建立目標範本

建立並儲存與個人業務目標相關的目標範本。 您的目標範本將儲存在範本庫的「我的範本」區段中，供您和您的團隊使用。

建立目標範本

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下「建立目標」>「從範本建立」。
• 點擊右上角的「建立新範本」。

• 為您的目標範本 輸入以下資訊：
  • 模板名稱：模板的名稱。
  • 物件：目標所依據的物件類型。

• • 屬性：根據物件類型，選擇屬性。
  • 聚合類型：可用的聚合類型將由您選擇的房源決定。
    • 平均值：屬性值的平均值。
    • Min ：屬性的最低值。
    • Max ：屬性的最高值。
    • SUM ：屬性所有值的加總總計。
    • 計數：屬性的資料項目總數。
  • 測量單位：輸入測量單位，例如秒、分鐘等。 這僅適用於部分旅居。
  • 日期屬性：將在目標範本中使用的日期屬性。

• • 追蹤方法：選擇您偏好的追蹤方法，透過以下方式衡量您的目標進度：
    • 價值越高越好，價值越低越差：目標價值越高越好。
     
    • 值越低越好，值越高越差：目標值越低越好。
  • 描述：為目標新增描述。
• 在右側面板中，檢視目標範本的預覽。
• 設定目標範本後，您可以選擇以下其中一項：
  • 儲存範本並退出：範本將儲存在範本庫的「我的範本」區段中。 使用者可以隨時返回並使用範本建立目標並將其指定為目標。
  • 使用此範本儲存並設定目標：使用範本建立目標。 透過新增目標名稱、選擇貢獻者和持續時間，以及定義目標來建立目標。 深入瞭解如何建立銷售、行銷和服務目標。

管理目標範本

所有目標範本都會儲存在目標範本庫的「我的範本」區段中。 您可在此使用範本建立目標、複製目標範本或刪除目標範本。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下「建立目標」>「從範本建立」。

若要從範本建立目標，請按照以下步驟操作：

• 在「我的範本」區段下，點擊要使用的範本的「設定目標」。
• 輸入目標條件。

若要複製目標範本：

• 在「我的範本」部分的目標範本方塊中，按一下「動作」>「複製範本」。
• 輸入範本名稱，然後按一下儲存範本並退出，或使用此範本儲存並設定目標。

若要刪除目標範本，請按照以下步

• 在「我的範本」部分的目標範本方塊中，按一下「動作」>「刪除範本」。
• 在對話框中，單擊刪除。