Senast uppdaterad: november 20, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
App-kort är ett sätt att anpassa din HubSpot-upplevelse och ta med användbar data för integrationer eller annan anpassad funktionalitet. App-kort kan byggas för privata appar som är helt interna i din organisation, såväl som offentliga appar som du kan delbetala från App Marketplace. Appkort kan konfigureras för att visas på olika platser i Hubspot CRM, inklusive CRM-postsidor, sidofält för förhandsgranskning av poster och sidofält för helpdesk-biljetter.
Den här guiden går igenom hur du hanterar kort som installerats av anslutna appar, inklusive hur du migrerar ett uppdaterat klassiskt CRM-kort. Om du vill ha mer information om CRM-anpassning kan du kolla in följande guider:
Hantera kort som installerats av anslutna appar
Superadmins kan lägga till appkort direkt från appens inställningar om appen är installerad från App Marketplace:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Integrations > Connected apps i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på Åtgärdsuppsättning i den app som du vill lägga till kort från och välj sedan Gå till inställningar.
- På fliken Appkort på inställningssidan visas information om alla kort som ingår i appen, inklusive kortets namn, platsen som det kan läggas till på och en länk för att lägga till kortet i motsvarande objekttyp.
- Klicka på Lägg till i [objekt] för att navigera till anpassningssidan för det objektet.
- På sidan för objektanpassning klickar du på namnet på den vy du vill redigera.
- I vyeredigeraren klickar du på Lägg till kort.
- Klicka på Appar i den högra panelen under Korttyper. Markera sedan kryssrutan bredvid det kort som du vill lägga till. Varje kort kommer att visa sin titel, följt av namnet på den app som det tillhör.
- Stäng panelen genom att klicka på X längst upp till höger. Spara sedan dina ändringar genom att klicka på Spara och avsluta uppe till höger.
Du bör nu kunna se kortet på den plats där du lade till det.
Vänligen notera detta:
- Om en användare har anpassat sin vy genom att omorganisera kort i CRM-posten kan det nytillagda kortet ha en annan position än i layoutredigeraren. Läs om hur du tillåter eller begränsar omordning av kort i vänster och höger sidofält.
- Om du redigerar en teamvy (endastProfessional och Enterprise ) påverkas endast layouten för huvudmedlemmarna i teamet. Extra teammedlemmar kommer inte att se layoutuppdateringar som görs i teamvyn. Redigeringar i standardvyn är synliga för alla användare som inte är medlemmar i ett team. Läs mer om hur du anpassar vyer.
Migrera ett klassiskt CRM-kort till ett nytt app-kort
När en av dina anslutna appar har en uppgradering tillgänglig för ett befintligt kortkan Superadmins och användare medbehörighetsuppsättning för sidan Anpassa postuppdatera det från den anslutna appensinställningssida , och kanske kan uppdatera det direkt från CRM-posten. Beroende på app kan leverantören ha uppgraderat till ett nytt appkort för den tidigare platsen, eller lagt till nya kortplatsalternativ som du kan konfigurera när du uppdaterar.
Till exempelkan Superadmins och användare medbehörigheten Anpassa sidlayout för poster se något liknande följande på en CRM-post när ett kort har en tillgänglig uppdatering:
För användare som inte är Superadmin visas ett liknande meddelande men utan hyperlänken. Istället uppmanas de att kontakta en kontoadministratör för att uppdatera kortet:
Uppdatera ett kort från en CRM-post
Om du är Superadmin kan du uppdatera ett befintligt kort från CRM-posten:
- I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till en CRM-post som för närvarande visar ett anslutet appkort:
- Kontakter: I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto: I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt Hubspot-konto navigerar du till CRM > Deals.
- Biljetter: I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Biljetter.
- Klicka på namnet på en post.
- Leta reda på kortet i den högra sidofältet. Om kortet visar en uppgraderingsvarning klickar du på länken Konfigurera nu för att navigera till appens inställningar.
Fortsätt till nästa avsnitt för att fortsätta uppdateringen av kortet.
Uppdatera ett kort från appens inställningar
För att uppdatera ett befintligt kort från appens inställningar:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Integrationer > Anslutna appar i menyn i vänster sidofält.
- Håll muspekaren över appen och klicka sedan på Åtgärder > Gå till inställningar.
- På inställningssidan kan du visa alla kort som för närvarande är tillgängliga för appen. För varje kort visas dess plats (t.ex. Record Right Sidebar) tillsammans med vilket CRM-objekt det är avsett för (t.ex. Contact).
- Om du vill lägga till kortet klickar du på Lägg till i [objekt].
- På sidan för anpassning av poster klickar du på namnet på den vy du vill anpassa.
- I vyeredigeraren klickar du på Lägg till kort bredvid den plats där du vill lägga till kortet. Annonser kan inte läggas till på flera platser, utan endast på den plats som de är konfigurerade för. Ett kort som skapats för mittkolumnen kan till exempel inte läggas till i den högra sidofältet.
- Klicka på Appar i den högra panelen under Korttyper. Markera sedan kryssrutan bredvid det nya kortet.
- Stäng panelen genom att klicka på X längst upp till höger.
- Ta sedan bort det gamla kortet genom att leta upp det i vyredigeraren och klicka på Ta bort.
- Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger.