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目標テンプレートの作成(BETA)

更新日時 2023年 10月 26日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

個々のビジネスの目標に関連する目標テンプレートを作成し、保存します。目標テンプレートは、あなたやあなたのチームが使用できるように、テンプレートライブラリのマイテンプレートセクションに保存されます。

目標テンプレートの作成

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 目標作成 > テンプレートから作成をクリックする。
  • 右上のCreate new templateをクリックする。
目標テンプレートの作成
  • 目標テンプレートに以下の情報を入力してください:
    • テンプレート名:テンプレートの名前。
    • Object:目標の基になる1種類のオブジェクト。

セレクトオブジェクト型目標

    • Property:オブジェクトの種類に応じて、プロパティーを選択する。
    • Aggregation type:利用可能な集計タイプは、選択したプロパティーによって決定されます。
      • 平均値:プロパティの平均値。
      • Min:プロパティの最低値。
      • Max:プロパティの最高値。
      • Sum:プロパティのすべての値の加算合計。
      • Count:プロパティのデータエントリーの総数。
    • 測定単位:秒、分などの測定単位を入力する。これは一部のプロパティーにのみ適用される。
    • Date property:目標テンプレートで使用される日付プロパティー。

日付プロパティー目標テンプレート

    • トラッキング方法:目標の進捗状況を測定するために、設定したいトラッキング方法をお選びください:
      • 、目標値は高い方が良く、低い方が悪い。
      • 、目標値は低いほど良く、高いほど悪い。
    • Description:目標の説明を追加する。
  • 右側のパネルで、目標テンプレートのプレビューを表示します。
  • 目標テンプレートを設定したら、以下のいずれかを選択できます:
    • Save template and exit:テンプレートは、テンプレートライブラリのMy Templatesセクションに保存されます。ユーザーはいつでも戻って、テンプレートを使って目標を作成し、割り当てることができる。
    • このテンプレートを使って目標を作成します。目標名を追加し、貢献者と期間を選択し、目標を定義して目標を作成する。セールスマーケティングサービス目標の作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

目標テンプレートの管理

すべての目標テンプレートは、目標テンプレートライブラリのMy templatesセクションに保存されます。ここから、テンプレートを使って目標を作成したり、目標テンプレートをコピーしたり、目標テンプレートを削除したりすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 目標作成 > テンプレートから作成をクリックする。

テンプレートから目標を作成する:

  • My templatesセクションの下で、使用するテンプレートのSet goalをクリックする。
  • 目標基準を入力する。

マイテンプレート目標
目標テンプレートをコピーする:

  • My templatesセクションの下にある目標テンプレートボックスで、Actions > Copy templateをクリックする。
  • テンプレート名を入力し、テンプレートを保存して終了またはこのテンプレートを使用して目標を保存して設定をクリックします。

コピーテンプレート目標

目標テンプレートを削除するには

  • My templatesセクションの下にある目標テンプレートボックスで、Actions > Delete templateをクリックする。
  • ダイアログボックスで[削除]をクリックします。

テンプレート目標削除

 

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