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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Erstellen einer Vorlage für ein Ziel

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

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Erstellen und speichern Sie Vorlagen für Ziele, die sich auf Ihre individuellen Unternehmensziele beziehen. Ihre Zielvorlagen werden im Abschnitt Meine Vorlagen der Vorlagenbibliothek gespeichert und stehen Ihnen und Ihrem Team zur Verfügung.

Erstellen einer Vorlage für ein Ziel

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account im Abschnitt Berichte auf Ziele.
  • Klicken Sie auf Ziel erstellen > Aus Vorlage erstellen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Neue Vorlage erstellen.
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  • Geben Sie die nachstehenden Informationen für Ihre Zielvorlage ein:
    • Vorlagenname: der Name Ihrer Vorlage.
    • Objekt: der Objekttyp, auf dem Ihr Ziel basieren soll.

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    • Eigenschaft: Wählen Sie je nach Objekttyp eine Eigenschaft aus.
    • Aggregationsart: die verfügbaren Aggregationsarten werden durch die von Ihnen ausgewählte Eigenschaft bestimmt.
      • Durchschnitt: der durchschnittliche Wert für die Eigenschaft.
      • Min: der niedrigste Wert für die Eigenschaft.
      • Max: der höchste Wert für die Eigenschaft.
      • Summe: die Summe aller Werte für die Eigenschaft.
      • Count: die Gesamtzahl der Dateneinträge für die Eigenschaft.
    • Maßeinheit: Geben Sie eine Maßeinheit ein, z. B. Sekunden, Minuten usw. Dies gilt nur für einige Eigenschaften.
    • Datumseigenschaft: die Eigenschaft des Datums, die in der Vorlage für das Ziel verwendet werden soll.

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    • Tracking-Methode: Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Methode, um den Fortschritt Ihres Ziels zu messen: 
      • Ein höherer Wert ist besser, ein niedrigerer schlechter: Erhöhung des Zielwertes ist besser.
      • Ein niedrigerer Wert ist besser, ein höherer schlechter: Eine Verringerung des Zielwerts ist besser.
    • Beschreibung: fügen Sie eine Beschreibung für das Ziel hinzu.
  • Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau der Vorlage für Ihr Ziel.
  • Wenn Sie Ihre Zielvorlage konfiguriert haben, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
    • Vorlage speichern und beenden: die Vorlage wird im Meine Vorlagen Bereich der Vorlagenbibliothek gespeichert. Die Nutzer können jederzeit zurückkehren und die Vorlage verwenden, um sie als Ziel zu erstellen und zuzuweisen.
    • Speichern und setzen Sie ein Ziel mit dieser Vorlage: verwenden Sie die Vorlage, um ein Ziel zu erstellen. Erstellen Sie das Ziel, indem Sie einen Namen für das Ziel eingeben, die Mitwirkenden und die Dauer auswählen und die Ziele definieren. Erfahren Sie mehr über die Erstellung von Vertriebszielen, Marketingzielen und Servicezielen.

Verwalten von Vorlagen für Ziele

Alle Zielvorlagen werden im Abschnitt Meine Vorlagen der Bibliothek für Zielvorlagen gespeichert. Von hier aus können Sie ein Ziel unter Verwendung der Vorlage erstellen, die Zielvorlage kopieren oder Ihre Zielvorlage löschen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account im Abschnitt Berichte auf Ziele.
  • Klicken Sie auf Ziel erstellen > Aus Vorlage erstellen.

So erstellen Sie ein Ziel aus einer Ihrer Vorlagen:

  • Klicken Sie unter Meine Vorlagen auf Ziel setzen für die Vorlage, die Sie verwenden möchten.
  • Geben Sie die Zielkriterienein.

meine-vorlagen-ziele
So kopieren Sie eine Vorlage für ein Ziel:

  • Klicken Sie unter dem Abschnitt Meine Vorlagen im Feld Zielvorlage auf Aktionen > Vorlage kopieren.
  • Geben Sie einen Vorlagennamen ein, klicken Sie dann auf Vorlage speichern und beenden oder Speichern und Ziel setzen mit dieser Vorlage.

kopiervorlage-Ziele

So löschen Sie eine Vorlage für ein Ziel:

  • Klicken Sie unter dem Abschnitt Meine Vorlagen im Feld Zielvorlage auf Aktionen > Vorlage löschen.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“.

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