Usa Breeze Assistant su Slack

Utilizza Breeze Assistantsu Slack per cercare e riassumere i record del CRM, analizzare i dati della pipeline, prepararti alle riunioni e creare contenuti utilizzando il linguaggio naturale. Breeze Assistant può visualizzare le risposte sotto forma di tabelle formattate, schede relative ai record del CRM e alle riunioni, report e file generati, tra cui presentazioni e file CSV.

Ad esempio, chiedi a Breeze Assistant di identificare le trattative prive di un passo successivo pianificato, quindi esamina i risultati in una tabella direttamente su Slack. Questo ti aiuta ad accedere e a lavorare con i tuoi dati HubSpot direttamente su Slack senza dover passare da uno strumento all’altro.

Per iniziare, menziona Breeze Assistant in un canale o in una conversazione di Slack, oppure inviagli un messaggio diretto dalla scheda Messaggi dell’app HubSpot su Slack.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché i limiti della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendi i requisiti

• Devi collegare l’app Slack al tuo account HubSpot e accedere a Slack con il tuo account HubSpot.
• Devi attivare Breeze Assistant nel tuo account HubSpot.
• Per utilizzare Breeze Assistant dalla scheda Messaggi dell’app HubSpot su Slack, un amministratore dell’area di lavoro Slack deve ricollegare l’app Slack a HubSpot per concedere le autorizzazioni necessarie. 

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Nei canali e nelle conversazioni di Slack, Breeze Assistant risponde solo quando viene esplicitamente @menzionato. È necessario @menzionare Breeze Assistant per ogni richiesta.
• Breeze Assistant non monitora automaticamente i canali o le conversazioni.
• Nelle conversazioni dirette con Breeze Assistant dalla scheda Messaggi, non è necessario menzionare Breeze Assistant con @ per avviare o continuare una conversazione.

Imposta il tuo account HubSpot attivo

Se il tuo spazio di lavoro Slack è collegato a più account HubSpot, devi selezionare quale account HubSpot Breeze Assistant deve utilizzare in Slack. Se hai un solo account HubSpot collegato a Slack, puoi saltare questo passaggio.

1. In Slack, digita il comando /hs-breeze-select-portal e premi Invio.
2. Nel prompt generato, seleziona l’account HubSpot che desideri utilizzare.

Breeze utilizzerà l’account HubSpot selezionato per tutte le richieste future in questo spazio di lavoro Slack. Se in futuro dovessi cambiare account HubSpot, potrai eseguire nuovamente lo stesso comando.

Utilizza Breeze Assistant nella scheda Messaggi

Utilizza la scheda Messaggi dell’app HubSpot in Slack per avviare e continuare una conversazione diretta con Breeze Assistant. Sono disponibili anche suggerimenti per aiutarti ad avviare attività comuni.

1. Nel menu della barra laterale sinistra di Slack, vai alla sezione “Agenti e app ”. 

2. Fai clic su HubSpot (Breeze).

3. Nella scheda , seleziona un prompt suggerito oppure inserisci un messaggio per Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant risponderà direttamente nella conversazione.

5. Per continuare la conversazione, inserisci un altro messaggio. Non è necessario menzionare @Breeze Assistant in ogni messaggio.

Utilizza Breeze Assistant nei canali e nei thread di Slack

Per utilizzare Breeze Assistant in un canale o in un thread di Slack, menzionalo esplicitamente con @ ogni volta che desideri che risponda.

1. In Slack, accedi a un canale o a una conversazione.
2. Digita @HubSpot(Breeze) seguito dalla tua richiesta.

3. Premi Invio per inviare il messaggio.

4. Breeze Assistant mostrerà un indicatore di elaborazione. Successivamente risponderà direttamente nel canale o nella conversazione.

Migliori pratiche per l’utilizzo di Breeze Assistant su Slack

• Sii specifico: includi nomi di record, numeri di ticket o nomi di aziende per aiutare Breeze Assistant a individuare il record pertinente.
• Usa un linguaggio naturale: descrivi ciò che desideri con parole semplici. Non è necessario utilizzare i nomi esatti dei campi o la sintassi API.
• Poni domande di approfondimento: taggare Breeze Assistant per ogni richiesta di approfondimento e includere un contesto sufficiente affinché Breeze Assistant possa comprendere la richiesta.
• Combina le azioni: puoi includere più azioni in un’unica richiesta. Ad esempio: «Riassumi l’affare con Acme Corp e crea un’attività per dare seguito entro venerdì».

Cosa può fare Breeze Assistant su Slack

Breeze Assistant funziona con gli oggetti CRM standard, tra cui contatti, aziende, trattative e ticket, nonché con oggetti personalizzati, attività, note, riunioni ed e-mail. Usa Breeze Assistant su Slack per cercare, riassumere, creare e aggiornare record, analizzare dati, effettuare ricerche nella documentazione di HubSpot e completare altre attività di HubSpot senza uscire da Slack.

