アプリカードを追加・管理(BETA)
更新日時 2024年 12月 9日
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アプリカードカードは、HubSpotの操作をカスタマイズし、連携やその他のカスタム機能に関する実用的なデータを取り込む方法です。アプリカードは、完全に組織内部にある 非公開アプリ と、 アプリマーケットプレイス からインストールできる公開アプリ用に構築できます。アプリカードは、CRMレコードページ、レコードプレビューサイドバー、ヘルプデスクのチケットサイドバーなど、HubSpotのさまざまな場所に表示されるように設定できます。
このガイドでは、更新されたクラシックCRMカードを移行する方法を含め、接続されたアプリによってインストールされるカードを管理する方法について説明します。CRMのカスタマイズに関する詳細は、以下のガイドをご覧ください。
接続されたアプリによってインストールされたカードを管理
アプリがアプリマーケットプレイスからインストールされている場合、スーパー管理者はアプリの設定から直接アプリカードを追加できます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーメニューのIntegrations > Connected appsに移動します。
- カードを追加するアプリの [アクション ]をクリックし、[ 設定に移動]を選択します。
- 設定ページのアプリカードタブには、カード名、追加できる場所、対応するオブジェクトタイプにカードを追加するためのリンクなど、アプリに含まれるすべてのカードの詳細が表示されます。
- [オブジェクト]に追加"をクリックし、そのオブジェクトのカスタマイズページに移動する。
- オブジェクトカスタマイズページで、編集したいビューの名前をクリックします。
- ビューエディターで、"カードを追加 "をクリックします。
- 右側のパネルで、Card typesの下にある、Appsをクリックします。次に、追加したいカードの隣にあるチェックボックスを選択します。各カードにはタイトルが表示され、その後に所属アプリ名が表示されます。
- 右上のXをクリックしてパネルを閉じます。その後、右上の"保存し、終了"をクリックして変更を保存します。
これで、追加した場所にカードが表示されるはずです。
注:
- ユーザーがCRMレコードに表示するカードの順序を変更することでビューをカスタマイズした場合、新しく追加されたカードはレイアウトエディターとは異なる位置に表示されることがあります。左右のサイドバーでカードの並び替えを許可または制限する方法をご覧ください。
- チームビュー(Professional、Enterpriseのみ)を編集すると、そのチームの主要メンバーのレイアウトにのみ影響します。追加チームメンバーには、チームビューのレイアウト更新は表示されません。既定のビュー" の編集は、チームのメンバーでないすべてのユーザーに表示されます。ビューのカスタマイズについて詳しくはこちら。
従来のCRMカードを新しいアプリカードに移行
接続されたアプリのいずれかが既存のカードにアップグレードが可能な場合、"スーパー管理者 "および"レコードページレイアウトのカスタマイズ"権限を持つユーザーは、接続されたアプリの設定ページから更新することができ、は CRM レコードから直接更新することができます。アプリによっては、プロバイダーが以前の場所の新しいアプリカードにアップグレードしたり、更新時に構成できる新しいカードの場所オプションを追加したりする場合があります。
例えば、 Customize record page layout権限を持つスーパー管理者およびユーザーは、、カードに更新がある場合、CRMレコードに以下のようなものが表示されることがあります:
スーパー管理者以外のユーザーには、同様のメッセージが表示されますが、ハイパーリンクは表示されません。代わりに、カードを更新するためにアカウント管理者に連絡するよう促される:
CRMレコードからのカード更新
スーパー管理者であれば、CRMレコードから既存のカードを更新することができます:
- HubSpotアカウントで、現在接続されたアプリカードが表示されているCRMレコードに移動します:
- 「コンタクト」: HubSpotアカウントで、CRM > 「コンタクト」に移動します。
- 会社: HubSpotアカウントで、CRM > 会社に移動します。
- 取引: HubSpotアカウントで、CRM > 「取引」に移動します。
- 「チケット」: HubSpotアカウントで、CRM > 「チケット」に移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 右サイドバーでカードを探す。カードにアップグレードのアラートが表示されている場合は、Set up now "リンクをクリックし、アプリの設定に移動します。
次のセクションに進み、カードの更新プロセスを続行します。
アプリの設定からカードを更新する
アプリの設定から既存のカードを更新するには:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーメニューのIntegrations > Connected appsに移動します。
- アプリの上にマウスポインターを置き、[アクション ] >設定に移動]をクリックします。
- 設定ページでは、現在アプリで使用可能なすべてのカードを表示することができます。各カードは、どの CRM オブジェクト(例:コンタクト)とともに、その場所(例:レコード右サイドバー)が表示されます。
- カードを追加するには、[オブジェクト]に追加"をクリックする。
- レコードのカスタマイズページで、カスタマイズしたいビューの名をクリックします。
- ビューエディターで、カードを追加したい場所の横にあるAdd cardsをクリックします。カードを複数の場所に追加することはできず、設定された場所にのみ追加することができます。例えば、中列用に作成したカードを右サイドバーに追加することはできません。
- 右側のパネルで、Card typesの下にある、Appsをクリックします。次に、新しいカードの隣にあるチェックボックスを選択します。
- 右上のXをクリックしてパネルを閉じます。
- 次に、ビューエディターで古いカードを探し、「削除」。
- 右上の「保存し、終了」をクリックする。