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Criar um modelo de objetivo

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Crie e guarde modelos de objectivos relacionados com os objectivos individuais da sua empresa. Os seus modelos de objectivos serão guardados na secção Os meus modelos da biblioteca de modelos para serem utilizados por si e pela sua equipa.

Criar um modelo de objetivo

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Objetivos.
  • Clique em Criar objetivo > Criar a partir do modelo.
  • No canto superior direito, clique em Criar novo modelo.
modelo de meta de criação
  • Introduza as informações abaixo para o seu modelo de objetivo:
    • Nome do modelo: o nome do seu modelo.
    • Objeto: o tipo de objeto em que o seu objetivo se baseará.

objectivos de seleção de tipo de objeto

    • Propriedade: dependendo do tipo de objeto, selecionar uma propriedade.
    • Tipo de agregação: os tipos de agregação disponíveis serão determinados pela propriedade que seleccionou.
      • Média: a média do valor para a propriedade.
      • Mínimo: o valor mais baixo para a propriedade.
      • Máximo: o valor mais elevado para a propriedade.
      • Soma: o total adicionado de todos os valores para a propriedade.
      • Count: o número total de entradas de dados para a propriedade.
    • Unidade de medida: introduzir uma unidade de medida, por exemplo, segundos, minutos, etc. Isto aplica-se apenas a algumas propriedades.
    • Propriedade de data: a propriedade de data que será utilizada no modelo de objetivo.

modelos de objectivos de propriedade de data

    • Método de acompanhamento: seleccione o seu método de acompanhamento preferido para medir o progresso do seu objetivo: 
      • Um valor mais elevado é melhor, um valor mais baixo é pior: aumento do valor do objetivo é melhor.
      • Um valor mais baixo é melhor, um valor mais alto é pior: diminuição do valor do objetivo é melhor.
    • Descrição: acrescenta uma descrição para o objetivo.
  • No painel direito, veja uma pré-visualização do seu modelo de objetivo.
  • Depois de configurar o seu modelo de objetivo, pode selecionar uma das seguintes opções:
    • Guardar o modelo e sair: o modelo será guardado na secção Os meus modelos da biblioteca de modelos. Os utilizadores podem regressar em qualquer altura e utilizar o modelo para o criar e atribuir como objetivo.
    • Guardar e definir um objetivo utilizando este modelo: utilizar o modelo para criar um objetivo. Crie o objetivo adicionando um nome ao objetivo, seleccionando os contribuintes e a duração e definindo as metas. Saiba mais sobre a criação dos objectivos Sales, Marketing e Service.

Gerir modelos de objectivos

Todos os modelos de objectivos serão guardados na secção Os meus modelos da biblioteca de modelos de objectivos. A partir daqui, pode criar um objetivo utilizando o modelo, copiar o modelo de objetivo ou eliminar o seu modelo de objetivo.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Objetivos.
  • Clique em Criar objetivo > Criar a partir do modelo.

Para criar um objetivo a partir de um dos seus modelos:

  • Na secção Os meus modelos, clique em Definir objetivo para o modelo que pretende utilizar.
  • Introduzir os critérios do objetivo .

meus-modelos-objectivos
Para copiar um modelo de objetivo:

  • Na secção Os meus modelos, na caixa do modelo de objetivo, clique em Acções > Copiar modelo.
  • Introduza um Nome do modelo e, em seguida, clique em Guardar o modelo e sair ou Guardar e definir o objetivo utilizando este modelo.

copiar-objectivos-modelo

Para eliminar um modelo de objetivo:

  • Na secção Os meus modelos, na caixa do modelo de objetivo, clique em Acções > Eliminar modelo.
  • Na caixa de diálogo, clique Excluir.

eliminar objectivos-modelo

 

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