Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til og administrer appkort (BETA)

Sist oppdatert: februar 7, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Kort med appkort er en måte å tilpasse HubSpot-opplevelsen på og ta med gjennomførbare data for integrasjoner eller annen tilpasset funksjonalitet. Appkort kan bygges for private apper som er helt interne i organisasjonen, i tillegg til offentlige apper som du kan installere fra App Marketplace. Appkort kan konfigureres til å vises på forskjellige steder i HubSpot, inkludert CRM-postsider, sidepaneler for forhåndsvisning av poster og sidepanelet for helpdesk-billetter.

Denne veiledningen går gjennom hvordan du administrerer kort som er installert av tilkoblede apper, inkludert hvordan du migrerer et oppdatert klassisk CRM-kort. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser CRM, kan du se følgende veiledninger:

Administrer kort som er installert av tilkoblede apper

Superadministratorer kan legge til appkort direkte fra appens innstillinger hvis appen er installert fra App Marketplace:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  •  I menyen til venstre i sidepanelet går du til IntegrasjonerTilkoblede apper.
  • Klikk på Handlinger i appen du vil legge til kort fra, og velg deretter Gå til innstillinger.

  • Fanen Appkort på innstillingssiden viser detaljer for alle kortene som følger med appen, inkludert kortnavnet, plasseringen det kan legges til, og en kobling for å legge til kortet i den tilsvarende objekttypen. 
  • Klikk på Legg til i [object] for å navigere til tilpasningssiden for objektet.

  • Klikk på navnet på visningen du vil redigere, på objekttilpasningssiden.

  • Klikk på Legg til kort i visningseditoren.
  • Klikk på Programmer under Korttyper i panelet til høyre. Velg deretter avmerkingsboksen ved siden av kortet du vil legge til. Hvert kort vil vise tittelen, etterfulgt av navnet på appen det tilhører.

  • Lukk panelet ved å klikke på X øverst til høyre. Deretter kan du lagre endringene ved å klikke på Lagre og avslutte øverst til høyre.

Du skal nå kunne se kortet på stedet du la det til.

Vær oppmerksom på:

  • Hvis en bruker har tilpasset visningen ved å endre rekkefølgen på kortene i CRM-posten, kan det nylig lagt til kortet være i en annen posisjon enn i layoutredigeringsprogrammet. Finn ut hvordan du tillater eller begrenser ombestilling av kort i venstre og høyre sidefelt.
  • Redigering av en teamvisning (kun Professional og Enterprise) vil bare påvirke oppsettet for hovedmedlemmene i teamet. Ekstra teammedlemmer vil ikke se layoutoppdateringer som er gjort i teamvisningen. Redigeringer i standardvisningen vil være synlige for alle brukere som ikke er medlemmer av et team. Finn ut mer om hvordan du tilpasser visninger.

Overfør et klassisk CRM-kort til et nytt appkort

Når en av de tilkoblede appene har en oppgradering tilgjengelig for et eksisterende kort, kan superadministratorer og brukere med tillatelsen Tilpass oppføringssidelayout oppdatere den fra innstillingssiden for den tilkoblede appen, og kanskje oppdatere den direkte fra CRM-posten. Avhengig av appen kan leverandøren ha oppgradert til et nytt appkort for den forrige plasseringen, eller lagt til nye kortplasseringsalternativer som du kan konfigurere mens du oppdaterer.

Superadministratorer og brukere med tillatelse til å tilpasse oppføringssidelayout kan for eksempel se følgende på en CRM-oppføring når et kort har en tilgjengelig oppdatering:

For brukere som ikke er superadministratorer, vises en lignende melding, men uten hyperkoblingen. I stedet vil de bli bedt om å kontakte en kontoadministrator for å oppdatere kortet:

Oppdater et kort fra en CRM-post

Hvis du er superadministrator, kan du oppdatere et eksisterende kort fra CRM-posten:

  • Gå til en CRM-post i HubSpot-kontoen din som for øyeblikket viser et tilkoblet appkort:
    • Kontakter: Gå til CRM > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Bedrifter i HubSpot-kontoen din.
    • Tilbud: Gå til CRM > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
    • Billetter: Gå til CRM > Billetter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en post.
  • Finn kortet i høyre sidepanel. Hvis kortet viser et oppgraderingsvarsel, klikker du på koblingen Konfigurer nå for å gå til appens innstillinger.

Gå videre til neste del for å fortsette kortoppdateringsprosessen.

Oppdater et kort fra appens innstillinger

Slik oppdaterer du et eksisterende kort fra appens innstillinger:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • I menyen til venstre i sidepanelet går du til IntegrasjonerTilkoblede apper.
  • Hold musepekeren over appen, og klikk deretter på HandlingerGå til innstillinger.

  • På innstillingssiden kan du se alle kortene som for øyeblikket er tilgjengelige for appen. Hvert kort vil vise sin plassering (f.eks. Record Right Sidebar) sammen med hvilket CRM-objekt det er for (f.eks. Kontakt).
  • Hvis du vil legge til kortet, klikker du på Legg til i [object].

  • Klikk på navnet på visningen du vil tilpasse, på siden for posttilpasning.

  • Klikk på Legg til kort ved siden av plasseringen du vil legge til kortet i visningseditoren. Kort kan ikke legges til flere steder, og kan bare legges til stedet de er konfigurert for. Et kort som er opprettet for den midtre kolonnen, kan for eksempel ikke legges til i høyre sidepanel.
  • Klikk på Programmer under Korttyper i panelet til høyre. Velg deretter avmerkingsboksen ved siden av det nye kortet.

  • Lukk panelet ved å klikke på X øverst til høyre.
  • Deretter fjerner du det gamle kortet ved å finne det i visningseditoren og klikke på Fjern.

  • Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.