Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Aggiunta e gestione di schede app (BETA)

Ultimo aggiornamento: novembre 20, 2024

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Le schede delle app sono un modo per personalizzare l'esperienza HubSpot e portare dati utilizzabili per integrazioni o altre funzionalità personalizzate. Le schede app possono essere costruite sia per le app private che sono interamente interne all'organizzazione, sia per le app pubbliche che possono essere rata dall'App Marketplace. Le schede app possono essere configurate per apparire in vari punti di HubSpot, tra cui le pagine dei record CRM, le barre laterali di anteprima dei record e la barra laterale dei record del ticket dell'help desk.

Questa guida spiega come gestire le schede rata dalle app collegate, compresa la migrazione di una scheda CRM classica aggiornata. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della CRM, consultare le seguenti guide:

Gestione delle schede rata dalle app collegate

I super amministratori possono aggiungere le schede delle app direttamente dalle impostazioni dell'applicazione se questa è stata rata dall'App Marketplace:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > App collegate.
Fare clic su Azioni sull'app da cui si desidera aggiungere le carte, quindi selezionare Vai alle impostazioni.
Nella scheda Schede dell'app della pagina delle impostazioni verranno visualizzati i dettagli di tutte le schede incluse nell'app, tra cui il nome della scheda, la posizione a cui può essere aggiunta e un link per aggiungere la scheda al tipo di oggetto corrispondente.
Fare clic su Aggiungi a [oggetto] per passare alla pagina di personalizzazione dell'oggetto.
Nella pagina di personalizzazione dell'oggetto, fare clic sul nome della vista che si desidera modificare.
Nell'editor delle viste, fare clic su Aggiungi carte.
Nel pannello di destra, in Tipi di schede, fare clic su App. Selezionare quindi la casella di controllo accanto alla scheda che si desidera aggiungere. Ogni scheda visualizzerà il suo titolo, seguito dal nome dell'applicazione a cui appartiene.
Chiudere il pannello facendo clic sulla X in alto a destra. Quindi, salvare le modifiche facendo clic su Salva e esci in alto a destra.

Ora dovrebbe essere possibile vedere la scheda nella posizione in cui è stata aggiunta.

Nota bene:

Se un utente ha personalizzato la propria vista riordinando le schede nel record del CRM, la nuova scheda aggiunta potrebbe trovarsi in una posizione diversa rispetto all'editor di layout. Scoprite come consentire o limitare il riordino delle schede nelle barre laterali destra e sinistra.
La modifica della vista di un team( solo perProfessional e Enterprise ) influisce solo sul layout dei membri principali del team. I membri extra del team non vedranno gli aggiornamenti del layout apportati alla vista del team. Le modifiche alla vista Default saranno visibili a tutti gli utenti che non sono membri di un team. Per saperne di più sulla personalizzazione delle viste.

Migrare una scheda CRM classica in una nuova scheda dell'applicazione

Quando una delle app collegate ha un aggiornamento disponibile per una scheda esistente, i Super Amministratori e gli utenti con ipermessi di personalizzazione del layout della pagina del record possono aggiornarla dalla pagina delle impostazioni dell'app collegata e possono essere in grado di aggiornarla direttamente dal record del CRM. A seconda dell'app, il provider potrebbe aver aggiornato una nuova scheda per la posizione precedente o aver aggiunto nuove opzioni per la posizione della scheda che è possibile configurare durante l'aggiornamento.

Ad esempio, i super amministratori e gli utenti con ipermessi di personalizzazione della pagina del record possono vedere qualcosa di simile a quanto segue su un record CRM quando una scheda ha un aggiornamento disponibile:

Gli utenti che non sono super amministratori vedranno un messaggio simile, ma senza il collegamento ipertestuale. Al contrario, verrà richiesto di contattare un amministratore dell'account per aggiornare la scheda:

Aggiornare una scheda da un record del CRM

Se siete un Super amministratore, potete aggiornare una scheda esistente dal record del CRM:

Nell'account HubSpot CRM, navigare in un record CRM che attualmente mostra una scheda app collegata:
- Contatti: Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Contatti.
- Aziende: Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Aziende.
- Trattative: Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Trattative.
- Ticket: Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Ticket.

Fare clic sul nome di un record.
Individuare la scheda nella barra laterale destra. Se la scheda visualizza un avviso di aggiornamento, fare clic sul link Imposta ora per accedere alle impostazioni dell'applicazione.

Passare alla sezione successiva per continuare il processo di aggiornamento della scheda.

Aggiornare una scheda dalle impostazioni dell'app

Per aggiornare una scheda esistente dalle impostazioni dell'app:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
Passare il mouse sull'app, quindi fare clic su Azioni > Vai alle impostazioni.
Nella pagina delle impostazioni è possibile visualizzare tutte le schede attualmente disponibili per l'app. Ogni scheda elenca la sua posizione (ad esempio, Record Right Sidebar) e l'oggetto della CRM a cui si riferisce (ad esempio, Contatto).
Per aggiungere la scheda, fare clic su Aggiungi a [oggetto].
Nella pagina di personalizzazione del record, fare clic sul nome della vista da personalizzare.
Nell'editor delle viste, fare clic su Aggiungi schede accanto alla posizione in cui si desidera aggiungere la scheda. Le schede non possono essere aggiunte a più posizioni e possono essere aggiunte solo alla posizione per cui sono configurate. Ad esempio, una scheda creata per la colonna centrale non può essere aggiunta alla barra laterale destra.
Nel pannello di destra, sotto Tipi di scheda, fare clic su App. Selezionare quindi la casella di controllo accanto alla nuova scheda.
Chiudere il pannello facendo clic sulla X in alto a destra.
Quindi, rimuovere la vecchia scheda individuandola nell'editor delle viste e facendo clic su Rimuovi.