Créer un modèle d'objectif

Créez et enregistrez des modèles d’objectifs qui se rapportent à vos objectifs commerciaux individuels. Vos modèles d'objectif seront stockés dans la section Mes modèles de la bibliothèque de modèles pour vous et votre équipe.

Créer un modèle d'objectif

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif, puis sélectionnez Créer à partir d’un modèle.
3. Pour créer un nouveau modèle d’objectif, cliquez sur Créer un nouveau modèle.
4. Définissez votre modèle d’objectif en remplissant les informations suivantes :

• • Nom du modèle : le nom du modèle.
  • Objet : le type d'objet sur lequel votre objectif sera basé.

• • Propriété : en fonction du type d'objet, sélectionnez une propriété.
  • Type d'agrégation : les types d'agrégation disponibles seront déterminés par la propriété que vous avez sélectionnée.
    • Moyenne : la moyenne de la valeur de la propriété.
    • Minimum : la valeur interne la plus basse pour la propriété.
    • Maximum : la valeur la plus élevée pour la propriété.
    • Somme : le total de toutes les valeurs de la propriété.
    • Nombre : le nombre total d'entrées de données pour la propriété.
  • Unité de mesure : saisissez une unité de mesure, comme des secondes, des minutes, etc. Cela ne s'appliquera qu'à certaines propriétés.
  • Propriété de date : la propriété de date qui sera utilisée dans le modèle d'objectif.

4. • Méthode de suivi : sélectionnez la méthode de suivi que vous préférez pour mesurer la progression de votre objectif : 
     • Une valeur élevée est meilleure, une valeur faible est moins bonne : l'augmentation de la valeur de l'objectif est meilleure.
     • Une valeur faible est meilleure, une valeur élevée est moins bonne : la diminution de la valeur de l'objectif est meilleure.
   • Description : ajoutez une description pour l'objectif.
5. Dans le panneau de droite, affichez un aperçu du modèle d'objectif.
6. Lorsque vous avez configuré votre modèle d'objectif, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
   • Enregistrer le modèle et quitter : le modèle sera enregistré dans la section Mes modèles de la bibliothèque de modèles. Les utilisateurs peuvent revenir à tout moment et utiliser le modèle pour le créer et l'assigner comme objectif.
   • Enregistrez et fixez un objectif en utilisant ce modèle : utilisez le modèle pour créer un objectif. Créez l'objectif en ajoutant un nom d'objectif, en sélectionnant les contributeurs et la durée, et en définissant les cibles. Découvrez-en davantage sur la création d’objectifs de vente, de marketing et de service client.

Gérer les modèles d'objectif

Tous vos modèles d'objectif seront stockés dans la section Mes modèles de la bibliothèque de modèles d'objectif. À partir de là, vous pouvez créer un objectif en utilisant le modèle, copier le modèle d'objectif ou supprimer votre modèle d'objectif.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
2. Cliquez sur Créer un objectif, puis sélectionnez Créer à partir d’un modèle.

Pour créer un objectif à partir d'un de vos modèles :

1. Dans la section Mes modèles, cliquez sur Définir un objectif pour le modèle que vous voulez utiliser.
2. Saisissez le critère d'objectif.

Pour copier un modèle d’objectif :

1. Dans la section Mes modèles , dans la zone Modèle d’objectif, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Copier le modèle.
2. Saisissez un nom du modèle, puis cliquez sur Enregistrer le modèle et quitter ou Enregistrez et fixez un objectif en utilisant ce modèle.

Pour supprimer un modèle d'objectif :

1. Dans la section Mes modèles , dans la zone Modèle d’objectif, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer le modèle.
2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.