アプリカードを追加・管理（BETA)

アプリカードカードは、HubSpotの操作をカスタマイズし、連携やその他のカスタム機能に関する実用的なデータを取り込む方法です。アプリカードは、完全に組織内部にある 非公開アプリ と、 アプリマーケットプレイス からインストールできる公開アプリ用に構築できます。アプリカードは、CRMレコードページ、レコードプレビューサイドバー、ヘルプデスクのチケットサイドバーなど、HubSpotのさまざまな場所に表示されるように設定できます。

このガイドでは、更新されたクラシックCRMカードを移行する方法を含め、接続されたアプリによってインストールされるカードを管理する方法について説明します。CRMのカスタマイズに関する詳細は、以下のガイドをご覧ください。

• レコードのカスタマイズ
• レコードのプレビューをカスタマイズする
• ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズ

接続されたアプリによってインストールされたカードを管理

アプリがアプリマーケットプレイスからインストールされている場合、スーパー管理者はアプリの設定から直接アプリカードを追加できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、[ 連携 ] >[接続されたアプリ]の順に進みます。 
• アプリの名前 をクリックし、[アプリカード ]タブをクリックします。
• 使用するアプリカードで、[ 場所を管理]をクリックします。

• 右側のパネルで、アプリカードを追加する各ビューの横にあるチェックボックスをオンにします。各タブには、1つのCRMオブジェクトのすべてのビューが表示されます。 
• ［保存］をクリックします。 

従来のCRMカードを新しいアプリカードに移行

接続されたアプリのいずれかが既存のカードにアップグレードが可能な場合、"スーパー管理者 "および"レコードページレイアウトのカスタマイズ"権限を持つユーザーは、接続されたアプリの設定ページから更新することができ、は CRM レコードから直接更新することができます。アプリによっては、プロバイダーが以前の場所の新しいアプリカードにアップグレードしたり、更新時に構成できる新しいカードの場所オプションを追加したりする場合があります。

例えば、 Customize record page layout権限を持つスーパー管理者およびユーザーは、、カードに更新がある場合、CRMレコードに以下のようなものが表示されることがあります：

スーパー管理者以外のユーザーにも同様のメッセージが表示されますが、ハイパーリンクはありません。代わりに、カードを更新するためにアカウント管理者に連絡するよう促される：

CRMレコードからのカード更新

スーパー管理者会員の場合は、CRM レコードから既存のカードを更新できます。

• HubSpotアカウントで、現在接続されたアプリカードが表示されているCRMレコードに移動します：
  
  • 「コンタクト」: HubSpotアカウントで、CRM > 「コンタクト」に移動します。
  • 会社: HubSpotアカウントで、CRM > 会社に移動します。
  • 取引: HubSpotアカウントで、CRM > 「取引」に移動します。
  • 「チケット」: HubSpotアカウントで、CRM > 「チケット」に移動します。

• レコードの名前をクリックします。
• 右サイドバーでカードを探す。カードにアップグレードのアラートが表示されている場合は、Set up now "リンクをクリックし、アプリの設定に移動します。

次のセクションに進み、カードの更新プロセスを続行します。

アプリの設定からカードを更新する

アプリの設定から既存のカードを更新するには：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューのIntegrations > Connected appsに移動します。
• アプリ名をクリックします。
• 設定ページで、新しいカードの [ 場所を管理] をクリックします。 

• 右側のパネルで、アプリカードを追加する各ビューの横にあるチェックボックスをオンにします。各タブには、1つのCRMオブジェクトのすべてのビューが表示されます。 
• ［保存］をクリックします。 
• アプリカードページで、以前のバージョンのカードの [場所を管理 ] をクリックします。 
• 右側のパネルで、各タブの各ビューの横にあるチェックボックスをオフにします
• ［保存］をクリックします。