목표 템플릿 만들기

개별 비즈니스의 목표와 관련된 목표 템플릿을 만들어 저장하세요. 목표 템플릿은 템플릿 라이브러리의 내 템플릿 섹션에 저장되어 회원님과 팀이 사용할 수 있습니다.

목표 템플릿 만들기

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표 만들기 > 템플릿에서 만들기를 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 새 템플릿 만들기를 클릭합니다.

• 목표 템플릿에 대한 아래 정보를 입력합니다:
  • 템플릿 이름: 템플릿의 이름입니다.
  • 대상: 목표의 기반이 될 대상 유형입니다.

• • 속성: 개체 유형에 따라 속성을 선택합니다.
  • 집계 유형: 사용 가능한 집계 유형은 선택한 속성에 따라 결정됩니다.
    • 평균: 속성 값의 평균입니다.
    • 최소: 속성의 가장 낮은 값입니다.
    • 최대: 속성의 최고 값입니다.
    • 합계: 속성에 대한 모든 값의 합산 합계입니다.
    • 개수: 속성에 대한 총 데이터 항목 수입니다.
  • 측정 단위: 측정 단위(예: 초, 분 등)를 입력합니다. 일부 속성에만 적용됩니다.
  • 날짜 속성: 목표 템플릿에서 사용할 날짜 속성입니다.

• • 추적 방법: 목표 진행 상황을 측정하기 위해 선호하는 추적 방법을 선택합니다:
    • 값이 높을수록 좋음, 낮을수록 나쁨: 목표 값이 증가할수록 좋음.
    • 값이 낮을수록 좋음, 높을수록 나쁨: 목표 값이 감소할수록 좋음.
  • 설명: 목표에 대한 설명을 추가합니다.
• 오른쪽 패널에서 목표 템플릿의 미리 보기를 확인합니다.
• 목표 템플릿을 구성했으면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
  • 템플릿 저장 후 종료: 템플릿이 템플릿 라이브러리의 내 템플릿 섹션에 저장됩니다. 사용자는 언제든지 돌아와서 템플릿을 사용하여 목표를 만들고 할당할 수 있습니다.
  • 이 템플릿을 사용하여 목표 저장 및 설정: 템플릿을 사용하여 목표를 만듭니다. 목표 이름을 추가하고, 기여자 및 기간을 선택하고, 대상을 정의하여 목표를 만듭니다. 영업, 마케팅 및 서비스 목표를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

목표 템플릿 관리하기

모든 목표 템플릿은 목표 템플릿 라이브러리의 내 템플릿 섹션에 저장됩니다. 여기에서 템플릿을 사용하여 목표를 만들거나, 목표 템플릿을 복사하거나, 목표 템플릿을 삭제할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표 만들기 > 템플릿에서 만들기를 클릭합니다.

템플릿 중 하나에서 목표를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• 내 템플릿 섹션에서 사용하려는 템플릿에 대한 목표 설정을 클릭합니다.
• 목표 기준을 입력합니다.

• 내 템플릿 섹션의 목표 템플릿 상자에서 작업 > 템플릿 복사를 클릭합니다.
• 템플릿 이름을 입력한 다음 템플릿 저장 후 종료 또는 이 템플릿을 사용하여 목표 저장 및 설정을 클릭합니다.

목표 템플릿을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

• 내 템플릿 섹션의 목표 템플릿 상자에서 작업 > 템플릿 삭제를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 삭제를 클릭합니다.