Opret en målskabelon

Opret og gem målskabeloner, der relaterer til dine individuelle forretningsmål. Dine målskabeloner gemmes i sektionen Mine skabeloner i skabelonbiblioteket, så du og dit team kan bruge dem.

Opret en målskabelon

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
2. Klik på Opret mål øverst til højre, og vælg derefter Opret ud fra skabelon.
3. Hvis du vil oprette en ny målskabelon, skal du klikke på Opret ny skabelon.
4. Definer din målskabelon ved at udfylde følgende oplysninger:

• • Skabelonnavn: navnet på din skabelon.
  • Objekt: den objekttype, som dit mål skal være baseret på.

• • Egenskab: Vælg en egenskab afhængigt af objekttypen.
  • Aggregeringstype: De tilgængelige aggregeringstyper bestemmes af den egenskab, du har valgt.
    • Gennemsnit:Gennemsnittet af værdien for egenskaben.
    • Min: den laveste værdi for egenskaben.
    • Max: den højeste værdi for egenskaben.
    • Sum: den samlede sum af alle værdier for egenskaben.
    • Count: det samlede antal dataposter for egenskaben.
  • Måleenhed: Indtast en måleenhed, f.eks. sekunder, minutter osv. Dette gælder kun for nogle egenskaber.
  • Datoegenskab: den datoegenskab, der skal bruges i målskabelonen.

4. • Sporingsmetode: Vælg din foretrukne sporingsmetode til at måle dine målfremskridt med :
     • Højere værdi er bedre, lavere er værre: Stigning i målværdi er bedre.
     • Lavere værdi erbedre, højere erværre: fald i målværdi er bedre.
   • Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse af målet.
5. I højre panel kan du se en forhåndsvisning af din målskabelon.
6. Når du har konfigureret din målskabelon, kan du vælge et af følgende:
   • Gem skabelon og afslut: Skabelonen gemmes i sektionen Mine skabeloner i skabelonbiblioteket. Brugere kan til enhver tid vende tilbage og bruge skabelonen til at oprette og tildele den som et mål.
   • Gem og indstil mål ved hjælp af denne skabelon: Brug skabelonen til at oprette et mål. Opret målet ved at tilføje et målnavn, vælge bidragsydere og varighed og definere mål. Få mere at vide om at oprette salgs-, marketing- og servicemål.

Administrer målskabeloner

Alle målskabeloner gemmes i sektionen Mine skabeloner i målskabelonbiblioteket. Herfra kan du oprette et mål ved hjælp af skabelonen, kopiere målskabelonen eller slette din målskabelon.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
2. Klik på Opret mål, og vælg derefter Opret fra skabelon.

Sådan opretter du et mål fra en af dine skabeloner:

1. Klik på Sæt mål for den skabelon, du vil bruge, under afsnittet Mine skabeloner.
2. Indtast målkriterierne.

Sådan kopierer du en målskabelon:

1. Klik på Handlinger i målskabelonboksen under Mine skabeloner, og vælg derefter Kopier skabelon.
2. Indtast et skabelonnavn, og klik derefter på Gem skabelon og afslut eller Gem og sæt mål ved hjælp af denne skabelon.

Sådan sletter du en målskabelon:

1. Klik på Handlinger i målskabelonfeltet i sektionen Mine skabeloner, og vælg derefter Slet skabelon.
2. Klik på Slet i dialogboksen.