โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

เพิ่มและจัดการแอปการ์ด (เบต้า)

อัปเดตล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การ์ดแอปเป็นวิธีปรับแต่งประสบการณ์ HubSpot ของคุณและนำข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการผสานรวมหรือฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองอื่นๆ แอปการ์ดสามารถสร้างขึ้นสำหรับแอปส่วนตัวที่อยู่ภายในองค์กรของคุณทั้งหมดรวมถึงแอปสาธารณะที่คุณสามารถติดตั้งได้จาก App Marketplace การ์ดแอปสามารถกำหนดค่าให้ปรากฏในตำแหน่งต่างๆทั่ว HubSpot รวมถึงหน้าระเบียน CRM แถบด้านข้างตัวอย่างระเบียนและแถบด้านข้างตั๋วของแผนกช่วยเหลือ

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีจัดการการ์ดที่ติดตั้งโดยแอปที่เชื่อมต่อรวมถึงวิธีย้ายการ์ด CRM แบบคลาสสิกที่อัปเดตแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง CRM โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

จัดการการ์ดที่ติดตั้งโดยแอปที่เชื่อมต่อ

ซูเปอร์แอดมินสามารถเพิ่มการ์ดแอปได้โดยตรงจากการตั้งค่าของแอปหากติดตั้งแอปจาก App Marketplace:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การบูรณาการ > แอปที่เชื่อมต่อ
คลิกชื่อแอปแล้วคลิกแท็บ App cards
บนแอปการ์ดที่คุณต้องการใช้ให้คลิกจัดการตำแหน่งที่ตั้ง

manage-app-card-locations

ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละมุมมองที่คุณต้องการเพิ่มการ์ดแอป แต่ละแท็บจะแสดงมุมมองทั้งหมดสำหรับออบเจ็กต์ CRM เดียว
คลิก บันทึก

โปรดทราบว่า:

หากผู้ใช้ปรับแต่งมุมมองของพวกเขาโดยการจัดเรียงบัตรใหม่ในบันทึก CRM บัตรที่เพิ่มใหม่อาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างจากในตัวแก้ไขเค้าโครง เรียนรู้วิธีอนุญาตหรือจำกัดการสั่งซื้อบัตรใหม่ในแถบด้านข้างซ้ายและขวา
การแก้ไขมุมมองทีม (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) จะส่งผลกระทบต่อเค้าโครงสำหรับสมาชิกหลักของทีมนั้นเท่านั้น สมาชิกทีมเพิ่มเติมจะไม่เห็นการอัปเดตเค้าโครงที่ทำกับมุมมองของทีม การแก้ไขมุมมองเริ่มต้นจะปรากฏแก่ผู้ใช้ทุกคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งมุมมอง

ย้าย CRM การ์ดแบบคลาสสิกไปยังการ์ดแอปใหม่

เมื่อหนึ่งในแอปที่เชื่อมต่อของคุณมีการอัปเกรดสำหรับบัตรที่มีอยู่ผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียน สามารถอัปเดตได้จากหน้าการตั้งค่าของแอปที่เชื่อมต่อและอาจสามารถอัปเดตได้โดยตรงจากระเบียน CRM ผู้ให้บริการอาจอัปเกรดเป็นบัตรแอปใหม่สำหรับตำแหน่งก่อนหน้านี้หรือเพิ่มตัวเลือกตำแหน่งบัตรใหม่ที่คุณสามารถกำหนดค่าขณะอัปเดตได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอป

ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียน อาจเห็นสิ่งต่อไปนี้ในระเบียน CRM เมื่อการ์ดมีการอัปเดต:

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบระดับซุปเปอร์พวกเขาจะเห็นข้อความที่คล้ายกันแต่ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ แต่พวกเขาจะได้รับแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลบัญชีเพื่ออัปเดตบัตร:

อัปเดตบัตรจากบันทึก CRM

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถอัปเดตบัตรที่มีอยู่ได้จากบันทึก CRM:

ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ระเบียน CRM ที่แสดงการ์ดแอปที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้:
- รายชื่อผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัท
- ดีล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ดีล
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ตั๋ว

คลิกที่ชื่อของระเบียน
ค้นหาการ์ดที่แถบด้านขวา หากบัตรแสดงการแจ้งเตือนการอัปเกรดให้คลิกลิงก์ตั้งค่าตอนนี้เพื่อไปที่การตั้งค่าของแอป

ดำเนินการในส่วนถัดไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอัปเดตบัตรต่อไป

อัพเดทการ์ดจากการตั้งค่าของแอพ

วิธีอัพเดทบัตรที่มีอยู่จากการตั้งค่าของแอพ:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การบูรณาการ > แอปที่เชื่อมต่อ
คลิกชื่อแอพ
ในหน้าการตั้งค่าให้คลิกจัดการตำแหน่งบนบัตรใหม่