Creare un modello di obiettivo

Create e salvate i modelli di obiettivi che si riferiscono agli obiettivi della vostra azienda. I vostri modelli di obiettivi saranno archiviati nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli, a disposizione vostra e del vostro team.

Creare un modello di obiettivo

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic su Crea obiettivo > Crea da modello.
• In alto a destra, fare clic su Crea nuovo modello.

• Inserire le informazioni seguenti per il modello di obiettivo:
  • Nome del modello: il nome del modello.
  • Oggetto: il tipo di oggetto su cui si baserà l'obiettivo.

• • Proprietà: a seconda del tipo di oggetto, selezionare una proprietà.
  • Tipo di aggregazione: i tipi di aggregazione disponibili sono determinati dalla proprietà selezionata.
    • Media: la media del valore della proprietà.
    • Min: il valore più basso della proprietà.
    • Massimo: il valore più alto della proprietà.
    • Somma: il totale aggiunto di tutti i valori della proprietà.
    • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà.
  • Unità di misura: inserire un'unità di misura, ad esempio secondi, minuti ecc. Questa opzione si applica solo ad alcune proprietà.
  • Proprietà data: la proprietà data che verrà utilizzata nel modello di obiettivo.

• • Metodo di monitoraggio: selezionare il metodo di monitoraggio preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
    • Unvalore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore.
    • Unvalore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: una diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore.
  • Descrizione: aggiungere una descrizione per l'obiettivo.
• Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima del modello di obiettivo.
• Una volta configurato il modello di obiettivo, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Salva il modello e esci: il modello verrà salvato nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli. Gli utenti possono tornare in qualsiasi momento e utilizzare il modello per crearlo e assegnarlo come obiettivo.
  • Salva e imposta obiettivo usando questo modello: utilizzare il modello per creare un obiettivo. Creare l'obiettivo aggiungendo un nome, selezionando i collaboratori e la durata e definendo gli obiettivi. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi di vendita, marketing e assistenza.

Gestire i modelli di obiettivo

Tutti i modelli di obiettivo saranno memorizzati nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli di obiettivo. Da qui è possibile creare un obiettivo utilizzando il modello, copiare il modello di obiettivo o eliminare il modello di obiettivo.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic su Crea obiettivo > Crea da modello.

Per creare un obiettivo da uno dei propri modelli:

• Nella sezione I miei modelli, fare clic su Imposta obiettivo per il modello che si desidera utilizzare.
• Immettere i criteri dell'obiettivo.

Per copiare un modello di obiettivo:

• Nella sezione I miei modelli, nella casella del modello di obiettivo, fare clic su Azioni > Copia modello.
• Inserire un nome per il modello, quindi fare clic su Salva modello e esci o su Salva e imposta obiettivo usando questo modello.

Per eliminare un modello di obiettivo:

• Nella sezione I miei modelli, nella casella del modello di obiettivo, fare clic su Azioni > Elimina modello.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.