Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tilføj og administrer app-kort (BETA)

Sidst opdateret: november 20, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

App-kort er en måde at tilpasse din HubSpot-oplevelse på og bringe brugbare data til integrationer eller anden brugerdefineret funktionalitet. App-kort kan bygges til private apps, der er helt interne i din organisation, samt offentlige apps, som du kan rate fra App Marketplace. App-kort kan konfigureres til at blive vist forskellige steder i HubSpot, herunder CRM-postsider, sidebjælker til forhåndsvisning af poster og sidebjælken til helpdesk-billetter.

Denne vejledning gennemgår, hvordan man administrerer kort, der er installeret af forbundne apps, herunder hvordan man migrerer et opdateret klassisk CRM-kort. Hvis du vil have flere oplysninger om CRM-tilpasning, kan du læse følgende vejledninger:

Administrer kort installeret af tilsluttede apps

Superadmins kan tilføje app-kort direkte fra appens indstillinger, hvis appen er rate fra App Marketplace:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Integrationer > Forbundne apps i menuen i venstre side.
Klik på Handlinger på den app, du vil tilføje kort fra, og vælg derefter Gå til indstillinger.
Fanen App cards på indstillingssiden viser detaljer for alle de kort, der følger med appen, herunder kortets navn, den placering, det kan tilføjes til, og et link til at tilføje kortet til den tilsvarende objekttype.
Klik på Tilføj til [objekt] for at navigere til tilpasningssiden for det pågældende objekt.
Klik på navnet på den visning, du vil redigere, på siden for objekttilpasning.
Klik på Tilføj kort i visningseditoren.
Klik på Apps i højre panel under Korttyper. Marker derefter afkrydsningsfeltet ud for det kort, du vil tilføje. Hvert kort vil vise sin titel, efterfulgt af navnet på den app, det tilhører.
Luk panelet ved at klikke på X' et øverst til højre. Gem derefter dine ændringer ved at klikke på Gem og afslut øverst til højre.

Du bør nu kunne se kortet på den placering, du tilføjede det til.

Vær opmærksom på dette:

Hvis en bruger har tilpasset sin visning ved at omarrangere kort på CRM-posten, kan det nyligt tilføjede kort være placeret et andet sted end i layout-editoren. Se, hvordan du tillader eller begrænser omorganisering af kort i venstre og højre sidebjælke.
Redigering af en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ) påvirker kun layoutet for hovedmedlemmerne af det pågældende team. Ekstra teammedlemmer vil ikke se layoutopdateringer i teamvisningen. Redigeringer af standardvisningen vil være synlige for alle brugere, der ikke er medlemmer af et team. Få mere at vide om tilpasning af visninger.

Overfør et klassisk CRM-kort til et nyt app-kort

Når en af dine forbundne apps har en opgradering tilgængelig for et eksisterende kort,kan Superadmins og brugere medtilladelser til at tilpasse postens sidelayout opdatere det fraden forbundne apps indstillingsside , og de kan muligvis opdatere det direkte fra CRM-posten. Afhængigt af appen kan udbyderen have opgraderet til et nyt app-kort for den tidligere placering eller tilføjet nye kortplaceringsmuligheder, som du kan konfigurere, mens du opdaterer.

For eksempelkan Superadmins og brugere medtilladelser til at tilpasse postens sidelayout se noget i retning af det følgende på en CRM-post, når et kort har en tilgængelig opdatering:

Brugere, der ikke er Superadmin, vil se en lignende besked, men uden hyperlinket. I stedet vil de blive bedt om at kontakte en kontoadministrator for at opdatere kortet:

Opdater et kort fra en CRM-post

Hvis du er Superadmin, kan du opdatere et eksisterende kort fra CRM-posten:

På din HubSpot CRM-konto skal du navigere til en CRM-post, der i øjeblikket viser et tilsluttet app-kort:
- Kontakter: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tilbud.
- Billetter: I din HubSpot-konto I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Billetter.

Klik på navnet på en post.
Find kortet i højre sidepanel. Hvis kortet viser en opgraderingsadvarsel, skal du klikke på linket Konfigurer nu for at navigere til appens indstillinger.

Fortsæt til næste afsnit for at fortsætte kortopdateringsprocessen.

Opdater et kort fra appens indstillinger

Sådan opdaterer du et eksisterende kort fra appens indstillinger:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Integrationer > Forbundne apps i menuen i venstre side.
Hold musen over appen, og klik derefter på Handlinger > Gå til indstillinger.
På indstillingssiden kan du se alle de kort, der i øjeblikket er tilgængelige for appen. Hvert kort viser sin placering (f.eks. Record Right Sidebar) sammen med det CRM-objekt, det er beregnet til (f.eks. Contact).
Klik på Tilføj til [objekt] for at tilføje kortet.
Klik på navnet på den visning, du vil tilpasse, på siden for tilpasning af poster.
I visningseditoren skal du klikke på Tilføj kort ud for den placering, hvor du vil tilføje kortet. Kort kan ikke tilføjes til flere placeringer og kan kun tilføjes til den placering, de er konfigureret til. For eksempel kan et kort, der er oprettet på den midterste kolonne, ikke tilføjes til den højre sidebjælke.
Klik på Apps i højre panel under Korttyper. Marker derefter afkrydsningsfeltet ud for det nye kort.
Luk panelet ved at klikke på X' et øverst til højre.
Fjern derefter det gamle kort ved at finde det i visningseditoren og klikke på Fjern.