お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。

アプリカードを追加・管理（BETA)

更新日時 2024年 11月 20日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

アプリカードカードは、HubSpotの操作をカスタマイズし、連携やその他のカスタム機能に関する実用的なデータを取り込む方法です。アプリカードは、完全に組織内部にある非公開アプリと、アプリマーケットプレイスからインストールできる公開アプリ用に構築できます。アプリカードは、CRMレコードページ、レコードプレビューサイドバー、ヘルプデスクのチケットサイドバーなど、HubSpotのさまざまな場所に表示されるように設定できます。

このガイドでは、更新されたクラシックCRMカードを移行する方法を含め、接続されたアプリによってインストールされるカードを管理する方法について説明します。CRMのカスタマイズに関する詳細は、以下のガイドをご覧ください。

接続されたアプリによってインストールされたカードを管理

アプリがアプリマーケットプレイスからインストールされている場合、スーパー管理者はアプリの設定から直接アプリカードを追加できます。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左サイドバーメニューのIntegrations > Connected appsに移動します。
「アクション」をクリックし、カードを追加したいアプリのGo to settingsを選択します。
設定ページのアプリカードタブには、カード名、追加できる場所、対応するオブジェクトタイプにカードを追加するためのリンクなど、アプリに含まれるすべてのカードの詳細が表示されます。
[オブジェクト]に追加"をクリックし、そのオブジェクトのカスタマイズページに移動する。
オブジェクトカスタマイズページで、編集したいビューの名前をクリックします。
ビューエディターで、"カードを追加 "をクリックします。
右側のパネルで、Card typesの下にある、Appsをクリックします。次に、追加したいカードの隣にあるチェックボックスを選択します。各カードにはタイトルが表示され、その後に所属アプリ名が表示されます。
右上のXをクリックしてパネルを閉じます。その後、右上の"保存し、終了"をクリックして変更を保存します。

これで、追加した場所にカードが表示されるはずです。

注：

ユーザーがCRMレコードに表示するカードの順序を変更することでビューをカスタマイズした場合、新しく追加されたカードはレイアウトエディターとは異なる位置に表示されることがあります。左右のサイドバーでカードの並び替えを許可または制限する方法をご覧ください。
チームビュー（Professional、Enterpriseのみ）を編集すると、そのチームの主要メンバーのレイアウトにのみ影響します。追加チームメンバーには、チームビューのレイアウト更新は表示されません。既定のビュー" の編集は、チームのメンバーでないすべてのユーザーに表示されます。ビューのカスタマイズについて詳しくはこちら。

従来のCRMカードを新しいアプリカードに移行

接続されたアプリのいずれかが既存のカードにアップグレードが可能な場合、"スーパー管理者 "および"レコードページレイアウトのカスタマイズ"権限を持つユーザーは、接続されたアプリの設定ページから更新することができ、は CRM レコードから直接更新することができます。アプリによっては、プロバイダーが以前の場所の新しいアプリカードにアップグレードしたり、更新時に構成できる新しいカードの場所オプションを追加したりする場合があります。

例えば、 Customize record page layout権限を持つスーパー管理者およびユーザーは、、カードに更新がある場合、CRMレコードに以下のようなものが表示されることがあります：

スーパー管理者以外のユーザーには、同様のメッセージが表示されますが、ハイパーリンクは表示されません。代わりに、カードを更新するためにアカウント管理者に連絡するよう促される：

CRMレコードからのカード更新

スーパー管理者であれば、CRMレコードから既存のカードを更新することができます：

HubSpotアカウントで、現在接続されたアプリカードが表示されているCRMレコードに移動します：
- 「コンタクト」: HubSpotアカウントで、CRM > 「コンタクト」に移動します。
- 会社: HubSpotアカウントで、CRM > 会社に移動します。
- 取引: HubSpotアカウントで、CRM > 「取引」に移動します。
- 「チケット」: HubSpotアカウントで、CRM > 「チケット」に移動します。

レコードの名前をクリックします。
右サイドバーでカードを探す。カードにアップグレードのアラートが表示されている場合は、Set up now "リンクをクリックし、アプリの設定に移動します。

次のセクションに進み、カードの更新プロセスを続行します。

アプリの設定からカードを更新する

アプリの設定から既存のカードを更新するには：

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左サイドバーメニューのIntegrations > Connected appsに移動します。
アプリにマウスポインターを合わせ、アクション > 設定へをクリックします。
設定ページでは、現在アプリで使用可能なすべてのカードを表示することができます。各カードは、どの CRM オブジェクト（例：コンタクト）とともに、その場所（例：レコード右サイドバー）が表示されます。
カードを追加するには、[オブジェクト]に追加"をクリックする。
レコードのカスタマイズページで、カスタマイズしたいビューの名をクリックします。
ビューエディターで、カードを追加したい場所の横にあるAdd cardsをクリックします。カードを複数の場所に追加することはできず、設定された場所にのみ追加することができます。例えば、中列用に作成したカードを右サイドバーに追加することはできません。
右側のパネルで、Card typesの下にある、Appsをクリックします。次に、新しいカードの隣にあるチェックボックスを選択します。
右上のXをクリックしてパネルを閉じます。
次に、ビューエディターで古いカードを探し、「削除」。