Quando poni domande a Breeze Assistant o richiedi contenuti in Slack, le risposte possono includere tabelle formattate, schede dei record CRM, schede delle riunioni, report e file generati. Il formato della risposta dipende dalla tua richiesta.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di comandi che puoi utilizzare con Breeze Assistant in Slack.

Riassumi i record del CRM

Riassumi i record relativi a contatti, aziende, opportunità o ticket. Breeze Assistant recupererà i dati più recenti e fornirà una panoramica concisa.

• Riassumi un'opportunità:
  @HubSpot(Breeze) Riassumi l’affare con Acme Corp
• Verifica lo stato di un ticket:
  @HubSpot(Breeze) Quali sono gli ultimi aggiornamenti sul ticket n. 4521?
• Esamina un record aziendale:
  @HubSpot(Breeze) Fammi vedere una panoramica della scheda aziendale di Delta Airlines

• Ottenere informazioni di contesto su un contatto:
  @HubSpot(Breeze) Cosa devo sapere prima della mia chiamata con Lexie Wingham?
  

Analizzare i dati del CRM

Chiedi a Breeze Assistant di identificare i record che soddisfano criteri specifici o di riassumere i dati dal tuo account HubSpot.

Ad esempio, utilizza i seguenti comandi:

• Identifica le trattative che richiedono un follow-up:
  @HubSpot(Breeze) Quali delle mie trattative non hanno una prossima azione in programma?
• Esamina i dati della pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Quante trattative aperte superiori a 50.000 $ abbiamo nella regione EMEA?
• Trova account inattivi:
  @HubSpot(Breeze) Creami un elenco degli account che non hanno registrato attività negli ultimi 90 giorni.

Breeze Assistant può visualizzare i record corrispondenti e i risultati riassuntivi in tabelle formattate, con le schede dei record CRM quando pertinente.

Crea e aggiorna i record CRM

Crea nuovi record o aggiorna quelli esistenti, incluse le proprietà, i proprietari e le associazioni, per tutti gli oggetti CRM. Puoi anche richiedere modifiche in blocco a più record. 

• Crea un nuovo contatto:
  @HubSpot(Breeze) Crea un nuovo contatto: John Smith, john@acme.com, CEO di Acme

• Aggiorna lo stato di un affare:
  @HubSpot(Breeze) Aggiorna lo stato dell’affare Acme Corp a “Chiuso con esito positivo”

• Aggiornare il proprietario di un record:
  @HubSpot(Breeze) Assegnare l’affare Delta Airlines a Sarah Chen

• Crea un record di oggetto personalizzato:
  @HubSpot(Breeze) Crea un nuovo record di progetto per "Phoenix" con lo stato "In corso" e collegalo all’azienda Acme Corp

• Riassegnare i record in blocco:
  @HubSpot(Breeze) Riassegna tutti gli account di Sarah a Mike

Quando richiedi un aggiornamento del CRM, Breeze Assistant visualizza una scheda di conferma con le modifiche proposte. Per gli aggiornamenti in blocco, la scheda elenca tutti i record interessati in modo da poter esaminare le modifiche prima che vengano applicate.

Inserisci i record nei flussi di lavoro

Inserisci i record nei flussi di lavoro esistenti chiedendo a Breeze Assistant su Slack. Includi il nome del record e del flusso di lavoro nella tua richiesta.

Ad esempio, utilizza i seguenti comandi:

• Inserisci un contatto:
  @HubSpot(Breeze) Inserisci John Smith nel flusso di lavoro di passaggio dalle vendite al servizio clienti
• Inserisci un’azienda:
  @HubSpot(Breeze) Inserisci Acme Corp nel flusso di lavoro di onboarding dei clienti

Crea e aggiorna i ticket 

Crea ticket, aggiorna le proprietà dei ticket, modifica gli stati e assegna i responsabili.

• Creare un ticket:
  @HubSpot(Breeze) Crea un ticket per Acme Corp: "Discrepanza di fatturazione sulla fattura del terzo trimestre", priorità alta

• Modifica lo stato del ticket:
  @HubSpot(Breeze) Modifica lo stato del ticket n. 4521 in "In attesa del cliente"

• Assegnare un ticket:
  @HubSpot(Breeze) Assegna il ticket n. 4521 a Sarah Chen

• Collegare un ticket a un altro record:
  @HubSpot(Breeze) Associare il ticket n. 4521 all’opportunità Acme Corp

Crea attività e registra note

Crea attività o registra note sui record del CRM direttamente da Slack.

• Crea un'attività di follow-up:
  @HubSpot(Breeze) Crea un'attività per ricontattare Sandy entro venerdì
• Aggiungi una nota a un'opportunità:
  @HubSpot(Breeze) Inserisci una nota sull'affare Roku: si è discusso dell'espansione in Asia
• Riassumi una conversazione e salvala:
  @HubSpot(Breeze) Riassumi questa conversazione e aggiungi una nota alla scheda di Delta Airlines

Analizza la tua pipeline

Chiedi a Breeze Assistant di eseguire conteggi, totali, confronti e analisi delle tendenze sui dati del tuo CRM.

• Conta i record per fase:
  @HubSpot(Breeze) Quante trattative aperte ho nella fase "Proposta"?

