上次更新時間： 十一月 20, 2024
應用程式卡 卡是一種自訂 HubSpot 體驗並為整合或其他自訂功能提供可操作資料的方法。可以為完全屬於組織內部的私人應用程式以及可以從應用程式市場安裝的公共應用程式建立應用程式卡。應用程式卡可以配置為顯示在 HubSpot 的各個位置，包括 CRM 記錄頁面、記錄預覽側邊欄和幫助台票證側邊欄。
本指南介紹如何管理連接的應用程式安裝的卡，包括如何遷移更新的經典 CRM 卡。有關自訂 CRM 的更多信息，請查看以下指南：
管理連接的應用程式安裝的卡
如果應用程式是從應用程式市場安裝的，超級管理員可以直接從應用程式的設定添加應用程式卡：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。}
- 在左側邊欄選單中，導覽至整合>連接的應用程式。
- 按一下要從中新增卡片的應用程式上的「動作」 ，然後選擇「前往設定」 。
- 設定頁面的「應用程式卡」標籤將顯示應用程式中包含的所有卡片的詳細信息，包括卡片名稱、可新增的位置以及用於將卡片新增至其對應物件類型的連結。
- 按一下新增至 [物件]以導覽至該物件的自訂頁面。
- 在物件自訂頁面上，按一下要編輯的視圖的名稱。
- 在視圖編輯器中，按一下新增卡。
- 在右側面板中的「卡片類型」下，按一下「應用程式」 。然後，選取您要新增的卡片旁邊的複選框。每張卡片都會顯示其標題，後面跟著其所屬應用程式的名稱。
- 點選右上角的X關閉面板。然後，點擊右上角的儲存並退出來儲存變更。
現在您應該能夠在新增該卡的位置看到該卡。
請注意：
- 如果使用者透過在 CRM 記錄上重新排序卡片來自訂其視圖，則新新增的卡片可能位於與佈局編輯器中不同的位置。了解如何允許或限制左側邊欄中的卡片重新排序和右側邊欄中的卡片重新排序。
- 編輯團隊視圖（僅限專業版和企業版）只會影響該團隊主要成員的佈局。額外的團隊成員將看不到團隊視圖的佈局更新。非團隊成員的所有使用者都可以看到預設視圖的編輯。了解有關自訂視圖的更多資訊。
將經典 CRM 卡遷移到新的應用程式卡
當您的某個連接的應用程式有可用於現有卡片的升級時，超級管理員和具有自訂記錄頁面佈局權限的使用者可以從連接的應用程式的設定頁面進行更新，並且可以直接從CRM 記錄進行更新。根據應用程式的不同，提供者可能已升級到先前位置的新應用程式卡，或新增了您可以在更新時配置的新卡片位置選項。
例如，當卡片有可用更新時，超級管理員和具有自訂記錄頁面佈局權限的使用者可能會在 CRM 記錄上看到類似以下內容：
對於非超級管理員用戶，他們會看到類似的訊息，但沒有超連結。相反，系統會提示他們聯絡帳戶管理員以更新卡片：
從 CRM 記錄更新卡
如果您是超級管理員，您可以從 CRM 記錄更新現有卡片：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至目前顯示連線的應用程式卡的 CRM 記錄：
- 聯絡人：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >聯絡人。
- 公司：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >公司。
- 交易：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >交易。
- 門票：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >門票。
- 按一下記錄的名稱。
- 在右側邊欄中找到該卡。如果該卡顯示升級警報，請按一下「立即設定」連結以導覽至應用程式的設定。
繼續進行下一部分以繼續卡片更新過程。
從應用程式的設定更新卡
若要從應用程式的設定更新現有卡片：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。}
- 在左側邊欄選單中，導覽至整合>連接的應用程式。
- 將滑鼠懸停在該應用程式上，然後按一下「動作」 > “轉到設定” 。
- 在設定頁面上，您可以查看目前可用於該應用程式的所有卡片。每張卡片都會列出其位置（例如，記錄右側邊欄）以及它所針對的 CRM 物件（例如，聯絡人）。
- 若要新增卡，請按一下「新增至 [物件]」 。
- 在記錄自訂頁面上，按一下要自訂的檢視的名稱。
- 在視圖編輯器中，按一下要新增卡片的位置旁邊的新增卡。卡片不能添加到多個位置，只能添加到為其配置的位置。例如，為中間列建立的卡片無法新增到右側邊欄。
- 在右側面板中的「卡片類型」下，按一下「應用程式」 。然後，選取新卡片旁邊的複選框。
- 點選右上角的X關閉面板。
- 接下來，透過在視圖編輯器中找到舊卡並點擊「刪除」來刪除舊卡。
- 點擊右上角的儲存並退出。