Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

App-kaarten toevoegen en beheren (BETA)

Laatst bijgewerkt: november 20, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

App kaarten zijn een manier om je HubSpot ervaring aan te passen en bruikbare gegevens voor integraties of andere aangepaste functionaliteit mee te nemen. App kaarten kunnen worden gebouwd voor privé apps die volledig intern zijn voor je organisatie, maar ook voor openbare apps die je kunt installeren vanaf de App-marktplaats. App kaarten kunnen worden geconfigureerd om te verschijnen op verschillende locaties in HubSpot, waaronder CRM record pagina's, record preview zijbalken en de helpdesk ticket zijbalk.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u kaarten beheert die zijn geïnstalleerd door verbonden apps, inclusief hoe u een bijgewerkte klassieke CRM-kaart migreert. Bekijk de volgende gidsen voor meer informatie over het aanpassen van het CRM:

Kaarten beheren die zijn geïnstalleerd door aangesloten apps

Superbeheerders kunnen app-kaarten rechtstreeks toevoegen vanuit de instellingen van de app als de app is geïnstalleerd vanaf de App-marktplaats:

Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > Aangesloten apps.
Klik op Actiereeks op de app waarvan je kaarten wilt toevoegen en selecteer Ga naar instellingen.
Op het tabblad Appkaarten van de instellingenpagina worden details weergegeven voor alle kaarten die bij de app horen, inclusief de naam van de kaart, de locatie waaraan de kaart kan worden toegevoegd en een link om de kaart toe te voegen aan het bijbehorende objecttype.
Klik op Toevoegen aan [object] om naar de aanpassingspagina voor dat object te gaan.
Klik op de pagina Object aanpassen op de naam van de weergave die je wilt bewerken.
Klik in de weergave-editor op Kaarten toevoegen.
Klik in het rechterpaneel onder Kaarttypen op Apps. Schakel vervolgens het selectievakje in naast de kaart die je wilt toevoegen. Op elke kaart wordt de titel weergegeven, gevolgd door de naam van de app waartoe de kaart behoort.
Sluit het paneel door op de X rechtsboven te klikken. Sla vervolgens je wijzigingen op door rechtsboven op Opslaan en afsluiten te klikken.

Je zou de kaart nu moeten kunnen zien op de locatie waar je hem hebt toegevoegd.

Let op:

Als een gebruiker zijn weergave heeft aangepast door kaarten in het CRM-record te herschikken, kan de nieuw toegevoegde kaart op een andere positie staan dan in de lay-outeditor. Lees hier hoe u het opnieuw ordenen van kaarten in de linker- en rechterzijbalk kunt toestaan of beperken.
Het bewerken van een teamweergave( alleenProfessional en Enterprise ) heeft alleen invloed op de lay-out voor de hoofdleden van dat team. Extra teamleden zien de lay-outupdates van de teamweergave niet. Bewerkingen aan de standaardweergave zijn zichtbaar voor alle gebruikers die geen lid zijn van een team. Meer informatie over het aanpassen van weergaven.

Een klassieke CRM-kaart migreren naar een nieuwe app-kaart

Wanneer een van uw aangesloten apps een upgrade beschikbaar heeft voor een bestaande kaart, kunnen Superbeheerders en gebruikers metmachtigingenset voor de lay-out van de recordpagina aanpassen deze bijwerken vanuit de instellingenpagina van de aangesloten app, en kunnen ze deze mogelijk rechtstreeks bijwerken vanuit het CRM-record. Afhankelijk van de app kan de provider een upgrade hebben uitgevoerd naar een nieuwe app-kaart voor de vorige locatie, of nieuwe kaartlocatieopties hebben toegevoegd die u tijdens het bijwerken kunt configureren.

Superbeheerders en gebruikers metrechten voor het aanpassen van de lay-out van recordpagina's kunnen bijvoorbeeld iets als het volgende zien op een CRM-record wanneer een kaart een update beschikbaar heeft:

Gebruikers die geen Superbeheerder zijn, krijgen een soortgelijk bericht te zien, maar zonder de hyperlink. In plaats daarvan wordt hen gevraagd contact op te nemen met een accountbeheerder om de kaart bij te werken:

Een kaart bijwerken vanuit een CRM record

Als je een Superbeheerder bent, kun je een bestaande kaart bijwerken vanuit het CRM record:

Navigeer in je HubSpot account naar een record in HubSpot CRM dat momenteel een gekoppelde app-kaart weergeeft:
- Contactpersonen: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Contacts.
- Bedrijven: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Deals.
- Tickets: Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Tickets.

Klik op de naam van een record.
Zoek de kaart in de rechterzijbalk. Als de kaart een upgradewaarschuwing weergeeft, klik dan op de link Nu instellen om naar de instellingen van de app te gaan.

Ga verder naar het volgende gedeelte om het kaartupdateproces voort te zetten.

Een kaart bijwerken via de instellingen van de app

Een bestaande kaart bijwerken vanuit de instellingen van de app:

Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > Aangesloten apps.
Beweeg de muis over de app en klik op Actiereeks > Ga naar instellingen.
Op de instellingenpagina kun je alle kaarten bekijken die momenteel beschikbaar zijn voor de app. Bij elke kaart staat de locatie (bijv. Record rechterzijbalk) en voor welk CRM-object de kaart is bedoeld (bijv. Contactpersoon).
Klik op Toevoegen aan [object] om de kaart toe te voegen.
Klik op de pagina Record aanpassen op de naam van de record die u wilt aanpassen.
Klik in de weergave-editor op Kaarten toevoegen naast de locatie waaraan u de kaart wilt toevoegen. Kaarten kunnen niet aan meerdere locaties worden toegevoegd en kunnen alleen worden toegevoegd aan de locatie waarvoor ze zijn geconfigureerd. Een kaart die is gemaakt voor de middelste kolom kan bijvoorbeeld niet worden toegevoegd aan de rechter zijbalk.
Klik in het rechterpaneel onder Kaarttypen op Apps. Schakel vervolgens het selectievakje naast de nieuwe kaart in.
Sluit het paneel door op de X rechtsboven te klikken.
Verwijder vervolgens de oude kaart door deze te lokaliseren in de weergave-editor en op Verwijderen te klikken.