Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Aggiunta e gestione di schede app (BETA)

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Le schede delle app sono un modo per personalizzare l'esperienza HubSpot e portare dati utilizzabili per integrazioni o altre funzionalità personalizzate. Le schede possono essere costruite sia per le app private che sono interamente interne all'organizzazione, sia per le app pubbliche che si possono installare dall'App Marketplace. Le schede possono essere configurate per apparire in vari punti di HubSpot, tra cui le pagine dei record CRM, le barre laterali di anteprima dei record e la barra laterale dei ticket dell'help desk.

Questa guida spiega come gestire le schede installate dalle app collegate, compresa la migrazione di una scheda CRM classica aggiornata. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del CRM, consultate le seguenti guide:

Gestire le schede installate dalle app collegate

I superamministratori possono aggiungere le schede delle app direttamente dalle impostazioni dell'app se questa è stata installata dall'App Marketplace:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > App collegate.
Fare clic sul nome dell'app, quindi sulla scheda Schede app.
Nella scheda dell'app che si desidera utilizzare, fare clic su Gestisci località.

manage-app-card-locations

Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna vista in cui si desidera aggiungere la scheda app. Ogni scheda visualizzerà tutte le viste per un singolo oggetto CRM.
Fare clic su Salva.

Nota bene:

Se un utente ha personalizzato la propria vista riordinando le schede nel record CRM, la nuova scheda aggiunta potrebbe trovarsi in una posizione diversa rispetto all'editor di layout. Per sapere come consentire o limitare il riordino delle schede nelle barre laterali destra e sinistra.
La modifica di una vista team( solo perProfessional ed Enterprise ) influisce solo sul layout dei membri principali del team. I membri extra del team non vedranno gli aggiornamenti del layout apportati alla vista del team. Le modifiche alla vista Default saranno visibili a tutti gli utenti che non sono membri di un team. Per saperne di più sulla personalizzazione delle viste.

Migrare una scheda CRM classica in una nuova scheda app

Quando una delle app collegate ha un aggiornamento disponibile per una scheda esistente, i superamministratori e gli utenti con ipermessi di personalizzazione del layout della pagina del record possono aggiornarla dalla pagina delle impostazioni dell'app collegata e possono essere in grado di aggiornarla direttamente dal record del CRM. A seconda dell'app, il provider potrebbe aver aggiornato una nuova scheda per la posizione precedente o aver aggiunto nuove opzioni per la posizione della scheda che è possibile configurare durante l'aggiornamento.

Ad esempio, i Super Admin e gli utenti con ipermessi di personalizzazione del layout della pagina del record possono vedere qualcosa di simile a quanto segue su un record CRM quando una scheda ha un aggiornamento disponibile:

Gli utenti non Super Admin vedranno un messaggio simile, ma senza il collegamento ipertestuale. Al contrario, verrà richiesto di contattare un amministratore dell'account per aggiornare la scheda:

Aggiornare una scheda da un record CRM

Se siete un Super Admin, potete aggiornare una scheda esistente dal record CRM:

Nell'account HubSpot, navigare in un record CRM che attualmente mostra una scheda app collegata:
- Contatti: nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti.
- Aziende: nell'account HubSpot, navigare in CRM > Aziende.
- Offerte: nell'account HubSpot, navigare in CRM > Offerte.
- Biglietti: nell'account HubSpot, navigare in CRM > Biglietti.

Fare clic sul nome di un record.
Individuare la scheda nella barra laterale destra. Se la scheda visualizza un avviso di aggiornamento, fare clic sul link Imposta ora per accedere alle impostazioni dell'applicazione.

Passare alla sezione successiva per continuare il processo di aggiornamento della scheda.

Aggiornare una scheda dalle impostazioni dell'app

Per aggiornare una scheda esistente dalle impostazioni dell'app:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
Fare clic sul nome dell'app.
Nella pagina delle impostazioni, fare clic su Gestisci località nella nuova scheda.