Laatst bijgewerkt: 5 mei 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
App kaarten zijn een manier om je HubSpot ervaring aan te passen en bruikbare data te brengen voor integraties of andere aangepaste functionaliteit. App kaarten kunnen worden gebouwd voor privé apps die volledig intern zijn voor je organisatie, maar ook voor openbare apps die je kunt installeren vanaf de App Marketplace. App kaarten kunnen worden geconfigureerd om te verschijnen op verschillende locaties in HubSpot, waaronder CRM record pagina's, record voorbeeld zijbalken en de helpdesk ticket zijbalk.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u kaarten beheert die zijn geïnstalleerd door aangesloten apps, inclusief hoe u een bijgewerkte klassieke CRM-kaart migreert. Bekijk de volgende gidsen voor meer informatie over het aanpassen van CRM:
Kaarten beheren die zijn geïnstalleerd door aangesloten apps
Superadmins kunnen app-kaarten direct toevoegen vanuit de instellingen van de app als de app is geïnstalleerd vanuit de App Marketplace:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > Aangesloten apps.
- Klik op de naam van de app en klik vervolgens op het tabblad App cards.
- Klik op de app-kaart die je wilt gebruiken op Locaties beheren.
- Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast elke weergave waar je de app-kaart wilt toevoegen. Op elk tabblad worden alle weergaven voor één CRM-object weergegeven.
- Klik op Opslaan.
Let op:
- Als een gebruiker zijn weergave heeft aangepast door kaarten te herschikken in het CRM-record, kan de nieuw toegevoegde kaart op een andere positie staan dan in de lay-outeditor. Lees hier hoe u het opnieuw ordenen van kaarten in de linker- en rechterzijbalk kunt toestaan of beperken.
- Het bewerken van een teamweergave( alleenProfessional en Enterprise ) heeft alleen invloed op de lay-out voor de hoofdleden van dat team. Extra teamleden zien de lay-outupdates van de teamweergave niet. Bewerkingen aan de standaardweergave zijn zichtbaar voor alle gebruikers die geen lid zijn van een team. Meer informatie over het aanpassen van weergaven.
Een klassieke CRM-kaart migreren naar een nieuwe app-kaart
Als een van uw aangesloten apps een upgrade beschikbaar heeft voor een bestaande kaart, kunnen Superadmins en gebruikers metrechten voor het aanpassen van de opmaak van recordpagina's deze bijwerken via de instellingenpagina van de aangesloten app, en kunnen ze deze mogelijk rechtstreeks bijwerken vanuit de CRM-record. Afhankelijk van de app kan de provider een upgrade hebben uitgevoerd naar een nieuwe app-kaart voor de vorige locatie of nieuwe kaartlocatieopties hebben toegevoegd die u tijdens het bijwerken kunt configureren.
Superbeheerders en gebruikers metrechten voor het aanpassen van de opmaak van recordpagina's zien bijvoorbeeld het volgende op een CRM-record wanneer een kaart een update bevat:
Gebruikers die geen Superbeheerder zijn, zien een soortgelijk bericht, maar zonder de hyperlink. In plaats daarvan wordt hen gevraagd contact op te nemen met een accountbeheerder om de kaart bij te werken:
Een kaart bijwerken vanuit een CRM-record
Als je een Super Admin bent, kun je een bestaande kaart bijwerken vanuit het CRM-record:
- Navigeer in je HubSpot-account naar een CRM-record waarop momenteel een gekoppelde app-kaart wordt weergegeven:
- Contactpersonen: Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: In je HubSpot account, navigeer naar CRM > Deals.
- Tickets: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Tickets.
- Klik op de naam van een record.
- Zoek de kaart in de rechterzijbalk. Als de kaart een upgradewaarschuwing weergeeft, klik dan op de link Nu instellen om naar de instellingen van de app te gaan.
Ga verder naar de volgende sectie om het kaartupdateproces voort te zetten.
Een kaart bijwerken vanuit de app-instellingen
Om een bestaande kaart bij te werken vanuit de instellingen van de app:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > Aangesloten apps.
- Klik op de naam van de app.
- Klik op de instellingenpagina op Beheer locaties op de nieuwe kaart.
- Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast elke weergave waar je de app-kaart wilt toevoegen. Op elk tabblad worden alle weergaven voor één CRM-object weergegeven.
- Klik op Opslaan.
- Klik op de pagina appkaarten op Locaties beheren op de oudere versie van de kaart.
- Schakel het selectievakje naast elke weergave op elk tabblad uit in het rechterpaneel.
- Klik op Opslaan.
