上次更新时间： 2025年5月5日
应用程序卡片是定制 HubSpot 体验的一种方式，可为集成或其他定制功能带来可操作的数据。应用程序卡片可以为完全属于企业内部的私有应用程序以及可以从应用程序市场安装的公共应用程序构建。 应用程序卡片可以配置为出现在整个 HubSpot 的不同位置，包括 CRM 记录页面、记录预览侧边栏和帮助台票据侧边栏。
本指南将介绍如何管理由已连接应用程序安装的卡片，包括如何迁移已更新的经典 CRM 卡片。有关自定义 CRM 的更多信息，请查看以下指南：
管理已连接应用程序安装的卡片
如果应用程序是从应用市场安装的，超级管理员可以直接从应用程序的设置中添加应用程序卡片：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 本地导航设置
- 在左侧边栏菜单中，导航至集成>已连接的应用程序。
- 单击应用程序名称 ，然后单击 "应用程序卡"选项卡。
- 在要使用的应用程序卡上，单击管理位置。
- 在右侧面板中，选择要添加应用卡的每个视图旁边的复选框 。每个选项卡都将显示单个 CRM 对象的所有视图。
- 单击保存。
请注意
- 如果用户通过在 CRM 记录上重新排列卡片来自定义视图，则新添加的卡片可能与布局编辑器中的位置不同。了解如何在左右侧边栏允许或限制卡片重新排序。
- 编辑团队视图（仅限专业版和企业版）只会影响该团队主要成员的布局。额外的团队成员将不会看到团队视图的布局更新。对默认视图的编辑将对所有非团队成员的用户可见。了解有关自定义视图的更多信息。
将经典 CRM 卡迁移到新的应用程序卡
当您所连接的某个应用程序对现有卡片进行升级时，超级管理员和具有 自定义记录页面布局 权限的 用户可以从所连接应用程序的设置页面进行更新，也 可以直接从 CRM 记录中进行更新。根据应用程序的不同，提供商可能已经为以前的位置升级到新的应用程序卡片，或者添加了新的卡片位置选项，您可以在更新时对其进行配置。
例如，超级管理员和具有 " 自定义记录页面布局 " 权限的用户可能会在卡片有可用更新时在 CRM 记录上看到类似下面的内容：
对于非超级管理员用户，他们会看到类似的信息，但没有超链接。相反，系统会提示他们联系账户管理员以更新卡片：
从 CRM 记录更新卡片
如果你是超级管理员，你可以从 CRM 记录中更新现有卡片：
- 在您的 HubSpot 帐户中，导航到当前显示已连接应用程序卡片的 CRM 记录：
- 联系人：在你的 HubSpot 账户中，导航到CRM>联系人。
- 公司：在 HubSpot 帐户中，导航至CRM>公司。
- 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>交易。
- 票单：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>票单。
- 单击记录名称。
- 在右侧边栏找到卡片。如果卡片显示升级提醒，请单击 "立即设置"链接导航到应用程序的设置。
进入下一节继续卡片更新过程。
从应用程序的设置更新卡片
要从应用程序的设置中更新现有卡片，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 本地导航设置
- 在左侧边栏菜单中，导航至集成>连接的应用程序。
- 单击应用程序名称。
- 在设置页面中，单击新卡片上的管理位置 。
- 在右侧面板中，选择要添加应用程序卡片的每个视图旁边的复选框 。每个选项卡将显示单个 CRM 对象的所有视图。
- 单击保存。
- 在应用程序卡片页面，单击旧版本卡片上的管理位置。
- 在右侧面板中，清除每个选项卡上每个视图旁边的复选框
- 单击保存。