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Añadir y gestionar tarjetas de aplicaciones (BETA)

Última actualización: noviembre 20, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Las tarjetas App Cards son una forma de personalizar tu experiencia HubSpot y aportar datos procesables para integraciones u otras funcionalidades personalizadas. Las tarjetas de aplicaciones se pueden crear para aplicaciones privadas totalmente internas de su organización, así como para aplicaciones públicas que se pueden instalar desde el Mercado de aplicaciones. Las tarjetas de aplicación se pueden configurar para que aparezcan en varias ubicaciones de HubSpot, incluidas las páginas de registros de CRM, las barras laterales de vista previa de registros y la barra lateral de tickets del servicio de asistencia.

Esta guía explica cómo gestionar las tarjetas instaladas por las aplicaciones conectadas, incluyendo cómo migrar una tarjeta CRM clásica actualizada. Para obtener más información sobre la personalización del CRM, consulte las siguientes guías:

Gestionar las tarjetas instaladas por las aplicaciones conectadas

Los superadministradores pueden añadir tarjetas de aplicación directamente desde los ajustes de la aplicación si ésta se ha instalado desde el Mercado de aplicaciones:

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
Haga clic en Acciones en la aplicación desde la que desea añadir tarjetas y, a continuación, seleccione Ir a configuración.
La pestaña Tarjetas de la aplicación de la página de configuración mostrará los detalles de todas las tarjetas incluidas con la aplicación, incluido el nombre de la tarjeta, la ubicación a la que se puede añadir y un enlace para añadir la tarjeta a su tipo de objeto correspondiente.
Haga clic en Añadir a [objeto] para navegar a la página de personalización de ese objeto.
En la página de personalización de objetos, haga clic en el nombre de la vista que desee editar.
En el editor de vistas, haga clic en Añadir tarjetas.
En el panel derecho, en Tipos de tarjeta, haga clic en Apps. A continuación, seleccione la casilla situada junto a la tarjeta que desea añadir. Cada tarjeta mostrará su título, seguido del nombre de la aplicación a la que pertenece.
Cierre el panel haciendo clic en la X de la parte superior derecha. A continuación, guarde los cambios haciendo clic en Guardar y salir en la parte superior derecha.

Ahora debería poder ver la tarjeta en la ubicación a la que la añadió.

Nota:

Si un usuario ha personalizado su vista reordenando tarjetas en el registro CRM, la tarjeta recién añadida puede estar en una posición diferente a la del editor de diseño. Aprenda a permitir o restringir la reordenación de tarjetas en las barras laterales izquierda y derecha.
La edición de una vista de equipo (sóloProfessional y Enterprise ) sólo afectará a la presentación de los miembros principales de ese equipo. Los miembros adicionales del equipo no verán las actualizaciones de diseño realizadas en la vista del equipo. Las ediciones de la vista Default serán visibles para todos los usuarios que no sean miembros de un equipo. Más información sobre personalización de vistas.

Migrar una tarjeta CRM clásica a una nueva tarjeta de aplicación

Cuando una de sus aplicaciones conectadas tiene una actualización disponible para una tarjeta existente, los superadministradores y los usuarios con permisos Personalizar diseño de página de registro pueden actualizarla desde la página de configuración de la aplicación conectada, y pueden actualizarla directamente desde el registro de CRM. Dependiendo de la aplicación, es posible que el proveedor haya actualizado a una nueva tarjeta de aplicación la ubicación anterior o que haya añadido nuevas opciones de ubicación de la tarjeta que puede configurar al actualizar.

Por ejemplo, los superadministradores y los usuarios con permisos Personalizar diseño de página de registro pueden ver algo como lo siguiente en un registro de CRM cuando una tarjeta tiene una actualización disponible:

Los usuarios que no sean superadministradores verán un mensaje similar, pero sin el hipervínculo. En su lugar, se les pedirá que se pongan en contacto con un administrador de la cuenta para actualizar la tarjeta:

Actualizar una tarjeta desde un registro CRM

Si es un Superadministrador, puede actualizar una tarjeta existente desde el registro de CRM:

En tu cuenta de HubSpot, navega a un registro de CRM que actualmente muestre una tarjeta de aplicación conectada:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Empresas.
- Deals: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Deals.
- Tickets: En su cuenta de HubSpot, navegue a CRM > Tickets.

Haz clic en el nombre de un registro.
Localice la tarjeta en la barra lateral derecha. Si la tarjeta muestra una alerta de actualización, haz clic en el enlace Set up now para acceder a la configuración de la aplicación.

Vaya a la siguiente sección para continuar con el proceso de actualización de la tarjeta.

Actualizar una tarjeta desde los ajustes de la aplicación

Para actualizar una tarjeta existente desde los ajustes de la aplicación:

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
Pase el ratón por encima de la aplicación y, a continuación, haga clic en Acciones > Ir a configuración.
En la página de configuración, puedes ver todas las tarjetas que están actualmente disponibles para la aplicación. Cada tarjeta mostrará su ubicación (por ejemplo, Registro Barra lateral derecha) junto con el objeto de CRM al que pertenece (por ejemplo, Contacto).
Para añadir la tarjeta, haga clic en Añadir a [objeto].
En la página de personalización de registros, haga clic en el nombre de la vista que desee personalizar.
En el editor de vistas, haga clic en Añadir tarjetas junto a la ubicación en la que desea añadir la tarjeta. Las tarjetas no pueden añadirse a varias ubicaciones, y sólo pueden añadirse a la ubicación para la que están configuradas. Por ejemplo, una tarjeta creada para la columna central no puede añadirse a la barra lateral derecha.
En el panel derecho, en Tipos de tarjeta, haga clic en Apps. A continuación, seleccione la casilla situada junto a la nueva tarjeta.
Cierre el panel haciendo clic en la X de la parte superior derecha.
A continuación, elimine la tarjeta antigua localizándola en el editor de vistas y haciendo clic en Eliminar.