Sidst opdateret: 5 maj 2025
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
App-kort er en måde at tilpasse din HubSpot-oplevelse på og bringe brugbare data til integrationer eller anden brugerdefineret funktionalitet. App-kort kan bygges til private apps, der er helt interne i din organisation, såvel som offentlige apps, som du kan installere fra App Marketplace. App-kort kan konfigureres til at blive vist forskellige steder i HubSpot, herunder CRM-postsider, sidebjælker til forhåndsvisning af poster og sidebjælken til helpdesk-billetter.
Denne vejledning gennemgår, hvordan man administrerer kort, der er installeret af forbundne apps, herunder hvordan man migrerer et opdateret klassisk CRM-kort. Hvis du vil have flere oplysninger om tilpasning af CRM, kan du læse følgende vejledninger:
Administrer kort installeret af forbundne apps
Superadministratorer kan tilføje app-kort direkte fra appens indstillinger, hvis appen er installeret fra App Marketplace:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Integrationer > Forbundne apps i menuen i venstre side.
- Klik på appens navn , og klik derefter på fanen App-kort.
- Klik på Administrer placeringer på det app-kort, du vil bruge.
- I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af hver visning, hvor du vil tilføje app-kortet. Hver fane viser alle visninger for et enkelt CRM-objekt.
- Klik på Gem.
Vær opmærksom på dette:
- Hvis en bruger har tilpasset sin visning ved at omarrangere kort på CRM-posten, kan det nyligt tilføjede kort være placeret et andet sted end i layout-editoren. Se, hvordan du tillader eller begrænser omorganisering af kort i venstre og højre sidebjælke.
- Redigering af en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ) påvirker kun layoutet for hovedmedlemmerne af det pågældende team. Ekstra teammedlemmer vil ikke se layoutopdateringer i teamvisningen. Redigeringer af standardvisningen vil være synlige for alle brugere, der ikke er medlemmer af et team. Læs mere om tilpasning af visninger.
Migrer et klassisk CRM-kort til et nyt app-kort
Når en af dine forbundne apps har en opgradering til rådighed for et eksisterende kort,kan superadministratorer og brugere medtilladelser til at tilpasse post ens sidelayout opdatere det fra den forbundne apps indstillingsside og muligvisogså opdatere det direkte fra CRM-posten. Afhængigt af appen kan udbyderen have opgraderet til et nyt app-kort for den tidligere placering eller tilføjet nye kortplaceringsmuligheder, som du kan konfigurere, mens du opdaterer.
For eksempel kan superadministratorer og brugere medtilladelser til at tilpasse postens sidelayout se noget i retning af følgende på en CRM-post, når et kort har en tilgængelig opdatering:
Brugere, der ikke er superadministratorer, vil se en lignende besked, men uden hyperlinket. I stedet bliver de bedt om at kontakte en kontoadministrator for at opdatere kortet:
Opdater et kort fra en CRM-post
Hvis du er superadministrator, kan du opdatere et eksisterende kort fra en CRM-post:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til en CRM-post, der i øjeblikket viser et tilsluttet app-kort:
- Kontakter: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tilbud.
- Billetter: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Billetter.
- Klik på navnet på en post.
- Find kortet i højre sidepanel. Hvis kortet viser en opgraderingsadvarsel, skal du klikke på linket Konfigurer nu for at navigere til appens indstillinger.
Fortsæt til næste afsnit for at fortsætte kortopdateringsprocessen.
Opdater et kort fra appens indstillinger
Sådan opdaterer du et eksisterende kort fra appens indstillinger:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Integrationer > Forbundne apps i menuen i venstre side.
- Klik på appens navn.
- På indstillingssiden skal du klikke på Administrer placeringer på det nye kort.
- I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af hver visning, hvor du vil tilføje app-kortet. Hver fane viser alle visninger for et enkelt CRM-objekt.
- Klik på Gem.
- På siden med app-kort skal du klikke på Administrer placeringer på den ældre version af kortet.
- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hver visning på hver fane i højre panel.
- Klik på Gem.