Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Una guida alla pagina dell'indice delle offerte

Ultimo aggiornamento: maggio 7, 2021

In HubSpot, memorizzate e gestite le informazioni sulle transazioni di vendita in corso con i potenziali clienti nei vostri record di accordi. Un affare viene tracciato attraverso le fasi della pipeline fino a quando l'affare viene vinto o perso.

La tua pagina di indice delle transazioni è dove vengono visualizzate tutte le tue transazioni. Puoi:

Scopri di più sulla gestione dei tuoi contatti, aziende e biglietti nelle rispettive pagine di indice.

Gestisci le tue offerte

È anche possibile esportare i record delle transazioni.

Visualizza i tuoi accordi

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Per impostazione predefinita, le vostre transazioni saranno visualizzate in una tabella. Per impostazione predefinita, saranno ordinate in modo che l'affare creato più recentemente sia in cima.
  • Per localizzare un affare specifico, puoi inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca sotto le schede. Per saperne di più su come funziona la ricerca CRM.
  • Per registrare o recuperare le informazioni su un affare, cliccate sul suo nome per accedere al record dell'affare.

Personalizzare la tabella

Personalizza la tabella dove vengono mostrati i tuoi record.

  • Se sei nel formato scheda, per passare alla vista tabella, clicca sull'icona tabella listView in alto a sinistra.
  • Per modificare le proprietà mostrate nella tabella, clicca su Azioni tabella a destra e seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:
    • A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.
    • A destra, trascina le proprietà per disporle nel modo in cui vuoi che appaiano nella tabella. Fai clic su x per rimuovere una proprietà.
    • Clicca su Salva.
  • Per ordinare i tuoi record usando i valori delle proprietà, clicca sul nome della proprietà in cima alla tabella.
  • Per ridimensionare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il bordo della colonna alla dimensione che preferisci.
  • Per riorganizzare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina la maniglia dragHandledella colonnanell'area che preferisci.

Puoi anche modificare le tue offerte in blocco usando la tabella.

Personalizzare la scheda

Puoi personalizzare la tabella dove vengono mostrati i tuoi record.Per un'ulteriore personalizzazione, scopri comecambiarele proprietà secondarie che appaiono sulle carte di deal quando si visualizza nel formato tabellone.

  • Per passare al formato tabellone, dove puoi vedere i record in ogni fase della pipeline, clicca sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. Nella visualizzazione a griglia, puoi vedere solo le transazioni di una specifica pipeline di transazioni e non di tutte le pipeline, perché le fasi possono essere diverse.
  • Per ordinare i record all'interno di ogni fase, clicca sul menu a discesa Azioni della lavagna e seleziona Ordina in alto a destra. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesa Priorità e seleziona la proprietà da ordinare, poi clicca sul menu a discesa Ordina per per determinare l'ordine. Fai clic su Save.

  • Per aggiornare le fasi della pipeline, fai clic sul menu a discesa Azioni della scheda e seleziona Modifica fasi. Questo ti porterà alle impostazioni dell'affare.
  • Per cambiare lo stile delle schede o aggiornare quanti giorni o settimane devono passare prima che una scheda appaia inattiva, clicca sul menu a discesa Azionidella scheda e seleziona Modifica schede. Nel pannello di destra:
    • Scegli lo stile della tua scheda selezionando ilpulsante di opzione DefaultoCompact. Sevuoi visualizzare i contatti e le aziende associate sulla scheda, seleziona lacasella di controlloDisplay associated contactsand company on card.
    • Per default, le offerte aperte che sono inattive appariranno in grigio sulla tua scheda dopo un numero specificato di giorni o settimane.Inserisci ilnumero di giorni/settimaneche devono passare senza alcuna attività prima che un record appaia inattivo. I recordappariranno inattivi dopo questa quantità di tempo senza una nota registrata, una chiamata, una email, una chat o un'attività. Le transazioni che sono chiuse vinte o chiuse perse non saranno incluse. Se non volete chele schede inattive siano grigie, cliccate perdisattivare l'interruttoreschede inattive.
    • Clicca su Salva.

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  • Trascina e rilascia i recordper cambiare la fase della pipeline dei record.
  • Clicca su unrecord per visualizzarlo e lavorarci velocemente nel pannello di destra e clicca sul nome del record perlavorarci completamente.

Filtrare i record dell'affare in base ai loro valori di proprietà

Puoi filtrare ulteriormente i record delle transazioni nella tabella o nel pannello, anche quando sei in una vista.

  • Per visualizzare le transazioni di una specifica pipeline, clicca sul primo menu a tendina in cima alla pagina e seleziona la pipeline che vuoi visualizzare. Nella vista della bacheca, puoi visualizzare solo le transazioni di una specifica pipeline e non di tutte le pipeline, perché le fasi possono essere diverse.
  • Clicca sui menù a tendina delle proprietà predefinite(Proprietario della transazione, Data di creazione) e seleziona i valori che vuoi che le transazioni visualizzate abbiano.
  • Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà. Scopri come impostare il tuo filtro.

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  • Se sei attualmente nella scheda Tutte le offerte e hai già impostato i filtri, puoi salvare questa serie di filtri come una vista cliccando su Salvavista in alto a destra e selezionando Salva come nuovo.Nella finestra di dialogo,inserisci il nome della vista, personalizza gli utenti con cui condividerai la vistae clicca su Salva.
  • Se sei in un'altra vista, puoi cliccare su Salva in basso a sinistra per aggiornare i filtri della vista.

Puoi anche esportare i record delle transazioni che soddisfano i filtri.

Visualizzare un sottoinsieme specifico dei record delle transazioni

Puoi salvare i set di filtri come una vista, in modo da non doverli impostare di nuovo, e accedervi attraverso le schede nella pagina dell'indice delle transazioni.

  • Per cambiare le visualizzazioni delle registrazioni delle carte:
    • Nel formato tabella, clicca sulla scheda che vuoi visualizzare.
    • Nel formato tabella, clicca sul secondo menù a tendina in cima alla pagina e seleziona la vista che vuoi.

  • Per aggiungere una nuova vista:
    • Nel formato tabella, clicca su Aggiungi vista per aggiungere una vista.
    • Nel formato scheda, fai clic sul secondo menu a discesa in alto nella pagina e seleziona Crea nuova vista.
  • Per visualizzare tutte le viste disponibili per il tuo utente:
    • Nel formato tabella, clicca su Tutte le viste.
    • Nel formato tavola, fai clic sul secondo menu a discesa nella parte superiore della pagina e seleziona Tutte le viste.