Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
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Nelle impostazioni del tuo add-in desktop di Outlook, puoi configurare le opzioni predefinite per l'add-in. Puoi connettere l'add-in a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di registro e tracciamento e accedere alle impostazioni di integrazione e-mail.
Nota: se stai usando l'add-in di Office 365, le impostazioni dell'add-in avranno un aspetto diverso nel tuo client di posta. Scopri di più su come personalizzare le impostazioni dell'add-in di Office 365.
Per accedere alle tue impostazioni:
- Accedi al tuo account desktop di Outlook.
- Nella barra multifunzione di Outlook, clicca su HubSpot Sales e seleziona Impostazioni. Apparirà una finestra di dialogo con un elenco di impostazioni che puoi configurare.
Informazioni sull'account HubSpot
Appariranno informazioni sull'account HubSpot a cui è collegato il tuo add-in, compreso l'indirizzo e-mail dell'utente e lo stato di connessione della casella di posta.
Per cambiare l'account HubSpot a cui il tuo add-in si sta sincronizzando, clicca sul menu a tendina Cambia account HubSpot connesso e seleziona un altro account HubSpot. Questo sarà l'account in cui sono memorizzate le tue informazioni email tracciate e registrate. Questo è anche l'account da cui accederai ai tuoi strumenti di vendita nel tuo client di posta elettronica.Barra laterale dei profili di contatto
Se vuoi che la barra laterale dei profili di contatto appaia nel tuo account email quando invii email ai tuoi contatti, seleziona la casella di controllo Mostra profili di contatto . Se hai abilitato il GDPR
nel tuo account, l'impostazione dei profili di contatto deve essere attivata.Registra e traccia le preferenze
È possibile personalizzare le preferenze predefinite di registro e tracciamento in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail.
- Per registrare ogni email che invii a HubSpot, seleziona la casella di controllo Registra email .
- Per tracciare ogni email che invii, seleziona la casella di controllo Traccia email .
Associazione di defaults
Puoi anche personalizzare qualirecord associatile email verranno automaticamente registrate. Per esempio, puoi scegliere di registrare solo le email ai record associati all'affare o solo ai contatti esistenti nel tuo CRM.
- Selezionare lecaselle di controlloaccanto ai record associati per registrare automaticamente i messaggi di posta elettronica:
- Contatti esistenti: registra automaticamente le email ai record dei contatti esistenti nel tuo CRM.
- Nuovi contatti:registra automaticamente le email ai nuovi contatti inclusi nell'email. Se l'email è inviata ad un indirizzo email che non è associato ad un contatto esistente nel tuo CRM,verrà creato un nuovo record di contatto e l'email verrà registrata su questo record.
- Aziende:registra automaticamente le email ai record aziendali associati.
- Contratti: registra automaticamente le email ai record di contratto associati.
- Biglietti: registra automaticamente le email nei record dei biglietti associati.
Impara come modificare le associazioni di e-mail prima di inviare un'e-mail.Non registrare mai
Le email inviate ad un indirizzo email o ad un dominio incluso nel tuo Non registrare mai non saranno mai salvate nel tuo CRM. L'attività di monitoraggio delle e-mail non apparirà nemmeno nella timeline del contatto.
- Nel campo Non registrare mai , inserisci gli indirizzi e-mail o i domini che non vuoi registrare le e-mail e clicca su Aggiungi.
- Clicca su Rimuovi accanto a un indirizzo email o a un dominio email per rimuoverlo da questa lista .
Puoi anche specificare di non registrare mai le email e i domini dalle impostazioni del tuo account HubSpot e bloccare specifici indirizzi IP dal monitoraggio delle email in HubSpot.
Quando hai finito di configurare il tuo add-in desktop, clicca su Salva in basso.
Aiuto
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per configurare il tuo plugin per il desktop di Outlook, nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesa Aiuto . Selezionare Academy per accedere alle risorse di formazione o fare clic su Termini di servizio del cliente se vuoi saperne di più su come HubSpot gestisce i tuoi dati. 
