測試版新增和管理應用卡(測試版)
上次更新時間: 二月 7, 2025
应用程序卡片是定制 HubSpot 体验的一种方式,可为集成或其他定制功能带来可操作的数据。可以为完全属于企业内部的私有应用程序以及可以从应用程序市场安装的公共应用程序创建应用程序卡片。应用程序卡片可配置为出现在 HubSpot 的各个位置,包括 CRM 记录页面、记录预览侧边栏和服务台票据侧边栏。
本指南将介绍如何管理由已连接应用程序安装的卡片,包括如何迁移已更新的经典 CRM 卡片。有关自定义 CRM 的更多信息,请查看以下指南:
管理连接应用程序安装的卡片
如果应用程序是从应用程序市场安装的,超级管理员可以直接从应用程序的设置中添加应用程序卡片:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至整合>连接的应用程序。
- 单击要添加卡片的应用程序上的操作,然后选择转到设置。
- 设置页面的 "应用程序卡片"选项卡将显示该应用程序包含的所有卡片的详细信息,包括卡片名称、可添加到的位置以及将卡片添加到相应对象类型的链接。
- 单击添加到 [对象],导航到该对象的自定义页面。
- 在对象自定义页面上,单击要编辑的视图名称。
- 在视图编辑器中,单击添加卡片。
- 在右面板的卡片类型下,单击应用程序。然后,选择要添加的卡片旁边的复选框。每个卡片都会显示标题,然后是所属应用程序的名称。
- 单击右上角的X关闭面板。然后单击右上角的 "保存并退出 "保存更改。
现在,您应该可以在添加卡的位置看到该卡。
请注意
- 如果用户通过对 CRM 记录中的卡片重新排序来自定义视图,则新添加的卡片可能与布局编辑器中的位置不同。了解如何在左右侧边栏允许或限制卡片重新排序。
- 编辑团队视图(仅限专业版和企业版)只会影响该团队主要成员的布局。额外的团队成员将不会看到团队视图的布局更新。对默认视图的编辑将对所有非团队成员的用户可见。了解有关自定义视图的更多信息。
将经典的 CRM 卡迁移到新的应用程序卡中
当您所连接的某个应用程序对现有卡片进行升级时,超级管理员和具有 " 自定义记录 "页面布局 权限的 用户可以从所连接应用程序的设置页面进行更新,也 可以直接从 CRM 记录中进行更新。根据应用程序的不同,提供商可能已经为以前的位置升级到新的应用程序卡片,或者添加了新的卡片位置选项,您可以在更新时对其进行配置。
例如,超级管理员和具有 " 自定义记录页面布局 "权限的用户可能会在客户关系管理记录上看到类似下面的内容:当卡片有更新可用时:
对于非超级管理员用户,他们会看到类似的信息,但没有超链接。相反,系统会提示他们联系账户管理员更新卡片:
从客户关系管理记录更新卡片
如果您是超级管理员,您可以从 CRM 记录中更新现有卡片:
- 在 HubSpot 账户中,导航到当前显示已连接应用程序卡片的 CRM 记录:
- 联系人:在 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航至CRM>公司。
- 交易:在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>交易。
- 门票:在 HubSpot 账户中,导航至CRM>Tickets。
- 单击记录名称。
- 在右侧边栏找到卡片。如果卡片显示升级提示,请单击 "立即设置"链接导航到应用程序的设置。
进入下一部分,继续进行卡片更新。
从应用程序的设置中更新卡片
从应用程序的设置中更新现有卡片:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至集成>连接的应用程序。
- 将鼠标悬停在应用程序上,然后单击操作>转到设置。
- 在设置页面,您可以查看该应用程序当前可用的所有卡片。每张卡片都会列出其位置(例如,记录右侧边栏)以及适用于哪个 CRM 对象(例如,联系人)。
- 要添加卡片,请单击添加到 [对象]。
- 在记录自定义页面,单击要自定义的视图名称 。
- 在视图编辑器中,单击要添加卡片的位置旁边的添加卡片。卡片不能添加到多个位置,只能添加到为其配置的位置。例如,为中间栏创建的卡片不能添加到右侧边栏。
- 在右面板的 "卡片类型"下,单击 "应用程序"。然后,选择新卡片旁边的复选框。
- 单击右上角的X关闭面板。
- 然后,在视图编辑器中找到旧卡并单击 "移除"将其移除。
- 点击右上角的保存并退出。