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Hinzufügen und Verwalten von Karten für Anwendungen (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: November 20, 2024

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App-Karten-Karten sind eine Möglichkeit, Ihr HubSpot-Erlebnis anzupassen und verwertbare Daten für Integrationen oder andere benutzerdefinierte Funktionen bereitzustellen. App-Karten können für private Apps erstellt werden, die vollständig innerhalb Ihrer Organisation durchgeführt werden, sowie für öffentliche Apps, die Sie vom App Marketplace installieren können. App-Karten können so konfiguriert werden, dass sie an verschiedenen Stellen in HubSpot angezeigt werden, z. B. auf CRM-Datensatzseiten, in Seitenleisten für Datensatzvorschau und in der Seitenleiste für Helpdesk-Tickets.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Karten verwalten, die von verknüpften Apps installiert werden, einschließlich der Migration einer aktualisierten klassischen CRM-Karte. Weitere Informationen zur Anpassung des CRM finden Sie in den folgenden Leitfäden:

Von verknüpften Apps installierte Karten verwalten

Super-Admins können App-Karten direkt über die Einstellungen der App hinzufügen, wenn die App vom App Marketplace installiert ist:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
Klicken Sie auf Aktionen auf die App, aus der Sie Karten hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Gehe zu"-Aktion.
Auf der Registerkarte App-Karten der Einstellungsseite werden Details zu allen in der App enthaltenen Karten angezeigt, einschließlich des Kartennamens, des Ortes, dem die Karte hinzugefügt werden kann, und eines Links zum Hinzufügen der Karte zu ihrem entsprechenden Objekttyp.
Klicken Sie auf +Hinzufügen zu [Objekt], um zur Anpassungsseite für dieses Objekt zu navigieren.
Klicken Sie auf der Seite zur Objektanpassung auf den Namen der Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie im Ansichtseditor auf Karten hinzufügen.
Klicken Sie im rechten Bereich unter Kartentypen auf Apps. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben der Karte, die Sie hinzufügen möchten. Jede Karte zeigt ihren Titel an, gefolgt von dem Namen der App, zu der sie gehört.
Schließen Sie das Panel, indem Sie auf das X oben rechts klicken. Speichern Sie dann Ihre Änderungen, indem Sie oben rechts auf Speichern und beenden klicken.

Sie sollten die Karte nun an dem Ort sehen können, an dem Sie sie hinzugefügt haben.

Bitte beachten:

Wenn ein Benutzer seine Ansicht angepasst hat, indem er die Karten im CRM-Datensatz neu angeordnet hat, befindet sich die neu hinzugefügte Karte möglicherweise an einer anderen Position als im Layout-Editor. Erfahren Sie, wie Sie unter die Neuanordnung von Karten in der linken und rechten Seitenleiste zulassen oder einschränken können.
Das Bearbeiten einer Ansicht für ein Team (nurProfessional und Enterprise ) wirkt sich nur auf das Layout für die Hauptmitglieder dieses Teams aus. Zusätzliche Teams sehen keine Layout-Aktualisierungen in der Teamansicht. Bearbeitungen in der Ansicht Standardansichten sind für alle Benutzer sichtbar, die nicht Mitglied eines Teams sind. Erfahren Sie mehr über Anzeigen als.

Eine klassische CRM-Karte auf eine neue App-Karte migrieren

Wenn für eine Ihrer verknüpften Apps ein Upgrade für eine bestehende Karte verfügbar ist, können Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung Layout der Datensätze anpassen diese von der Einstellungsseite der verknüpften App aus aktualisieren, und kann sie möglicherweise direkt vom CRM-Datensatz aus aktualisieren. Je nach App hat der Anbieter möglicherweise ein Upgrade auf eine neue App-Karte für den vorherigen Standort durchgeführt oder neue Optionen für den Standort der Karte hinzugefügt, die Sie beim Aktualisieren konfigurieren können.

Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung Seitenlayout des Datensatzes anpassen sehen in einem CRM-Datensatz möglicherweise etwas wie das Folgende, wenn für eine Karte eine Aktualisierung verfügbar ist:

Benutzer, die keine Super-Admins sind, erhalten eine ähnliche Meldung, jedoch ohne den Hyperlink. Stattdessen werden sie aufgefordert, einen Account-Administrator zu kontaktieren, um die Karte zu aktualisieren:

Aktualisieren einer Karte aus einem CRM-Datensatz

Wenn Sie Super-Admins sind, können Sie eine bestehende Karte im CRM-Datensatz aktualisieren:

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu einem CRM-Datensatz, der eine Karte mit einer verknüpften App anzeigt:
- Kontakte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Kontakte.
- Unternehmen: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Unternehmen.
- Deals: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Deals.
- Tickets: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Tickets.

Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
Suchen Sie die Karte in der rechten Seitenleiste. Wenn auf der Karte eine Upgrade-Warnung angezeigt wird, klicken Sie auf den Link Jetzt einrichten, um zu den Einstellungen der App zu gelangen.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um den Aktualisierungsvorgang der Karte fortzusetzen.

Aktualisieren einer Karte in den Einstellungen der App

So aktualisieren Sie eine vorhandene Karte in den Einstellungen der App:

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Anwendung , und klicken Sie dann auf Aktionen > Gehe zu Einstellungen.
Auf der Einstellungsseite können Sie alle Karten anzeigen, die derzeit für die App verfügbar sind. Auf jeder Karte wird der Ort angegeben, an dem sie sich befindet (z. B. Record Right Sidebar ), sowie das CRM-Objekt, zu dem sie gehört (z. B. Contact).
Um die Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Zu [Objekt] hinzufügen.
Klicken Sie auf der Seite zur Anpassung von Datensätzen auf den Namen der Ansicht, die Sie anpassen möchten.
Klicken Sie im Ansichtseditor auf Karten hinzufügen neben der Stelle, an der Sie die Karte hinzufügen möchten. Karten können nicht zu mehreren Orten hinzugefügt werden, sondern nur zu dem Ort, für den sie konfiguriert sind. Zum Beispiel kann eine Karte, die für die mittlere Spalte erstellt wurde, nicht in der rechten Seitenleiste hinzugefügt werden.
Klicken Sie im rechten Bereich unter Kartentypen auf Apps. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben der neuen Karte.
Schließen Sie das Panel, indem Sie auf das X oben rechts klicken.
Als nächstes entfernen Sie die alte Karte, indem Sie sie im Ansichtseditor suchen und auf Entfernen klicken.