Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie kart aplikacji i zarządzanie nimi (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Karty aplikacji to sposób na dostosowanie doświadczenia HubSpot do własnych potrzeb i dostarczenie danych, które można wykorzystać do integracji lub innych niestandardowych funkcji. Karty aplikacji mogą być tworzone dla aplikacji prywatnych, które są całkowicie wewnętrzne dla organizacji, a także dla aplikacji publicznych, które można zainstalować z App Marketplace. Karty aplikacji można skonfigurować tak, aby pojawiały się w różnych miejscach w HubSpot, w tym na stronach rekordów CRM, paskach bocznych podglądu rekordów i pasku bocznym zgłoszeń do działu pomocy technicznej.

W tym przewodniku przedstawiono sposób zarządzania kartami zainstalowanymi przez połączone aplikacje, w tym sposób migracji zaktualizowanej klasycznej karty CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania systemu CRM, zapoznaj się z poniższymi przewodnikami:

Zarządzanie kartami zainstalowanymi przez połączone aplikacje

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą dodawać karty aplikacji bezpośrednio z ustawień aplikacji, jeśli aplikacja została zainstalowana z App Marketplace:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij Zestaw działań na aplikacji, z której chcesz dodać karty, a następnie wybierz Przejdź do ustawień.
Na karcie Karty aplikacji na stronie ustawień wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o wszystkich kartach dołączonych do aplikacji, w tym nazwa karty, lokalizacja, do której można ją dodać, oraz łącze umożliwiające dodanie karty do odpowiedniego typu obiektu.
Kliknij przycisk Dodaj do [obiektu], aby przejść do strony dostosowywania tego obiektu.
Na stronie dostosowywania obiektu kliknij nazwę widoku, który chcesz edytować.
W edytorze widoków kliknij opcję Dodaj karty.
W prawym panelu, w sekcji Typy kart kliknij opcję Aplikacje. Następnie zaznacz pole wyboru obok karty, którą chcesz dodać. Każda karta wyświetli swój tytuł, a następnie nazwę aplikacji, do której należy.
Zamknij panel, klikając X w prawym górnym rogu. Następnie zapisz zmiany, klikając przycisk Zapisz i zakończ w prawym górnym rogu.

Teraz karta powinna być widoczna w lokalizacji, do której została dodana.

Uwaga:

Jeśli użytkownik dostosował swój widok poprzez zmianę kolejności kart w rekordzie CRM, nowo dodana karta może znajdować się w innej pozycji niż w edytorze układu. Dowiedz się, jak zezwolić lub ograniczyć zmianę kolejności kart na lewym i prawym pasku bocznym.
Edycja widoku zespołu( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ) będzie miała wpływ tylko na układ dla głównych członków tego zespołu. Dodatkowi członkowie zespołu nie zobaczą aktualizacji układu dokonanych w widoku zespołu. Edycje widoku domyślnego będą widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy nie są członkami zespołu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu widoków.

Migracja klasycznej karty CRM do nowej karty aplikacji

Gdy jedna z połączonych aplikacji ma dostępną aktualizację dla istniejącej karty, Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach i użytkownicy zuprawnieniami do dostosowywania układu strony rekordu mogą ją zaktualizować ze strony ustawień połączonej aplikacji i mogą być w stanie zaktualizować ją bezpośrednio z rekordu CRM. W zależności od aplikacji, dostawca mógł dokonać aktualizacji do nowej karty aplikacji dla poprzedniej lokalizacji lub dodać nowe opcje lokalizacji karty, które można skonfigurować podczas aktualizacji.

Na przykład Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach i użytkownicy zuprawnieniami do dostosowywania układu strony rekordu mogą zobaczyć coś takiego jak poniżej na rekordzie CRM, gdy karta ma dostępną aktualizację:

Użytkownicy niebędący administratorami o rozszerzonych uprawnieniach zobaczą podobny komunikat, ale bez hiperłącza. Zamiast tego zostaną poproszeni o kontakt z administratorem konta w celu aktualizacji karty:

Aktualizacja karty z rekordu CRM

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz zaktualizować istniejącą kartę z poziomu rekordu CRM:

W funkcjach systemu CRM HubSpot, przejdź do rekordu CRM, który aktualnie wyświetla połączoną kartę aplikacji:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Transakcje.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Zgłoszenia .

Kliknij nazwę rekordu.
Znajdź kartę na prawym pasku bocznym. Jeśli na karcie wyświetlane jest powiadomienie o aktualizacji, kliknij łącze Skonfiguruj teraz, aby przejść do ustawień aplikacji.

Przejdź do następnej sekcji, aby kontynuować proces aktualizacji karty.

Zaktualizuj kartę w ustawieniach aplikacji

Aby zaktualizować istniejącą kartę w ustawieniach aplikacji:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Najedź kursorem na aplikację, a następnie kliknij Akcje > Przejdź do ustawień.
Na stronie ustawień można wyświetlić wszystkie karty, które są obecnie dostępne dla aplikacji. Każda karta będzie zawierać swoją lokalizację (np. prawy pasek boczny Rekord) wraz z obiektem systemu CRM, dla którego jest przeznaczona (np. Kontakt).
Aby dodać kartę, kliknij przycisk Dodaj do [obiektu].
Na stronie dostosowywania rekordu kliknij nazwę widoku, który chcesz dostosować.
W edytorze widoków kliknij opcję Dodaj karty obok lokalizacji, do której chcesz dodać kartę. Reklamy nie mogą być dodawane do wielu lokalizacji i mogą być dodawane tylko do lokalizacji, dla której zostały skonfigurowane. Na przykład karty utworzonej dla środkowej kolumny nie można dodać do prawego paska bocznego.
W prawym panelu, w sekcji Typy kart kliknij opcję Aplikacje. Następnie zaznacz pole wyboru obok nowej karty.
Zamknij panel, klikając X w prawym górnym rogu.
Następnie usuń starą kartę, lokalizując ją w edytorze widoku i klikając przycisk Usuń.

remove-card-from-sidebar

Kliknij Zapisz i zakończ w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.