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新增與管理應用程式卡片 (BETA)

上次更新時間： 2025年5月5日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

App cards卡片是一種自訂HubSpot體驗的方式，可為整合或其他自訂功能帶來可操作的資料。應用程式卡片可以建置為完全屬於您組織內部的私有應用程式，也可以建置為您可以從應用程式市場安裝的公共應用程式。應用程式卡片可以設定為出現在 HubSpot 的不同位置，包括 CRM 記錄頁、記錄預覽側邊欄，以及服務台票單側邊欄。

本指南將介紹如何管理由已連接的應用程式安裝的卡片，包括如何遷移已更新的經典 CRM 卡片。如需關於自訂 CRM 的更多資訊，請參閱下列指南：

管理連接的應用程式所安裝的卡片

如果應用程式是從應用程式市場安裝，超級管理員可以直接從應用程式的設定中新增應用程式卡片：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側功能表中，導覽至整合>已連線的應用程式。
按一下應用程式名稱，然後按一下應用程式卡片索引標籤。
在要使用的應用程式卡片上，按一下管理位置。

manage-app-card-locations

在右側面板中，選取要新增應用程式卡片的每個檢視旁的核取方塊 。每個索引標籤將顯示單一 CRM 物件的所有檢視。
按一下儲存。

請注意：

如果使用者已透過在 CRM 記錄上重新排列卡片來自訂檢視，則新加入的卡片位置可能與版面編輯器中的位置不同。瞭解如何允許或限制左右側邊欄的卡片重新排序。
編輯團隊檢視（僅限專業版和企業版）僅會影響該團隊主要成員的佈局。額外的團隊成員將不會看到團隊檢視的版面更新。所有非團隊成員的使用者都可以看到對預設檢視的編輯。進一步瞭解自訂檢視。

將經典 CRM 卡片遷移到新的應用程式卡片

當您所連線的其中一個應用程式對現有卡片提供升級時，具有「 自訂記錄頁面佈局 」權限的超級管理員和使用者可從連線應用程式的設定頁面更新，也可能直接從 CRM 記錄更新。依應用程式而定，提供者可能已針對先前的位置升級為新的應用程式卡片，或新增卡片位置選項，您可以在更新時設定這些選項。

例如，當卡片有可用更新時，超級管理員和具有「 自訂記錄頁面佈局 」權限的使用者可能會在 CRM 記錄上看到類似下面的內容：

對於非超級管理員使用者，他們會看到類似的訊息，但沒有超連結。相反，系統會提示他們聯絡帳戶管理員以更新卡片：

從 CRM 記錄更新卡片

如果您是超級管理員，您可以從 CRM 記錄更新現有的卡片：

在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到目前顯示已連接應用程式卡片的 CRM 記錄：
- 聯絡人：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人。
- 公司：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>公司。
- 交易：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>交易。
- 票單：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>票單。

按一下記錄的名稱。
在右側欄中找到卡片。如果卡片顯示升級警示，請按一下Set up now (立即設定) 連結以導航至應用程式的設定。

進入下一節繼續卡片更新程序。

從應用程式的設定更新卡片

若要從應用程式的設定更新現有卡片，請

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。從應用程式的設定更新現有卡片。
在左側功能表中，導覽至整合>連線的應用程式。
按一下應用程式名稱。
在設定頁面中，按一下新卡片上的管理位置 。