目標テンプレートの作成（BETA）

個々のビジネスの目標に関連する目標テンプレートを作成し、保存します。目標テンプレートは、あなたやあなたのチームが使用できるように、テンプレートライブラリのマイテンプレートセクションに保存されます。

目標テンプレートの作成

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 目標作成 > テンプレートから作成をクリックする。
• 右上のCreate new templateをクリックする。

• 目標テンプレートに以下の情報を入力してください：
  • テンプレート名：テンプレートの名前。
  • Object:目標の基になる1種類のオブジェクト。

• • Property:オブジェクトの種類に応じて、プロパティーを選択する。
  • Aggregation type:利用可能な集計タイプは、選択したプロパティーによって決定されます。
    • 平均値：プロパティの平均値。
    • Min:プロパティの最低値。
    • Max:プロパティの最高値。
    • Sum:プロパティのすべての値の加算合計。
    • Count:プロパティのデータエントリーの総数。
  • 測定単位：秒、分などの測定単位を入力する。これは一部のプロパティーにのみ適用される。
  • Date property:目標テンプレートで使用される日付プロパティー。

• • トラッキング方法:目標の進捗状況を測定するために、設定したいトラッキング方法をお選びください:
    • 、目標値は高い方が良く、低い方が悪い。
    • 、目標値は低いほど良く、高いほど悪い。
  • Description:目標の説明を追加する。
• 右側のパネルで、目標テンプレートのプレビューを表示します。
• 目標テンプレートを設定したら、以下のいずれかを選択できます：
  • Save template and exit:テンプレートは、テンプレートライブラリのMy Templatesセクションに保存されます。ユーザーはいつでも戻って、テンプレートを使って目標を作成し、割り当てることができる。
  • このテンプレートを使って目標を作成します。目標名を追加し、貢献者と期間を選択し、目標を定義して目標を作成する。セールス、マーケティング、サービス目標の作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

目標テンプレートの管理

すべての目標テンプレートは、目標テンプレートライブラリのMy templatesセクションに保存されます。ここから、テンプレートを使って目標を作成したり、目標テンプレートをコピーしたり、目標テンプレートを削除したりすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 目標作成 > テンプレートから作成をクリックする。

テンプレートから目標を作成する：

• My templatesセクションの下で、使用するテンプレートのSet goalをクリックする。
• 目標基準を入力する。

目標テンプレートをコピーする：

• My templatesセクションの下にある目標テンプレートボックスで、Actions > Copy templateをクリックする。
• テンプレート名を入力し、テンプレートを保存して終了またはこのテンプレートを使用して目標を保存して設定をクリックします。

目標テンプレートを削除するには

• My templatesセクションの下にある目標テンプレートボックスで、Actions > Delete templateをクリックする。
• ダイアログボックスで［削除］をクリックします。