Criar um modelo de meta

Crie e salve modelos de metas relacionados às metas individuais da sua empresa. Seus modelos de metas serão armazenados na seção Meus modelos da biblioteca de modelos para você e sua equipe usarem.

Criar um modelo de meta

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Clique em Criar meta > Criar a partir do modelo.
• No canto superior direito, clique em Criar novo modelo.

• Insira as seguintes informações para seu modelo de meta:
  • Nome do modelo: o nome do seu modelo.
  • Objeto: o tipo de objeto em que a sua meta se baseará.

• • Propriedade: dependendo do tipo de objeto, selecione uma propriedade.
  • Tipo de agregação: os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que foi selecionada.
    • Média: a média do valor da propriedade.
    • Mín.: o menor valor para a propriedade.
    • Máx.: o maior valor para a propriedade.
    • Soma: o total agregado de todos os valores para a propriedade.
    • Contagem: o número total de entradas de dados para a propriedade.
  • Unidade de medida: insira uma unidade de medida, por exemplo, segundos, minutos etc. Isso se aplica apenas a algumas propriedades.
  • Propriedade de data: a propriedade de data que será usada no modelo de meta.

• • Método de acompanhamento: selecione seu método de acompanhamento preferido para medir o progresso da sua meta: 
    • Quanto maior o valor, melhor: um aumento no valor da meta é melhor.
    • Quanto menor o valor, melhor: uma diminuição no valor da meta é melhor.
  • Descrição: adicione uma descrição para a meta.
• No painel direito, veja uma visualização do modelo de meta.
• Depois de configurar seu modelo de meta, selecione uma das seguintes opções:
  • Salvar modelo e sair: o modelo será salvo na seção Meus modelos da biblioteca de modelos. Os usuários podem voltar a qualquer momento e usar o modelo para criar e atribuir como meta.
  • Salvar e definir metas usando este modelo: use o modelo para criar uma meta. Crie a meta adicionando um nome para a meta, selecionando colaboradores e a duração e definindo alvos. Saiba mais sobre como criar metas devendas, marketing eatendimento ao cliente.

Gerenciar modelos de metas

Todos os modelos de metas serão armazenados na seção Meus modelos da biblioteca de modelos de metas. A partir daqui, você pode criar uma meta usando o modelo, copiar o modelo de meta ou excluir seu modelo de meta.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Clique em Criar meta > Criar a partir do modelo.

Para criar uma meta a partir de um modelo:

• Na seção Meus modelos, clique em Definir meta para o modelo que deseja usar.
• Insira os critérios da meta.

Para copiar um modelo de meta:

• Na seção Meus modelos, na caixa do modelo de meta, clique em Ações > Copiar modelo.
• Insira um Nome de modelo e clique em Salvar modelo e sair ou Salvar e definir metas usando este modelo.

Para excluir um modelo de meta:

• Na seção Meus modelos, na caixa do modelo de meta, clique em Ações > Excluir modelo.
• Na caixa de diálogo, clique Excluir.