File di importazione di esempio

I seguenti file includono le intestazioni delle colonne richieste per ciascun oggetto o attività, oltre a eventuali intestazioni aggiuntive. È possibile aggiungere le proprie intestazioni di colonna per aggiornare o creare eventuali proprietà aggiuntive importanti per la gestione del database HubSpot della propria organizzazione.

Prima di importare il file, è necessario verificare anche gli altri requisiti di formattazione dei file e delle proprietà.

File di esempio per un singolo oggetto o attività

I seguenti file di esempio sono destinati all'importazione di singoli oggetti o attività senza associazioni. Se l'oggetto o l'attività che stai importando non è elencato, puoi generare il tuo file di esempio.

• Foglio di calcolo di esempio dei contatti: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio delle aziende: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per le trattative: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio per i ticket: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio dei prodotti: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio delle attività: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio delle chiamate: XLSX o CSV.

Una volta che il file è pronto, scopri come importare un oggetto o un'attività in HubSpot.

Nota: i prodotti possono essere importati solo in un'importazione di oggetti singoli. Puoi associare un prodotto esistente a una voce di riga o associare manualmente un prodotto a un affare o a un preventivo.

File di esempio di associazione dello stesso oggetto

I seguenti file di esempio includono i campi obbligatori per creare nuovi record e associarli a record esistenti dello stesso oggetto.

• Da contatto a contatto:CSV.
• Da azienda ad azienda:CSV.
• Da accordo ad accordo:CSV.
• Da ticket a ticket:CSV.

Se l'oggetto che stai importando non è elencato, includi le proprietà richieste dell'oggetto e un identificatore univoco per ogni record, necessario per creare l'associazione. Puoi consultare i requisiti per le importazioni con associazione dello stesso oggetto in questo articolo.

File di esempio con più oggetti

È possibile importare più oggetti in un unico file o due oggetti in due file.

File singolo

Per importare e associare più oggetti/attività in un unico file, includere i record/attività che si desidera associare nella stessa riga del file. Questi file di esempio rappresentano casi d'uso comuni, ma è possibile combinare oggetti o attività sostituendo le intestazioni delle colonne.

Se gli oggetti o le attività che stai importando non sono elencati, puoi generare il tuo file di esempio.

• Foglio di calcolo campione contatti e aziende:XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo campione con etichette di associazione per contatti e aziende: XLXS o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con contatti e ticket: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con aziende e accordi: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con aziende e note: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con aziende, offerte e note: XLSX o CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con accordi e nuove voci ( con prodotti associati):CSV. Nel file di esempio, l'ID record è il valore univoco. È possibile importare più voci per ogni accordo
• Foglio di calcolo di esempio con chiamate e contatti: CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con note e ticket:CSV.
• Foglio di calcolo di esempio con attività e offerte esistenti: CSV.
• Esempio di foglio di calcolo con e-mail e contatti esistenti: CSV.

Una volta che il file è pronto, scopri come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.

Due file

Quando si importano e si associano due file, ogni file rappresenta un oggetto o un'attività. È possibile importare solo due oggetti o un oggetto e un'attività in un'importazione di due file. Per importare più di due oggetti/attività, è possibile importarli in un unico file.

Per identificare quali record devono essere associati tra i file, includi una colonna comune in entrambi. Uno dei tuoi file deve avere un valore univoco per ogni riga in questa colonna. Nell'altro file, utilizza tali valori per indicare a quale record deve essere associata ogni riga. Ad esempio, un caso d'uso comune è quello di importare e associare contatti e aziende. Nei seguenti file di esempio, il nome dell'azienda è la colonna comune:

• Foglio di calcolo di esempio delle aziende:XLSX o CSV.

• Foglio di calcolo campione dei contatti:XLSX o CSV.

Nel file delle aziende, c'è un valore univoco per ogni riga nella colonna Nome azienda. In ogni riga del file dei contatti, i valori nella colonna Nome azienda corrispondono all'azienda a cui sarà associato il contatto. È possibile utilizzare questi file durante l'importazione di contatti e aziende, oppure combinare altri oggetti, purché si includa una colonna comune.

Di seguito sono riportati ulteriori esempi. Se gli oggetti che stai importando non sono elencati di seguito, puoi generare i tuoi file di esempio.

• Contratti e aziende con etichette di associazione in due file: in questi file di esempio,il nome dell'aziendaè la chiave univoca per l'oggetto Azienda.
  • Foglio di calcolo di esempio delle trattative: XLSX o CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio delle aziende: XLSX o CSV.
• Contratti e nuove voci in due file: in questi file di esempio, il nome del contratto è la chiave univoca per l'oggetto Contratto. È possibile importare più voci per ogni contratto.
  • Foglio di calcolo di esempio delle transazioni: CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio delle voci(con prodotti associati):CSV.
• Chiamate e contatti in due file: in questi file, l'e-mail è la colonna comune e la chiave univoca per i contatti.
  • Foglio di calcolo con esempi di chiamate: CSV.
  • Foglio di calcolo di esempio dei contatti:CSV.

Una volta che i file sono pronti, scopri come importare e associare più oggetti o attività in HubSpot.