目標テンプレートを作成する

個々のビジネスの目標に関連する目標テンプレートを作成して保存することができます。目標テンプレートは、あなたやあなたのチームが使用できるように、テンプレートライブラリーの［自分のテンプレート］セクションに保存されます。

目標テンプレートを作成する

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［目標］の順に進みます。
• ［目標を作成］>［テンプレートから作成］をクリックします。
• 右上にある［新規テンプレートを作成］をクリックします。

• 目標テンプレートに以下の情報を入力します。
  • テンプレート名：テンプレートの名前。
  • オブジェクト：目標達成の基準とするオブジェクトのタイプ。

• • プロパティー：オブジェクトタイプに応じて、プロパティーを選択します。
  • 集計タイプ：利用可能な集計タイプは、選択したプロパティーによって異なります。
    • 平均：プロパティーの平均値。
    • 最小：プロパティーの最小値。
    • 最大：プロパティーの最大値。
    • 合計：プロパティーの全ての値を加算した合計値。
    • コアウント：プロパティーのデータエントリーの合計数。
  • 測定の単位：測定単位を入力します（例：秒、分）。これは一部のプロパティーにのみ適用されます。
  • 日付プロパティー：目標テンプレートで使用する日付プロパティー。

• • トラッキング方法：目標達成に向けた進捗状況を測定するために使用するトラッキング方法を選択します。
    • 高いほど良く、低いほど悪い：目標値が増えるほど、目標達成に近づきます。
    • 低いほど良く、高いほど悪い：目標値が減るほど、目標達成に近づきます。
  • 説明：目標の説明を追加します。
• 右側のパネルで、目標テンプレートのプレビューを確認します。
• 目標テンプレートを設定したら、次のいずれかを選択できます。
  • テンプレートを保存し、終了：テンプレートが、テンプレートライブラリーの［自分のテンプレート］セクションに保存されます。ユーザーはいつでもここに戻って、このテンプレートを使用して目標を作成し、割り当てることができます。
  • 保存し、このテンプレートを使用して目標を設定：このテンプレートを使用して目標を作成します。目標を作成するには、目標名を追加し、貢献者と期間を選択し、ターゲットを定義します。セールス、マーケティング、サービスの目標を作成する方法について詳細をご確認ください。

目標テンプレートを管理する

全ての目標テンプレートは、目標テンプレートライブラリーの［自分のテンプレート］セクションに保存されます。このセクションで、テンプレートを使用して目標を作成したり、目標テンプレートをコピーしたり、目標テンプレートを削除したりすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［目標］の順に進みます。
• ［目標を作成］>［テンプレートから作成］をクリックします。

いずれかのテンプレートから目標を作成するには：

• ［自分のテンプレート］セクションで、使用するテンプレートに対応する［目標を設定］をクリックします。
• 目標基準を入力します。

目標テンプレートをコピーするには：

• ［自分のテンプレート］セクションの目標テンプレートボックスで、［アクション］>［テンプレートをコピー］をクリックします。
• ［テンプレート名］に名前を入力し、［テンプレートを保存し、終了］または［保存し、このテンプレートを使用して目標を設定］をクリックします。

目標テンプレートを削除するには：

• ［自分のテンプレート］セクションの目標テンプレートボックスで、［アクション］>［テンプレートを削除］をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、［削除］をクリックします。