创建目标模板

创建并保存与个人业务目标相关的目标模板。您的目标模板将存储在模板库的 "我的模板 "部分，供您和您的团队使用。

创建目标模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 在右上角单击 "创建目标"，然后选择 "从模板创建"。
3. 要创建新的目标模板，请单击创建新模板。
4. 填写以下信息，定义目标模板：

• • 模板名称：模板名称。
  • 对象：目标将基于的对象类型。

• • 属性：根据对象类型，选择一个属性。
  • 聚合类型：可用的聚合类型将由您选择的属性决定。
    • 平均值：属性值的平均值。
    • 最小值：属性的最小值。
    • 最大值：属性的最高值。
    • 总和：属性所有值的总和。
    • 计数：属性的数据条目总数。
  • 度量单位：输入度量单位，如秒、分等。这只适用于某些属性。
  • 日期属性：目标模板中使用的日期属性。

4. • 跟踪方法：选择您喜欢的跟踪方法 来 衡量目标进度：
     • 值越高越好，值越低越差： 目标值越高越 好。
     • 数值越低越好，越高越差： 目标值越小越 好。
   • 描述： 为目标添加描述。
5. 在右侧面板中，查看目标模板的预览。
6. 配置好目标模板后，您可以选择以下选项之一：
   • 保存模板并退出：模板将保存在模板库的 "我的模板 "部分。用户可以随时返回，使用该模板创建目标并将其分配为目标。
   • 使用此模板保存并设置目标： 使用模板创建目标。通过添加目标名称、选择贡献者和持续时间以及定义目标来创建目标。了解有关创建销售、营销和服务目标的更多信息。

管理目标模板

所有目标模板都将存储在目标模板库的 "我的模板 "部分。在这里，您可以使用模板创建目标、复制目标模板或删除目标模板。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 单击创建目标，然后选择 从模板创建。

从模板创建目标

1. 在 "我的模板"部分下，单击 "为要使用的模板设置目标"。
2. 输入目标标准。

复制目标模板：

1. 在 "我的模板"部分下，在目标模板框上单击操作，然后选择复制模板。
2. 输入模板名称，然后单击保存模板并退出或保存并使用此模板设置目标。

删除目标模板：

1. 在 "我的模板"部分下的目标模板框上，单击操作，然后选择删除模板。
2. 在对话框中单击删除。