Creare un modello di obiettivo

Create e salvate i modelli di obiettivi relativi ai vostri obiettivi aziendali individuali. I vostri modelli di obiettivi saranno archiviati nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli, a disposizione vostra e del vostro team.

Creare un modello di obiettivo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo, quindi selezionare Crea da modello.
3. Per creare un nuovo modello di obiettivo, fare clic su Crea nuovo modello.
4. Definire il modello di obiettivo inserendo le seguenti informazioni:

• • Nome del modello: il nome del modello.
  • Oggetto: il tipo di oggetto su cui si baserà l'obiettivo.

• • Proprietà: a seconda del tipo di oggetto, selezionare una proprietà.
  • Tipo di aggregazione: i tipi di aggregazione disponibili saranno determinati dalla proprietà selezionata.
    • Media: la media del valore della proprietà.
    • Min: il valore più basso della proprietà.
    • Massimo: il valore più alto della proprietà.
    • Somma: il totale aggiunto di tutti i valori della proprietà.
    • Conteggio: il numero totale di voci di dati per la proprietà.
  • Unità di misura: inserire un'unità di misura, ad esempio secondi, minuti ecc. Questa opzione si applica solo ad alcune proprietà.
  • Proprietà data: la proprietà data che verrà utilizzata nel modello di obiettivo.

4. • Metodo di monitoraggio: selezionare il metodo di monitoraggio preferito per misurare i progressi dell'obiettivo:
     • Un valore più alto è migliore, uno più basso è peggiore: l'aumento del valore dell'obiettivo è migliore.
     • Un valore più basso è migliore, uno più alto è peggiore: una diminuzione del valore dell'obiettivo è migliore.
   • Descrizione: aggiungere una descrizione per l'obiettivo.
5. Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima del modello di obiettivo.
6. Una volta configurato il modello di obiettivo, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Salva il modello e esci: il modello verrà salvato nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli. Gli utenti possono tornare in qualsiasi momento e utilizzare il modello per crearlo e assegnarlo come obiettivo.
   • Salva e imposta obiettivo usando questo modello: utilizzare il modello per creare un obiettivo. Creare l'obiettivo aggiungendo un nome, selezionando i collaboratori e la durata e definendo gli obiettivi. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi di vendita, marketing e assistenza.

Gestire i modelli di obiettivo

Tutti i modelli di obiettivo saranno memorizzati nella sezione I miei modelli della libreria dei modelli di obiettivo. Da qui è possibile creare un obiettivo utilizzando il modello, copiare il modello di obiettivo o eliminare il modello di obiettivo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fare clic su Crea obiettivo, quindi selezionare Crea da modello.

Per creare un obiettivo da uno dei propri modelli:

1. Nella sezione I miei modelli, fare clic su Imposta obiettivo per il modello che si desidera utilizzare.
2. Inserire i criteri dell'obiettivo.

Per copiare un modello di obiettivo:

1. Nella sezione I miei modelli, nella casella del modello di obiettivo, fare clic su Azioni, quindi selezionare Copia modello.
2. Inserire un nome per il modello, quindi fare clic su Salva modello e esci o su Salva e imposta obiettivo usando questo modello.

Per eliminare un modello di obiettivo:

1. Nella sezione I miei modelli, nella casella del modello di obiettivo, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina modello.
2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.