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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer un modèle d'objectif

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise

Créez et enregistrez des modèles d'objectifs correspondant aux objectifs de votre entreprise. Vos modèles d'objectifs seront stockés dans la section Mes modèles de la bibliothèque de modèles pour que vous et votre équipe puissiez les utiliser.

Créer un modèle d'objectif

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
  • Cliquez sur Créer un objectif > Créer à partir du modèle.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un nouveau modèle.
créer un modèle d'objectif
  • Saisissez les informations ci-dessous pour votre modèle d'objectif :
    • Nom du modèle : le nom de votre modèle.
    • Objet : le type d'objet sur lequel votre objectif sera basé.

sélectionner-objet-type-objectifs

    • Propriété : en fonction du type d'objet, sélectionnez une propriété.
    • Type d'agrégation : les types d'agrégation disponibles seront déterminés par la propriété que vous avez sélectionnée.
      • Moyenne : la moyenne de la valeur de la propriété.
      • Min : la valeur la plus basse pour la propriété.
      • Max : la valeur la plus élevée pour la propriété.
      • Somme : le total additionné de toutes les valeurs de la propriété.
      • Count : le nombre total d'entrées de données pour la propriété.
    • Unité de mesure : entrer une unité de mesure, par exemple les secondes, les minutes, etc. Cela ne s'appliquera qu'à certaines propriétés.
    • Propriété de la date : la propriété de la date qui sera utilisée dans le modèle d'objectif.

date-property-goal-templates (modèles de propriété de date)

    • Méthode de suivi : sélectionnez la méthode de suivi que vous préférez pour mesurer la progression de votre objectif : 
      • Une valeur plus élevée est meilleure, une valeur plus faible est moins bonne : l'augmentation de la valeur de l'objectif est meilleure.
      • Une valeur inférieure est meilleure, une valeur supérieure est pire : une diminution de la valeur de l'objectif est meilleure.
    • Description : ajouter une description de l'objectif.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez voir un aperçu de votre modèle d'objectif.
  • Lorsque vous avez configuré votre modèle d'objectif, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Sauvegarder le modèle et quitter : le modèle sera sauvegardé dans la section My Templates de la bibliothèque de modèles. Les utilisateurs peuvent revenir à tout moment et utiliser le modèle pour créer et assigner un objectif.
    • Enregistrez et fixez un objectif en utilisant ce modèle : Utilisez le modèle pour créer un objectif. Créez l'objectif en ajoutant un nom, en sélectionnant les contributeurs et la durée, et en définissant les cibles. En savoir plus sur la création d'objectifs Ventes, Marketing et Service.

Gérer les modèles d'objectifs

Tous les modèles d'objectifs seront stockés dans la section Mes modèles de la bibliothèque de modèles d'objectifs. A partir de là, vous pouvez créer un objectif en utilisant le modèle, copier le modèle d'objectif ou supprimer votre modèle d'objectif.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
  • Cliquez sur Créer un objectif > Créer à partir du modèle.

Pour créer un objectif à partir d'un de vos modèles :

  • Dans la section Mes modèles, cliquez sur Définir l'objectif pour le modèle que vous souhaitez utiliser.
  • Saisissez le critère d'objectif .

mes-modèles-objectifs
Pour copier un modèle d'objectif :

  • Dans la section Mes modèles, dans la boîte des modèles d'objectifs, cliquez sur Actions > Copier le modèle.
  • Entrez un Nom du modèle, puis cliquez sur Enregistrer le modèle et quitter ou Enregistrer et fixer un objectif à l'aide de ce modèle.

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Pour supprimer un modèle d'objectif :

  • Dans la section Mes modèles, dans la boîte des modèles d'objectifs, cliquez sur Actions > Supprimer le modèle.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

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