Crear una plantilla de metas

Crea y guarda plantillas de metas relacionadas con las metas de tu empresa. Tus plantillas de metas se guardarán en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas para que tú y tu equipo puedan utilizarlas.

Crear una plantilla de metas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• Haz clic en Crear meta > Crear a partir de plantilla.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear nueva plantilla.

• Introduce la siguiente información para tu plantilla de metas:
  • Nombre de la plantilla: el nombre de tu plantilla.
  • Objeto: el tipo de objeto en el que se basará tu meta.

• • Propiedad: dependiendo del tipo de objeto, selecciona una propiedad.
  • Tipo de agregación: los tipos de agregación disponibles estarán determinados por la propiedad que hayas seleccionado.
    • Promedio: el promedio del valor de la propiedad.
    • Mín.: el valor más bajo para la propiedad.
    • Máx.: el valor más alto para la propiedad.
    • Suma: el total sumado de todos los valores de la propiedad.
    • Conteo: el número total de entradas de datos de la propiedad.
  • Unidad de medida: introduce una unidad de medida, por ejemplo segundos, minutos, etc. Esto solo se aplicará a algunas propiedades.
  • Propiedad de fecha: la propiedad de fecha que se utilizará en la plantilla de metas.

• • Método de seguimiento: selecciona el método de seguimiento que prefieras para medir el progreso de tu meta: 
    • Un valor más alto es mejor, más bajo es peor: un aumento del valor de la meta es mejor.
    • Un valor más bajo es mejor, más alto es peor: una disminución del valor de la meta es mejor.
  • Descripción: agrega una descripción para la meta.
• En el panel derecho, obtén una vista preliminar de tu plantilla de metas.
• Cuando hayas configurado tu plantilla de metas, puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
  • Guardar plantilla y salir: la plantilla se guardará en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas. Los usuarios pueden volver en cualquier momento y utilizar la plantilla para crearla y asignarla como meta.
  • Guardar y establecer meta usando esta plantilla: utiliza la plantilla para crear una meta. Crea la meta agregando un nombre de meta, seleccionando los colaboradores y la duración, y definiendo los objetivos. Más información sobre cómo crear metas de Ventas, Marketing y Servicio.

Administrar plantillas de metas

Todas las plantillas de metas se almacenarán en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas de metas. Desde aquí puedes crear una meta utilizando la plantilla, copiar la plantilla de metas o eliminar tu plantilla de metas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• Haz clic en Crear meta > Crear a partir de plantilla.

Para crear una meta a partir de una de tus plantillas:

• En la sección Mis plantillas, haz clic en Establecer meta para la plantilla que quieres utilizar.
• Introduce los criterios de la meta.

Para copiar una plantilla de metas:

• En la sección Mis plantillas, en el cuadro de plantilla de metas, haz clic en Acciones > Copiar plantilla.
• Introduce un Nombre de la plantilla, luego haz clic en Guardar plantilla y salir o Guardar y establecer meta usando esta plantilla.

Para eliminar una plantilla de metas:

• En la sección Mis plantillas, en el cuadro de plantilla de metas, haz clic en Acciones > Eliminar plantilla.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.