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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear una plantilla de objetivos

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Crea y guarda plantillas de objetivos relacionadas con los objetivos de tu empresa. Tus plantillas de objetivos se guardarán en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas para que tú y tu equipo podáis utilizarlas.

Crear una plantilla de objetivos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
  • Haz clic en Crear objetivo > Crear a partir de la plantilla.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear nueva plantilla.
crear-plantilla-objetivo
  • Introduce la siguiente información para tu plantilla de objetivos:
    • Nombre de la plantilla: el nombre de tu plantilla.
    • Objeto: el tipo de objeto en el que se basará tu objetivo.

seleccionar-objeto-tipo-objetivos

    • Propiedad: dependiendo del tipo de objeto, selecciona una propiedad.
    • Tipo de agregación: los tipos de agregación disponibles vendrán determinados por la propiedad que hayas seleccionado.
      • Media: la media del valor del inmueble.
      • Mín: el valor más bajo de la propiedad.
      • Máx: el valor más alto de la propiedad.
      • Suma: el total sumado de todos los valores de la propiedad.
      • Recuento: el número total de entradas de datos de la propiedad.
    • Unidad de medida: introduce una unidad de medida, por ejemplo segundos, minutos, etc. Esto sólo se aplicará a algunas propiedades.
    • Propiedad de fecha: la propiedad de fecha que se utilizará en la plantilla de objetivos.

date-property-goal-templates

    • Método de seguimiento: selecciona el método de seguimiento que prefieras para medir el progreso de tu objetivo: 
      • Un valor más alto es mejor, más bajo es peor: el aumento del valor del objetivo es mejor.
      • Un valor más bajo es mejor, más alto es peor: disminución del valor objetivo es mejor.
    • Descripción: añade una descripción para el objetivo.
  • En el panel derecho, visualiza una vista previa de tu plantilla de objetivos.
  • Cuando hayas configurado tu plantilla de objetivos, puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Guardar plantilla y salir: la plantilla se guardará en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas. Los usuarios pueden volver en cualquier momento y utilizar la plantilla para crearla y asignarla como objetivo.
    • Guarda y establece un objetivo utilizando esta plantilla: utiliza la plantilla para crear un objetivo. Crea el objetivo añadiendo un nombre de objetivo, seleccionando los colaboradores y la duración, y definiendo los objetivos. Más información sobre la creación de objetivos Ventas, Marketing y Servicio.

Gestionar plantillas de objetivos

Todas las plantillas de objetivos se almacenarán en la sección Mis plantillas de la biblioteca de plantillas de objetivos. Desde aquí puedes crear un objetivo utilizando la plantilla, copiar la plantilla de objetivos o eliminar tu plantilla de objetivos.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
  • Haz clic en Crear objetivo > Crear a partir de la plantilla.

Para crear un objetivo a partir de una de tus plantillas:

  • En la sección Mis plantillas, haz clic en Establecer objetivo para la plantilla que quieras utilizar.
  • Introduce los criterios del objetivo .

mis-plantillas-metas
Para copiar una plantilla de objetivos:

  • En la sección Mis plantillas, en el cuadro de plantilla de objetivos, haz clic en Acciones > Copiar plantilla.
  • Introduce un Nombre de la plantilla, luego haz clic en Guarda la plantilla y sal de o Guarda y establece el objetivo utilizando esta plantilla.

copiar-plantilla-metas

Para eliminar una plantilla de objetivos:

  • En la sección Mis plantillas, en el cuadro de plantilla de objetivos, haz clic en Acciones > Eliminar plantilla.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

eliminar-plantillas-metas

 

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