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Ajouter et gérer des cartes d'application (BETA)

Dernière mise à jour: novembre 20, 2024

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Les cartes d’application permettent de personnaliser votre expérience HubSpot et d’apporter des données exploitables pour des intégrations ou d’autres fonctionnalités personnalisées. Les cartes d’application peuvent être créées pour les applications privées entièrement internes à votre organisation, ainsi que pour les applications publiques que vous pouvez installer à partir du marketplace des applications. Les cartes d’application peuvent être configurées afin d’apparaître à différents endroits dans HubSpot, notamment sur les pages des fiches d’informations du CRM, dans la barre latérale de l’aperçu de la fiche d’informations et dans la barre latérale du ticket du service d’assistance.

Ce guide explique comment gérer les cartes installées par les applications connectées, notamment la migration d’une carte CRM classique mise à jour. Pour plus d’informations sur la personnalisation du CRM, consultez les guides suivants :

Gérer les cartes installées par les applications connectées

Les super administrateurs peuvent ajouter des cartes d’application directement depuis les paramètres de l’application si l’application est installée depuis le marketplace des applications :

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Integrations > Connected apps.
Cliquez sur Actions sur l'application à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des cartes, puis sélectionnez Aller dans les paramètres.
L'onglet App cards de la page des paramètres affiche les détails de toutes les cartes incluses dans l'application, y compris le nom de la carte, l'emplacement auquel elle peut être ajoutée et un lien permettant d'ajouter la carte au type d'objet correspondant.
Cliquez sur Add to [object] pour accéder à la page de personnalisation de cet objet.
Sur la page de personnalisation de l'objet, cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez modifier.
Dans l'éditeur de vues, cliquez sur Ajouter des cartes.
Dans le panneau de droite, sous Types de cartes, cliquez sur Apps. Ensuite, cochez la case à côté de la carte que vous souhaitez ajouter. Chaque carte affiche son titre, suivi du nom de l'application à laquelle elle appartient.
Fermez le panneau en cliquant sur X en haut à droite. Sauvegardez ensuite vos modifications en cliquant sur Save and exit en haut à droite.

Vous devriez maintenant pouvoir voir la carte dans l'emplacement où vous l'avez ajoutée.

Remarque :

Si un utilisateur a personnalisé sa vue en réorganisant les cartes de l'enregistrement CRM, la carte nouvellement ajoutée peut se trouver dans une position différente de celle de l'éditeur de modèle. Apprenez comment autoriser ou restreindre la réorganisation des cartes dans les barres latérales gauche et droite.
La modification d'une vue d'équipe (Professional et Enterprise uniquement) n'aura d'impact que sur la mise en page des membres principaux de cette équipe. Les membres supplémentaires de l'équipe ne verront pas les mises à jour de la mise en page effectuées dans la vue de l'équipe. Les modifications apportées à la vue Default seront visibles par tous les utilisateurs qui ne sont pas membres d'une équipe. En savoir plus sur personnaliser les vues.

Migrer une carte CRM classique vers une nouvelle carte d’application

Lorsque l'une de vos applications connectées propose une mise à jour pour une carte existante, les super administrateurs et les utilisateurs disposant de Customize record page layout permissions peuvent la mettre à jour à partir de la page des paramètres de l'application connectée, et peuvent la mettre à jour directement à partir de l'enregistrement CRM. Selon l’application, le fournisseur peut avoir effectué une mise à niveau vers une nouvelle carte d’application pour l’emplacement précédent ou ajouté de nouvelles options d’emplacement de carte que vous pouvez configurer lors de la mise à jour.

Par exemple, les super-administrateurs et les utilisateurs disposant de Customize record page layout permissions peuvent voir quelque chose comme ce qui suit sur un enregistrement CRM lorsqu'une carte a une mise à jour disponible :

Les utilisateurs qui ne sont pas des superadministrateurs verront un message similaire, mais sans le lien hypertexte. Au lieu de cela, ils seront invités à contacter un administrateur de compte pour mettre à jour la carte :

Mise à jour d'une carte à partir d'un enregistrement CRM

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez mettre à jour une carte existante à partir de l'enregistrement CRM :

Dans votre compte HubSpot, naviguez jusqu'à un enregistrement CRM qui affiche actuellement une carte d'application connectée :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Entreprises.
- Deals : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Deals.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Tickets.

Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
Localisez la carte dans la barre latérale droite. Si la carte affiche une alerte de mise à jour, cliquez sur le lien Set up now pour accéder aux paramètres de l'application.

Passez à la section suivante pour poursuivre le processus de mise à jour de la carte.

Mettre à jour une carte à partir des paramètres de l'application

Pour mettre à jour une carte existante à partir des paramètres de l'application :

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Integrations > Connected apps.
Survolez l'application , puis cliquez sur Actions > Allez dans les paramètres.
Sur la page des paramètres, vous pouvez voir toutes les cartes qui sont actuellement disponibles pour l'application. Chaque carte indique son emplacement (par exemple, Record Right Sidebar) ainsi que l'objet CRM auquel elle se rapporte (par exemple, Contact).
Pour ajouter la carte, cliquez sur Ajouter à [objet].
Sur la page de personnalisation des enregistrements, cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez personnaliser.
Dans l'éditeur de vues, cliquez sur Add cards à côté de l'emplacement où vous souhaitez ajouter la carte. Les cartes ne peuvent pas être ajoutées à plusieurs endroits et ne peuvent être ajoutées qu'à l'endroit pour lequel elles ont été configurées. Par exemple, une carte créée pour la colonne centrale ne peut pas être ajoutée à la barre latérale droite.
Dans le panneau de droite, sous Types de cartes, cliquez sur Apps. Ensuite, cochez la case à côté de la nouvelle carte.
Fermez le panneau en cliquant sur X en haut à droite.
Ensuite, supprimez l'ancienne carte en la localisant dans l'éditeur de vues et en cliquant sur Remove.