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Adicionar e gerenciar cartões de aplicativo (BETA)

Ultima atualização: Novembro 20, 2024

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Cartões de aplicativo são uma maneira de personalizar sua experiência HubSpot e trazer dados acionáveis para integrações ou outras funcionalidades personalizadas. Cartões de aplicativo podem ser criados para aplicativos privados que são inteiramente internos à sua organização, bem como aplicativos públicos que você pode instalar a partir do App Marketplace. Cartões de aplicativo podem ser configurados para aparecer em vários locais no HubSpot, incluindo páginas de registro do CRM, barras laterais de visualização de registro e a barra lateral de tíquete de help desk.

Este guia mostra como gerenciar cartões instalados por aplicativos conectados, incluindo como migrar um cartão CRM clássico atualizado. Para obter mais informações sobre como personalizar o CRM, confira os seguintes guias:

Gerenciar cartões instalados por aplicativos conectados

Super Admins podem adicionar cartões de aplicativos diretamente das configurações do aplicativo se o aplicativo estiver instalado no App Marketplace:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, navegue até Integrações > Aplicativos conectados.
Clique Ações no aplicativo do qual você deseja adicionar cartões e selecione Vá para as configurações.
O Cartões de aplicativo A guia da página de configurações exibirá detalhes de todos os cartões incluídos no aplicativo, incluindo o nome do cartão, o local onde ele pode ser adicionado e um link para adicionar o cartão ao seu tipo de objeto correspondente.
Clique Adicionar a [objeto] para navegar até a página de personalização desse objeto.
Na página de personalização do objeto, clique em nome da visualização que você deseja editar.
No editor de visualização, clique em Adicione cartões.
No painel direito, em Tipos de cartão, clique Aplicativos. Em seguida, selecione o caixa de seleção ao lado do cartão que você deseja adicionar. Cada cartão exibirá seu título, seguido pelo nome do aplicativo ao qual pertence.
Feche o painel clicando no X no canto superior direito. Em seguida, salve suas alterações clicando em Salvar e sair no canto superior direito.

Agora você deve conseguir ver o cartão no local em que o adicionou.

Observação:

Se um usuário tiver personalizado sua visualização reordenando os cartões no registro do CRM, o cartão recém-adicionado poderá estar em uma posição diferente daquela no editor de layout. Aprenda como permitir ou restringir a reordenação de cartões nas barras laterais esquerda e direita.
Editando uma visão de equipe (Profissional e Empresa somente) afetará apenas o layout dos principais membros daquela equipe. Membros extras da equipe não verão as atualizações de layout feitas na visualização da equipe. Edições para o Padrão a visualização ficará visível para todos os usuários que não são membros de uma equipe. Saiba mais sobre personalizando visualizações.

Migrar um cartão CRM clássico para um novo cartão de aplicativo

Quando um dos seus aplicativos conectados tiver uma atualização disponível para um cartão existente, os Superadministradores e usuários com Personalizar o layout da página de registro permissões podem atualizá-lo na página de configurações do aplicativo conectado e pode ser possível atualizá-lo diretamente do registro do CRM. Dependendo do aplicativo, o provedor pode ter atualizado para uma nova placa de aplicativo para o local anterior ou adicionado novas opções de localização de placa que você pode configurar durante a atualização.

Por exemplo, Superadministradores e usuários com Personalizar o layout da página de registro permissões podem veja algo como o seguinte em um registro de CRM quando um cartão tem uma atualização disponível:

Usuários que não sejam Superadministradores verão uma mensagem semelhante, mas sem o hiperlink. Em vez disso, eles serão solicitados a entrar em contato com um administrador de conta para atualizar o cartão:

Atualizar um cartão de um registro de CRM

Se você for um Superadministrador, poderá atualizar um cartão existente no registro do CRM:

Na sua conta HubSpot, navegue até um registro de CRM que atualmente exibe um cartão de aplicativo conectado:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Empresas.
- Ofertas: Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Ofertas.
- Ingressos: Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Ingressos.

Clique no nome de um registro.
Localize o cartão na barra lateral direita. Se o cartão estiver exibindo um alerta de atualização, clique no Configurar agora link para navegar até as configurações do aplicativo.

Prossiga para o próxima seção para continuar o processo de atualização do cartão.

Atualizar um cartão nas configurações do aplicativo

Para atualizar um cartão existente nas configurações do aplicativo:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, navegue até Integrações > Aplicativos conectados.
Passe o mouse sobre o aplicativo, então clique Ações > Vá para as configurações.
Na página de configurações, você pode ver todos os cartões que estão disponíveis para o aplicativo. Cada cartão listará sua localização (por exemplo, Barra lateral direita do registro ) junto com o objeto CRM ao qual se destina (por exemplo, Contato).
Para adicionar o cartão, clique Adicionar a [objeto].
Na página de personalização do registro, clique em nome da visualização que você deseja personalizar.
No editor de visualização, clique em Adicionar cartões ao lado do local onde você deseja adicionar o cartão. Os cartões não podem ser adicionados a vários locais e só podem ser adicionados ao local para o qual foram configurados. Por exemplo, um cartão criado para a coluna do meio não pode ser adicionado à barra lateral direita.
No painel direito, em Tipos de cartão, clique Aplicativos. Em seguida, selecione o caixa de seleção ao lado do novo cartão.
Feche o painel clicando no X no canto superior direito.
Em seguida, remova o cartão antigo localizando-o no editor de visualização e clicando em Remover.