Eine Zielvorlage erstellen

Erstellen und speichern Sie Zielvorlagen, die sich auf Ihre individuellen Unternehmensziele beziehen. Ihre Zielvorlagen werden im Abschnitt Meine Vorlagen der Vorlagenbibliothek gespeichert und stehen Ihnen und Ihrem Team zur Verfügung.

Eine Zielvorlage erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie auf Ziel erstellen > Aus Vorlage erstellen.
• Klicken Sie oben rechts auf Neue Vorlage erstellen.

• Geben Sie die folgenden Informationen für Ihre Zielvorlage ein:
  • Vorlagenname: der Name Ihrer Vorlage.
  • Objekt: der Objekttyp, auf dem Ihr Ziel basieren wird.

• • Eigenschaft: Wählen Sie je nach Objekttyp eine Eigenschaft aus.
  • Aggregationstyp: Die verfügbaren Aggregationstypen werden durch die von Ihnen ausgewählte Eigenschaft bestimmt.
    • Durchschnitt: der durchschnittliche Wert für die Eigenschaft.
    • Min.: der niedrigste Wert für die Eigenschaft.
    • Max.: der höchste Wert für die Eigenschaft.
    • Summe: die Summe aller Werte für die Eigenschaft.
    • Anzahl: die Gesamtzahl der Dateneinträge für die Eigenschaft.
  • Maßeinheit: Geben Sie eine Maßeinheit ein, z. B. Sekunden, Minuten usw. Dies gilt nur für einige Eigenschaften.
  • Datumseigenschaft: die Datumseigenschaft, die in der Zielvorlage verwendet werden soll.

• • Tracking-Methode: Wählen Sie die bevorzugte Methode aus, um den Fortschritt Ihres Ziels zu messen: 
    • Höherer Wert ist besser, niedrigerer ist schlechter: eine Erhöhung des Zielwerts ist besser.
    • Niedriger Wert ist besser, höherer ist schlechter: eine Verringerung des Zielwerts ist besser.
  • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung für das Ziel hinzu.
• Im rechten Bereich sehen Sie eine Vorschau Ihrer Zielvorlage.
• Wenn Sie Ihre Zielvorlage konfiguriert haben, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
  • Vorlage speichern und beenden: Die Vorlage wird im Abschnitt Meine Vorlagen der Vorlagenbibliothek gespeichert. Die Benutzer können jederzeit zurückkehren und die Vorlage verwenden, um sie als Ziel zu erstellen und zuzuweisen.
  • Speichern und Ziele mit dieser Vorlage festlegen: Verwenden Sie die Vorlage, um ein Ziel zu erstellen. Erstellen Sie das Ziel, indem Sie einen Zielnamen hinzufügen, die Beitragenden und die Dauer auswählen und die Ziele definieren. Erfahren Sie mehr über die Erstellung von Vertriebs-, Marketing- und Servicezielen.

Zielvorlagen verwalten

Alle Zielvorlagen werden in der Zielvorlagenbibliothek unter Meine Vorlagen gespeichert. Dort können Sie ein Ziel mithilfe der Vorlage erstellen, die Zielvorlage kopieren oder Ihre Zielvorlage löschen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie auf Ziel erstellen > Aus Vorlage erstellen.

So erstellen Sie ein Ziel aus einer Ihrer Vorlagen:

• Klicken Sie unter Meine Vorlagen auf Ziel festlegen bei der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
• Geben Sie die Zielkriterien ein.

So kopieren Sie eine Zielvorlage:

• Klicken Sie unter Meine Vorlagen im Feld „Zielvorlage“ auf Aktionen > Vorlage kopieren.
• Geben Sie einen Vorlagennamen ein, klicken Sie dann auf Vorlage speichern und beenden oder Speichern und Ziele mit dieser Vorlage festlegen.

So löschen Sie eine Zielvorlage:

• Klicken Sie unter Meine Vorlagen im Feld „Zielvorlage“ auf Aktionen > Vorlage löschen.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.