베타앱 카드 추가 및 관리(베타)

앱 카드는 HubSpot 환경을 사용자 지정하고 통합 또는 기타 사용자 지정 기능을 위해 실행 가능한 데이터를 가져올 수 있는 방법입니다. 앱 카드는 조직 내부에만 있는 비공개 앱과 앱 마켓플레이스에서 설치할 수 있는 공개 앱용으로 만들 수 있습니다. 앱 카드는 CRM 기록 페이지, 기록 미리 보기 사이드바, 헬프 데스크 티켓 사이드바 등 HubSpot의 다양한 위치에 표시되도록 구성할 수 있습니다.

이 가이드에서는 업데이트된 클래식 CRM 카드를 마이그레이션하는 방법을 포함하여 연결된 앱에 설치된 카드를 관리하는 방법을 안내합니다. CRM 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요:

• 레코드 사용자 지정하기
• 레코드 미리 보기 사용자 지정하기
• 헬프 데스크의 오른쪽 사이드바 사용자 지정하기

연결된 앱에서 설치한 카드 관리하기

앱 마켓플레이스에서 앱을 설치한 경우에는 슈퍼 관리자가 앱의 설정에서 직접 앱 카드를 추가할 수 있습니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 연동 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 카드를 추가하려는 앱에서 작업을 클릭한 다음 설정으로 이동을 선택합니다.
  
  
  
• 설정 페이지의 앱 카드 탭에는 카드 이름, 추가할 수 있는 위치, 해당 개체 유형에 카드를 추가하는 링크 등 앱에 포함된 모든 카드에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
• 객체에 추가] 를 클릭하여 해당 객체에 대한 사용자 지정 페이지로 이동합니다.
  
  
  
• 개체 사용자 지정 페이지에서 편집하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
  
  
  
• 보기 편집기에서 카드 추가를 클릭합니다 .
• 오른쪽 패널의 카드 유형에서 앱을 클릭합니다. 그런 다음 추가하려는 카드 옆의 확인란을 선택합니다. 각 카드의 제목과 해당 카드가 속한 앱의 이름이 표시됩니다.
  
  
  
• 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 패널을 닫습니다. 그런 다음 오른쪽 상단의 저장 및 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

이제 카드를 추가한 위치에서 카드를 볼 수 있습니다.

기존 CRM 카드를 새 앱 카드로 마이그레이션하기

연결된 앱 중 하나에 기존 카드에 대한 업그레이드가 있는 경우 최고 관리자 및 기록 페이지 레이아웃 사용자 지정 권한이 있는 사용자는연결된 앱의 설정 페이지에서 업데이트할 수 있으며, CRM 기록에서 직접 업데이트할 수도 있습니다. 앱에 따라 공급업체가 이전 위치에 대한 새 앱 카드로 업그레이드했거나 업데이트하는 동안 구성할 수 있는 새 카드 위치 옵션을 추가했을 수 있습니다.

예를 들어, 슈퍼 관리자 및 기록 페이지 레이아웃 사용자 지정 권한이 있는 사용자는 카드에 업데이트가 있을 때 CRM 기록에 다음과 같은 내용이 표시될수 있습니다:

슈퍼 관리자가 아닌 사용자에게는 비슷한 메시지가 표시되지만 하이퍼링크가 없습니다. 대신 계정 관리자에게 연락하여 카드를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다:

CRM 기록에서 카드 업데이트하기

슈퍼 관리자인 경우 CRM 레코드에서 기존 카드를 업데이트할 수 있습니다:

• HubSpot 계정에서 현재 연결된 앱 카드가 표시된 CRM 레코드로 이동합니다:
  
  • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.

• 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 사이드바에서 카드를 찾습니다. 카드에 업그레이드 알림이 표시되는 경우 지금 설정 링크를 클릭하여 앱 설정으로 이동합니다.

다음 섹션으로 진행하여 카드 업데이트 프로세스를 계속 진행합니다.

앱 설정에서 카드 업데이트

앱 설정에서 기존 카드를 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 연동 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 앱 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 설정으로 이동을 클릭합니다.
  
  
  
• 설정 페이지에서 현재 앱에 사용할 수 있는 모든 카드를 볼 수 있습니다. 각 카드에는 해당 위치(예: 오른쪽 사이드바에 레코드)와 함께 해당 카드가 속한 CRM 개체(예: 연락처)가 나열됩니다.
• 카드를 추가하려면 [개체]에 추가를 클릭합니다.
  
  
  
• 레코드 사용자 지정 페이지에서 사용자 지정하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
  
  
  
• 보기 편집기에서 카드를 추가하려는 위치 옆의 카드 추가를 클릭합니다. 카드는 여러 위치에 추가할 수 없으며, 카드가 구성된 위치에만 추가할 수 있습니다. 예를 들어 가운데 열용으로 만든 카드는 오른쪽 사이드바에 추가할 수 없습니다.
• 오른쪽 패널의 카드 유형에서 앱을 클릭합니다. 그런 다음 새 카드 옆의 확인란을 선택합니다.
  
  
  
• 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
• 그런 다음 보기 편집기에서 이전 카드를 찾아서 제거를 클릭하여 제거합니다.

• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하고 종료합니다.