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创建目标模板

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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Service Hub   Enterprise

创建并保存与个人业务目标相关的目标模板。您的目标模板将存储在模板库的 "我的模板 "部分,供您和您的团队使用。

创建目标模板

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击创建目标> 从模板创建。
  • 在右上角,单击创建新模板。
  • 为目标模板输入以下信息:
    • 模板名称:模板名称。
    • 对象:目标所基于的对象类型。

    • 属性:根据对象类型选择一个属性。
    • 聚合类型:可用的聚合类型将由您选择的属性决定。
      • 平均值:属性值的平均值。
      • 最小值:属性的最低值。
      • 最大值:属性的最高值。
      • 总和:属性所有值的总和。
      • 计数:属性的数据条目总数。
    • 度量单位:输入度量单位,如秒、分等。这只适用于某些属性。
    • 日期属性:目标模板中使用的日期属性。

    • 跟踪方法:选择您喜欢的跟踪方法 来 衡量目标进度:
      • 值越高越好,值越低越差: 目标值越高越 好。
      • 值越低越好、越高越差: 目标值降低越好。
    • 描述: 为目标添加描述。
  • 在右侧面板中,查看目标模板的预览。
  • 配置好目标模板后,您可以选择以下选项之一:
    • 保存模板并退出:模板将保存在模板库的 "我的模板 "部分。用户可以随时返回并使用该模板创建目标并将其分配为目标。
    • 使用此模板保存并设置目标: 使用模板创建目标。通过添加目标名称、选择贡献者和持续时间以及定义目标来创建目标。了解有关创建销售营销服务目标的更多信息。

管理目标模板

所有目标模板都将存储在目标模板库的 "我的模板 "部分。在这里,您可以使用模板创建目标、复制目标模板或删除目标模板。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击创建目标> 从模板创建。

从模板创建目标

  • 在 "我的模板"部分下,单击为要使用的模板设置目标。
  • 输入目标标准。


复制目标模板:

  • 在 "我的模板"部分下的目标模板框上,单击操作>复制模板。
  • 输入模板名称,然后单击保存模板并退出或保存并使用此模板设置目标。

删除目标模板

  • 在我的模板部分下的目标模板框上,单击操作>删除模板。
  • 在对话框中,单击删除。

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