Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie kart aplikacji i zarządzanie nimi (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: 5 maja 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Karty aplikacji to sposób na dostosowanie doświadczenia HubSpot i dostarczenie przydatnych danych do integracji lub innych niestandardowych funkcji. Karty aplikacji można tworzyć dla aplikacji prywatnych, które są całkowicie wewnętrzne dla organizacji, a także dla aplikacji publicznych, które można zainstalować z App Marketplace. Karty aplikacji można skonfigurować tak, aby pojawiały się w różnych miejscach w HubSpot, w tym na stronach rekordów CRM, paskach bocznych podglądu rekordów i pasku bocznym zgłoszeń do pomocy technicznej.

W tym przewodniku opisano, jak zarządzać kartami zainstalowanymi przez połączone aplikacje, w tym jak migrować zaktualizowaną klasyczną kartę CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania CRM, zapoznaj się z następującymi przewodnikami:

Zarządzanie kartami zainstalowanymi przez połączone aplikacje

Super Administratorzy mogą dodawać karty aplikacji bezpośrednio z ustawień aplikacji, jeśli aplikacja została zainstalowana z App Marketplace:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij nazwę aplikacji, a następnie kliknij kartę App cards.
Na karcie aplikacji, której chcesz użyć, kliknij opcję Zarządzaj lokalizacjami.

manage-app-card-locations

W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok każdego widoku, w którym chcesz dodać kartę aplikacji. Każda karta wyświetli wszystkie widoki dla pojedynczego obiektu CRM.
Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Jeśli użytkownik dostosował swój widok, zmieniając kolejność kart w rekordzie CRM, nowo dodana karta może znajdować się w innym miejscu niż w edytorze układu. Dowiedz się, jak zezwolić lub ograniczyć zmianę kolejności kart na lewym i prawym pasku bocznym.
Edytowanie widoku zespołu( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) będzie miało wpływ tylko na układ dla głównych członków tego zespołu. Dodatkowi członkowie zespołu nie zobaczą aktualizacji układu dokonanych w widoku zespołu. Edycje widoku domyślnego będą widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy nie są członkami zespołu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu widoków.

Migracja klasycznej karty CRM do nowej karty aplikacji

Gdy jedna z połączonych aplikacji ma dostępną aktualizację dla istniejącej karty, superadministratorzy i użytkownicy zuprawnieniami do dostosowywania układu strony rekordu mogą ją zaktualizować ze strony ustawień połączonej aplikacji i mogą być w stanie zaktualizować ją bezpośrednio z rekordu CRM. W zależności od aplikacji, dostawca mógł uaktualnić do nowej karty aplikacji dla poprzedniej lokalizacji lub dodać nowe opcje lokalizacji karty, które można skonfigurować podczas aktualizacji.

Na przykład superadministratorzy i użytkownicy zuprawnieniami do dostosowywania układu strony rekordu mogą zobaczyć coś takiego jak poniżej w rekordzie CRM, gdy karta ma dostępną aktualizację:

Użytkownicy niebędący superadministratorami zobaczą podobny komunikat, ale bez hiperłącza. Zamiast tego zostaną poproszeni o skontaktowanie się z administratorem konta w celu zaktualizowania karty:

Aktualizacja karty z rekordu CRM

Jeśli jesteś super administratorem, możesz zaktualizować istniejącą kartę z rekordu CRM:

Na koncie HubSpot przejdź do rekordu CRM, w którym obecnie wyświetlana jest połączona karta aplikacji:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty.
- Firmy: na koncie HubSpot przejdź do CRM > Firmy.
- Deals: Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Deals.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Bilety.

Kliknij nazwę rekordu.
Znajdź kartę na prawym pasku bocznym. Jeśli na karcie wyświetlane jest powiadomienie o aktualizacji, kliknij łącze Skonfiguruj teraz, aby przejść do ustawień aplikacji.

Przejdź do następnej sekcji, aby kontynuować proces aktualizacji karty.

Aktualizacja karty z poziomu ustawień aplikacji

Aby zaktualizować istniejącą kartę z poziomu ustawień aplikacji:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij nazwę aplikacji.
Na stronie ustawień kliknij opcję Zarządzaj lokalizacjami na nowej karcie.