Incorporare i dati di HubSpot in un'applicazione Microsoft Dynamics 365

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Dynamics 365, è possibile incorporare HubSpot nell'applicazione Microsoft Dynamics 365. In questo modo è possibile visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un record di trattativa di HubSpot direttamente nell'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

La finestra HubSpot Embed in Microsoft Dynamics 365 visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record corrispondente in HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, è necessario prendere nota di quanto segue:

• Per visualizzare la finestra HubSpot Embed su un record di Microsoft Dynamics 365, è necessario essere un utente sia di Microsoft Dynamics 365 che di HubSpot.
• HubSpot Embed deve essere attivato sia in HubSpot che in Microsoft Dynamics 365 per completare il processo di installazione.

Attivare HubSpot Embed

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
3. Fare clic sulla scheda Feature discovery.
4. Nella scheda Porta la potenza di HubSpot in Microsoft Dynamics 365, fare clic su Installa HubSpot Embed.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
6. Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Verrete reindirizzati a HubSpot.
7. Una volta installato HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
8. Dopo aver installato HubSpot Embed in HubSpot, accedere all'account Microsoft Dynamics 365.

Incorporare HubSpot in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365

1. In Microsoft Dynamics 365, andate alla pagina Le mie applicazioni.
2. Nella barra di ricerca, cercare l'app in cui si desidera incorporare HubSpot.
3. Nella scheda dell'app, fare clic sull'icona dei tre puntini orizzontali e selezionare Apri in App Designer.

4. Una volta aperta l'app, fare clic sull'icona dei tre puntini orizzontali in alto a sinistra e fare clic su Passa al classico.

5. Nella sezione Contatti/aziende/opportunità , fare clic su Moduli.
6. Nel pannello di destra, selezionare il modulo in cui si desidera incorporare HubSpot.
7. Fare clic sull'icona della matita per aprire l'editor del modulo.
8. Nella sezione Componenti, sotto la scheda Layout, selezionare la scheda a 1 colonna.

9. Nel pannello di destra, inserire un'etichetta e un nome per la scheda.
10. Nella scheda Visualizzazione, fare clic su Risorsa web HTML.

11. Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare hubspot_HubSpotEmbed. Quindi fare clic su Aggiungi.

12. Sul lato destro, inserire un nome e un'etichetta univoci per la risorsa web.
13. Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Pubblica quando si è pronti a rendere effettive le modifiche.
14. Una volta salvate le modifiche, visitate il record di un contatto, di un'azienda o di un affare in Microsoft Dynamics 365 e fate clic sulla scheda HubSpot per visualizzare le informazioni su HubSpot.

Esplora le funzioni di HubSpot Embed

Con HubSpot Embed è possibile:

• Visualizzare la timeline del record ed eventuali oggetti associati in Microsoft Dynamics 365.
• Iscrivere il record in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali iscrizioni precedenti al flusso di lavoro.
• Visualizzare le proprietà e la cronologia delle proprietà del record.
• Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Microsoft Dynamics 365.
• Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso Microsoft Dynamics 365.