Maak een doelsjabloon

Maak en bewaar doelsjablonen die betrekking hebben op de doelen van je individuele bedrijf. Je doelsjablonen worden opgeslagen in het gedeelte Mijn sjablonen van de sjabloonbibliotheek zodat jij en je team ze kunnen gebruiken.

Een doelsjabloon maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik op Doel maken > Maak van sjabloon.
• Klik rechtsboven op Nieuwe sjabloon maken.

• Voer de onderstaande informatie in voor je doelsjabloon:
  • Sjabloonnaam: de naam van je sjabloon.
  • Object: het objecttype waarop je doel wordt gebaseerd.

• • Eigenschap: afhankelijk van het objecttype, selecteer je een eigenschap.
  • Aggregatietype: de beschikbare aggregatietypen worden bepaald door de eigenschap die je hebt geselecteerd.
    • Gemiddelde: het gemiddelde van de waarde voor de eigenschap.
    • Min: de laagste waarde voor de eigenschap.
    • Max: de hoogste waarde voor de eigenschap.
    • Som: het opgetelde totaal van alle waarden voor de eigenschap.
    • Aantal: het totale aantal gegevensitems voor de eigenschap.
  • Meeteenheid: voer een meeteenheid in, bijvoorbeeld seconden, minuten enz. Dit is alleen van toepassing op sommige eigenschappen.
  • Datum eigenschap: de datum eigenschap die zal worden gebruikt in het doelsjabloon.

• • Volgmethode: selecteer de volgmethode van je voorkeur om de voortgang van je doel te meten:
    • Hogere waarde is beter, lager is slechter: stijging in doelwaarde is beter.
    • Lagere waarde is beter, hoger is slechter : daling van de doelwaarde is beter.
  • Beschrijving: voeg een beschrijving toe voor het doel.
• Bekijk in het rechterpaneel een voorbeeld van je doelsjabloon.
• Wanneer je je doelsjabloon hebt geconfigureerd, kun je een van de volgende opties selecteren:
  • Sjabloon opslaan en afsluiten: de sjabloon wordt opgeslagen in het gedeelte Mijn sjablonen van de sjabloonbibliotheek. Gebruikers kunnen op elk moment terugkeren en de sjabloon gebruiken om een doel te maken en toe te wijzen.
  • Doel opslaan en instellen met deze sjabloon: gebruik de sjabloon om een doel te maken. Maak het doel door een doelnaam toe te voegen, medewerkers en duur te selecteren en doelen te definiëren. Meer informatie over het maken van verkoop-, marketing- en servicedoelen.

Doelsjablonen beheren

Alle doelsjablonen worden opgeslagen in het gedeelte Mijn sjablonen van de bibliotheek met doelsjablonen. Vanaf hier kun je een doel maken met de sjabloon, de doelsjabloon kopiëren of je doelsjabloon verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik op Doel maken > Maken van sjabloon.

Om een doel te maken vanuit een van je sjablonen:

• Klik in het gedeelte Mijn sjablonen op Doel instellen voor de sjabloon die je wilt gebruiken.
• Voer de doelcriteria in.

Om een doelsjabloon te kopiëren:

• Klik in de sectie Mijn sjablonen op het vak Doelsjabloon op Acties > Sjabloon kopiëren.
• Voer een sjabloonnaam in en klik vervolgens op Sjabloon opslaan en afsluiten of op Opslaan en doel instellen met deze sjabloon.

Om een doelsjabloon te verwijderen:

• Klik in de sectie Mijn sjablonen op het vak Doelsjabloon op Acties > Sjabloon verwijderen.
• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.