เบต้าเพิ่มและจัดการแอปการ์ด (เบต้า)

การ์ดแอปเป็นวิธีปรับแต่งประสบการณ์ HubSpot ของคุณและนำข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการผสานรวมหรือฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองอื่นๆ แอปการ์ดสามารถสร้างขึ้นสำหรับแอปส่วนตัวที่อยู่ภายในองค์กรของคุณทั้งหมดรวมถึงแอปสาธารณะที่คุณสามารถติดตั้งได้จาก App Marketplace การ์ดแอปสามารถกำหนดค่าให้ปรากฏในตำแหน่งต่างๆทั่ว HubSpot รวมถึงหน้าระเบียน CRM แถบด้านข้างตัวอย่างระเบียนและแถบด้านข้างตั๋วของแผนกช่วยเหลือ

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีจัดการการ์ดที่ติดตั้งโดยแอปที่เชื่อมต่อรวมถึงวิธีย้ายการ์ด CRM แบบคลาสสิกที่อัปเดตแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง CRM โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

• ปรับแต่งระเบียน
• ปรับแต่งการแสดงตัวอย่างระเบียน
• ปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของศูนย์ช่วยเหลือ

จัดการการ์ดที่ติดตั้งโดยแอปที่เชื่อมต่อ

ซูเปอร์แอดมินสามารถเพิ่มการ์ดแอปได้โดยตรงจากการตั้งค่าของแอปหากติดตั้งแอปจาก App Marketplace:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
•  ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การบูรณาการ > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิกการดำเนินการในแอพที่คุณต้องการเพิ่มบัตรจากนั้นเลือกไปที่การตั้งค่า
  
  
• แท็บการ์ดแอปของหน้าการตั้งค่าจะแสดงรายละเอียดสำหรับการ์ดทั้งหมดที่มาพร้อมกับแอปรวมถึงชื่อการ์ดตำแหน่งที่สามารถเพิ่มได้และลิงก์เพื่อเพิ่มการ์ดไปยังประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้อง 

• คลิกเพิ่มไปยัง [object] เพื่อไปยังหน้าการปรับแต่งสำหรับออบเจ็กต์นั้น
  
  
  
• ในหน้าการปรับแต่งวัตถุให้คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
  
  
  
• ในเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกเพิ่มการ์ด
• ที่แผงด้านขวาใต้ประเภทบัตรให้คลิกแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัตรที่คุณต้องการเพิ่ม การ์ดแต่ละใบจะแสดงชื่อตามด้วยชื่อของแอปที่เป็นของ
  
  
  
• ปิดแผงควบคุมโดยคลิก X ที่ด้านบนขวา จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกบันทึกแล้วออกที่ด้านบนขวา

ตอนนี้คุณน่าจะเห็นบัตรในตำแหน่งที่คุณเพิ่มไว้

ย้าย CRM การ์ดแบบคลาสสิกไปยังการ์ดแอปใหม่

เมื่อหนึ่งในแอปที่เชื่อมต่อของคุณมีการอัปเกรดสำหรับบัตรที่มีอยู่ผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียน สามารถอัปเดตได้จากหน้าการตั้งค่าของแอปที่เชื่อมต่อและอาจสามารถอัปเดตได้โดยตรงจากระเบียน CRM ผู้ให้บริการอาจอัปเกรดเป็นบัตรแอปใหม่สำหรับตำแหน่งก่อนหน้านี้หรือเพิ่มตัวเลือกตำแหน่งบัตรใหม่ที่คุณสามารถกำหนดค่าขณะอัปเดตได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอป

ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียน อาจเห็นสิ่งต่อไปนี้ในระเบียน CRM เมื่อการ์ดมีการอัปเดต:

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบระดับซุปเปอร์พวกเขาจะเห็นข้อความที่คล้ายกันแต่ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ แต่พวกเขาจะได้รับแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลบัญชีเพื่ออัปเดตบัตร:

อัปเดตบัตรจากบันทึก CRM

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถอัปเดตบัตรที่มีอยู่ได้จากบันทึก CRM:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ระเบียน CRM ที่แสดงการ์ดแอปที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้:
  
  • รายชื่อผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัท
  • ดีล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ดีล
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ตั๋ว

• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ค้นหาการ์ดที่แถบด้านขวา หากบัตรแสดงการแจ้งเตือนการอัปเกรดให้คลิกลิงก์ตั้งค่าตอนนี้เพื่อไปที่การตั้งค่าของแอป

ดำเนินการในส่วนถัดไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอัปเดตบัตรต่อไป

อัพเดทการ์ดจากการตั้งค่าของแอพ

วิธีอัพเดทบัตรที่มีอยู่จากการตั้งค่าของแอพ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การบูรณาการ > แอปที่เชื่อมต่อ
• วางเมาส์เหนือแอปแล้วคลิกการดำเนินการ > ไปที่การตั้งค่า
  
  
  
• ในหน้าการตั้งค่าคุณสามารถดูการ์ดทั้งหมดที่มีอยู่ในแอพได้ในขณะนี้ การ์ดแต่ละใบจะแสดงรายการตำแหน่งที่ตั้ง (เช่นแถบด้านข้างขวาของระเบียน) พร้อมกับออบเจ็กต์ CRM ที่ใช้ (เช่นผู้ติดต่อ)
• หากต้องการเพิ่มบัตรให้คลิกเพิ่มไปยัง [object]
  
  
  
• ในหน้าการปรับแต่งระเบียนให้คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการปรับแต่ง
  
  
  
• ในเครื่องมือแก้ไขมุมมองให้คลิกเพิ่มบัตรถัดจากตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มบัตร เพิ่มบัตรในหลายตำแหน่งไม่ได้และเพิ่มได้เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดค่าไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่นบัตรที่สร้างขึ้นสำหรับคอลัมน์กลางไม่สามารถเพิ่มลงในแถบด้านข้างขวาได้
• ที่แผงด้านขวาใต้ประเภทบัตรให้คลิกแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัตรใหม่
  
  
  
• ปิดแผงควบคุมโดยคลิก X ที่ด้านบนขวา
• จากนั้นให้ลบการ์ดเก่าออกโดยระบุตำแหน่งในเครื่องมือแก้ไขมุมมองแล้วคลิกลบออก

• คลิกบันทึกแล้วออกที่ด้านบนขวา