kliknij menu rozwijane Status obiektu i wybierz opcję Aktywowane obiekty lub Dezaktywowane obiekty.
3. Aby wyświetlić potoki dla obiektu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Wyświetl ustawienia potoku. Zostaniesz przeniesiony do ustawień potoku dla wybranego obiektu.

Etykiety skojarzeń

Tworzenie niestandardowych etykiet asocjacji w celu definiowania relacji rekordów. Liczba etykiet, które można utworzyć dla każdej relacji, jest ograniczona.

1. Aby wyświetlić liczbę etykiet asocjacji na typ asocjacji, przejdź do Etykiety asocjacji w menu na lewym pasku bocznym.
2. Aby przefiltrować określone typy asocjacji obiektów, kliknij menu rozwijane Od obiektu i Do obiektu i wybierz obiekty.
3. Aby wyświetlić etykiety w ustawieniach asocjacji, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Przejdź do ustawień.
4. Aby wyświetlić etykiety w przeglądzie modelu danych, kliknij etykiety w kolumnie Niestandardowe etykiety asocjacji. Zostaniesz przeniesiony na stronę szczegółów asocjacji.

Dowiedz się więcej o tworzeniu etykiet asocjacji i zarządzaniu nimi.

Obiekty niestandardowe

Można wyświetlać i tworzyć obiekty niestandardowe, które następnie można śledzić.

1. Aby wyświetlić liczbę zdefiniowanych obiektów niestandardowych, przejdź do opcji Obiekty niestandardowe w menu na lewym pasku bocznym.
2. Aby wyświetlić ustawienia obiektu niestandardowego, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Przejdź do ustawień.

Dowiedz się więcej o tworzeniu obiektów niestandardowych.