建立目標範本

建立並儲存與您個別業務目標相關的目標範本。您的目標範本會儲存在範本庫的My templates 區段，供您和您的團隊使用。

建立目標範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 在右上方，按一下建立目標，然後選擇從範本建立。
3. 若要建立新的目標範本，請按一下建立新範本。
4. 填入下列資訊，定義您的目標範本：

• • 範本名稱：您的範本名稱。
  • 物件：您的目標將會基於的物件類型。

• • 屬性：依據物件類型，選擇屬性。
  • 聚合類型：可用的聚合類型將由您選擇的屬性決定。
    • 平均值：該屬性的平均值。
    • 最小值：該屬性的最低值。
    • Max （最大值）：該屬性的最高值。
    • Sum：屬性所有值的總和。
    • Count：屬性的資料項目總數。
  • 測量單位：輸入測量單位，例如秒、分鐘等。這只適用於某些屬性。
  • 日期屬性：將用於目標範本的日期屬性。

4. • 追蹤方法：選擇您喜歡的追蹤方法， 以 衡量目標進度：
     • 數值愈高愈好，愈低愈糟： 目標值增加愈好。
     • 值越低越好、越高越差： 目標值減少越好。
   • 描述： 新增目標的描述。
5. 在右側面板中，檢視目標範本的預覽。
6. 設定好目標範本後，您可以選擇下列其中一項：
   • Save template and exit（儲存範本並退出）：範本將儲存在範本庫的My Templates（我的範 本）區段中。使用者可以在任何時候返回，並使用該模板來建立和指定該模板為目標。
   • 使用此範本儲存並設定目標：使用範本建立目標。透過新增目標名稱、選擇貢獻者和持續時間，以及定義目標，來建立目標。進一步瞭解如何建立銷售、行銷 和服務目標。

管理目標範本

所有目標範本都會儲存在目標範本庫的My templates 區段中。從這裡您可以使用範本建立目標、複製目標範本或刪除目標範本。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 按一下建立目標，然後選擇 從範本建立。

若要從您的範本之一建立目標，請

1. 在「我的範本」區段下，按一下為要使用的範本設定目標。
2. 輸入目標條件。

複製目標範本：

1. 在 [我的範本] 區段下，在目標範本方塊上按一下 [動作]，然後選擇 [複製範本]。
2. 輸入範本名稱，然後按一下儲存範本並退出，或按一下儲存並使用此範本設定目標。

若要刪除目標範本，請

1. 在「我的範本」區段下的目標範本方塊上，按一下動作，然後選擇刪除範本。
2. 在對話方塊中，按一下刪除。