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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Aggiungere la cronologia dei contatti di HubSpot a Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Ultimo aggiornamento: novembre 19, 2021

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Dynamics 365è possibile attivare la funzione di incorporazione della timeline che permetterà al tuo team di visualizzare la timeline del contatto HubSpot direttamente dall'interfaccia di Microsoft Dynamics 365. Questa finestra mostra le attività della timeline del contatto HubSpot, come l'invio di moduli, l'invio di e-mail di marketing e il punteggio HubSpot, e include un link al loro record di contatto HubSpot.

L'integrazione della timeline deve essere attivata sia in HubSpot che in Microsoft Dynamics 365 per completare il processo di installazione.

Attiva l'integrazione della timeline

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Microsoft Dynamics 365.
  • Nella sezione Timeline Embed, clicca su Get started.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Installa.
  • Esamina le autorizzazioni necessarie, quindi fai clic su Accept. Sarai reindirizzato di nuovo a HubSpot.
  • Una volta che la timeline embed è stata installata, clicca su Close.
  • Dopo aver installato il timeline embed in HubSpot, accedi al tuo account Microsoft Dynamics 365.
  • In Microsoft Dynamics 365, vai alla paginaLe mie applicazioni.
  • Nella barra di ricerca, cerca l'appSales Professional.
  • Nell'app, clicca su... e seleziona Open in App Designer.
dynamics-apps
  • Nella sezioneContatti, fare clic suModuli.
  • Fare clic sul menu a discesaMain Forms e selezionareSales Professional.
dynamics-form
  • Nel progettista di moduli, fare clic su Passa a classico per aprire l'editor di moduli classico. Microsoft Dynamics 365 non supporta l'aggiunta di timeline embed dall'anteprima del designer.
  • In alto a sinistra, clicca sulla scheda Inserisci.
  • Selezionare Una colonna e inserire un nome per la proprietà. Quindi, fare clic su Ok.
dynamics-one-column
  • Nella scheda Inserisci , fare clic su Risorsa web.
dynamics-web-resource
  • Nella finestra di dialogo, nel campo Risorsa web, cercate e selezionate hs_HubSpotWebResource.
  • Inserite un nome univoco e un'etichetta per la risorsa web nei campi Name e Label, quindi fate clic su Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Fare clic sulla scheda Home , quindi fare clic su Save per salvare le modifiche o fare clic su Publish (Pubblica ) quando si è pronti a rendere effettive le modifiche.
  • Una volta salvate le modifiche, naviga verso un contatto in Microsoft Dynamics 365 e clicca sulla scheda HubSpot per visualizzare la timeline del contatto HubSpot.
m365-contact-time