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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Spostare un affare da una pipeline a un'altra

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Vendite Hub Professional, Enterprisee

Nel tuo account HubSpot Sales Hub Professional o Enterprise, puoi usare più pipeline di trattative per allinearti al tuo processo di vendita.

Ci possono essere delle volte in cui vuoi cambiare la pipeline in cui appare un affare esistente. Puoi spostare una singola transazione o spostare più transazioni in una volta in una pipeline diversa.

Sposta una transazione

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Cliccate sul nome dell'affare che volete modificare.
  • In alto a sinistra, clicca sul menù a tendina Pipeline e seleziona una pipeline.change-deal-pipeline
  • Nella finestra di dialogo, cliccate sul menu a discesa Fasee selezionate una fase dell'affare.
  • Cliccate su Salva.

Puoi anche cambiare la pipeline dell'affare modificando la proprietà dell'affare Pipeline :

  • Sulla scheda Informazioni sul lato sinistro del record dell'affare, cliccate su Visualizza tutte le proprietà.
  • Cercate la proprietà Pipeline , poi cliccate sull'icona matita modifica.
  • Usate i menu a discesa per selezionare una nuova pipeline e una nuova fase dell'affare, poi cliccate su Salva.

Spostare più transazioni

Se vuoi spostare più affari in una nuova pipeline in una volta sola:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca su Table.
  • Selezionate lecaselle di controllo accanto ai nomi delle operazioni di cui volete modificare la pipeline .
  • Dal menu in alto, fare clic su modifica Modifica.
  • Nella finestra di dialogo, cliccate sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e selezionate Pipeline.
  • Fai clic sul menu a discesa Pipeline e seleziona la pipeline in cui vuoi spostare le offerte.
  • Fai clic sul menu a discesa Fase della transazione per selezionare una fase della transazione per le transazioni che stai spostando.
  • Clicca su Aggiorna.