Incorporare i dati di HubSpot in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365
Ultimo aggiornamento: febbraio 14, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
|
Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Dynamics 365, è possibile incorporare HubSpot nella propria app Microsoft Dynamics 365. In questo modo è possibile visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un record della trattativa di HubSpot direttamente sull'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.
In questa finestra vengono visualizzate le attività della cronologia di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto, le proprietà del record e un link al record di HubSpot.
HubSpot Embed deve essere attivato sia in HubSpot che in Microsoft Dynamics 365 per completare il processo di rata.
Attivare l'HubSpot Embed
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
- Fare clic sulla scheda Feature discovery e poi su Rata HubSpot Embed.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Rata.
- Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Verrete reindirizzati a HubSpot.
- Una volta rata HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
- Dopo aver rata HubSpot Embed in HubSpot, accedere all'account Microsoft Dynamics 365.
Nota bene: per visualizzare la finestra HubSpot Embed su un record di Microsoft Dynamics 365, è necessario essere un utente sia di Microsoft Dynamics 365 che di HubSpot. È inoltre necessario aver effettuato l'accesso a HubSpot e disporre deipermessi di View records in HubSpot.
HubSpot Embed in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365
- In Microsoft Dynamics 365, accedere alla pagina Le mie applicazioni.
- Nella barra di ricerca, cercate l'app in cui volete incorporare HubSpot.
- Nella scheda dell'app, fare clic sull'icona dei tre puntini orizzontali e selezionare Apri in App Designer.
- Una volta aperta l'applicazione, fare clic sull'icona dei tre puntini orizzontali in alto a sinistra e fare clic su Passa al classico.
- Nella sezione Contatto/Azienda/Opportunità , fare clic su Moduli.
- Nel pannello di destra, selezionare il modulo in cui si desidera incorporare HubSpot.
- Fare clic sull'icona della matita per aprire l'editor del modulo.
- Nella sezione Componenti, sotto la scheda Layout, selezionare la scheda a 1 colonna.
- Nel pannello di destra, inserire un'etichetta e un nome per la scheda.
- Nella scheda Visualizzazione, fare clic su Risorsa web HTML.
- Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare hubspot_HubSpotEmbed. Quindi fare clic su Aggiungi.
- Sul lato destro, inserire un nome e un'etichetta unici per la risorsa web.
- Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Pubblica quando si è pronti a rendere effettive le modifiche.
- Una volta salvate le modifiche, spostatevi sul record del contatto, dell'azienda o della trattativa in Microsoft Dynamics 365 e fate clic sulla scheda HubSpot per visualizzare le informazioni su HubSpot.
Esplora le funzionalità di HubSpot Embed
Con HubSpot Embed è possibile:
- Registrare la cronologia del record e gli oggetti associati in Microsoft Dynamics 365.
- Iscrivere il record in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali precedenti iscrizioni al flusso di lavoro.
- Registrare le proprietà e la cronologia delle proprietà del record.
- Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Microsoft Dynamics 365.
- Iscrivere i contatti a una sequenza in Microsoft Dynamics 365.