• Riassumi il volume delle trattative per rappresentante:
  @HubSpot(Breeze) Mostrami tutte le trattative conclusechiuse il mese scorso per rappresentante, raggruppate per fase

• Calcola il valore della pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Qual è il valore totale della pipeline per le trattative che si chiuderanno in questo trimestre?

• Confronta i periodi di tempo:
  @HubSpot(Breeze) Confronta il volume delle trattative di questo trimestre con quello del trimestre scorso

Analizza il fatturato e lo stato di salute della pipeline

Chiedi a Breeze Assistant le previsioni, le tendenze relative alle trattative concluse e a quelle perse, le prestazioni dei rappresentanti, la velocità delle trattative e la pipeline a rischio.

• Previsioni rispetto alla quota:
  @HubSpot(Breeze) Come stiamo andando rispetto al nostro obiettivo di fatturato per il quarto trimestre?

• Analisi delle trattative concluse e perse:
  @HubSpot(Breeze) Quali sono stati i 3 principali motivi di successo e i 3 principali motivi di insuccesso nell’ultimo trimestre?

• Velocità delle trattative e ciclo di vendita:
  @HubSpot(Breeze) Qual è la durata media del ciclo di vendita per le trattative concluse in questo trimestre rispetto a quelle del trimestre scorso?

• IdentificaIdentifica la pipeline a rischio:
  @HubSpot(Breeze) Mostrami tutte le trattative in fase "Proposta" che non sono state aggiornate negli ultimi 14 giorni

• Confronto delle prestazioni dei rappresentanti:
  @HubSpot(Breeze) Classifica i miei rappresentanti in base al fatturato delle trattative concluse con esito positivo in questo trimestre

• Copertura della pipeline:
  @HubSpot(Breeze) Abbiamo una copertura della pipeline sufficiente per raggiungere l’obiettivo del prossimo trimestre?

• SAffari in stallo:
  @HubSpot(Breeze) Quali trattative sono rimaste nella stessa fase per più di 30 giorni?

Analizza le prestazioni di marketing

Chiedi a Breeze Assistant informazioni sull’efficacia delle campagne, la generazione di lead, la conversione nel funnel e l’attribuzione di marketing.

• ROI della campagna:
  @HubSpot(Breeze) Qual è il ROI della nostra campagna “Webinar di primavera”?

• Efficacia delle fonti di lead:
  @HubSpot(Breeze) Quali fonti di lead hanno generato il maggior numero di trattative concluse con successo in questo trimestre?

• Tassi di conversione del funnel:
  @HubSpot(Breeze) Qual è il nostro tasso di conversione da lead a cliente questo mese?

• Campagne con le migliori prestazioni:
  @HubSpot(Breeze) Classifica le nostre campagne attive in base alle trattative influenzate

• Conversione da MQL a SQL:
  @HubSpot(Breeze) Qual è stata la percentuale di MQL convertiti in SQL nell'ultimo trimestre?

• Confronto tra canali:
  @HubSpot(Breeze) Confronta il volume delle trattative provenienti dai canali organici rispetto a quelli a pagamento in questo trimestre

Monitorare lo stato di salute dei clienti e il rischio di abbandono

Identificare gli account a rischio, monitorare il coinvolgimento dei clienti e individuare opportunità di espansione.

• Clienti a rischio:
  @HubSpot(Breeze) Quali clienti hanno ticket aperti ad alta priorità senza attività negli ultimi 7 giorni?

• Opportunità di espansione:
  @HubSpot(Breeze) Mostrami i clienti il cui valore delle trattative è aumentato di oltre il 20% quest’anno

• Segnali di abbandono:
  @HubSpot(Breeze) Elenca i clienti il cui ultimo coinvolgimento risale a più di 60 giorni fa
  

• NPS e soddisfazione:
  @HubSpot(Breeze) Qual è il nostro punteggio NPS medio in questo trimestre e quali account hanno i punteggi più bassi?

• Pipeline dei rinnovi:
  @HubSpot(Breeze) Mostrami tutti i contratti in scadenza nei prossimi 90 giorni senza interazioni attive

Ricerca tra i record

Effettua ricerche tra oggetti e associazioni e crea elenchi filtrati.

• Trova record associati:
  @HubSpot(Breeze) Mostrami tutti i contatti associati all’azienda Acme Corp

• Trova record in base all’associazione:
  @HubSpot(Breeze) Quali trattative sono associate al ticket n. 4521?

• Filtra tra diversi oggetti:
  @HubSpot(Breeze) Elenca tutti i ticket aperti relativi alle aziende del livello "Enterprise"

• Cerca nelle comunicazioni:
  @HubSpot(Breeze) Qual è stata l'ultima e-mail inviata ad Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Mostrami le comunicazioni recenti con Delta Airlines

Crea riunioni e preparati per gli incontri

Chiedi a Breeze Assistant di creare riunioni o di raccogliere informazioni di contesto prima di un incontro in programma. Durante la preparazione delle riunioni, Breeze Assistant riassume i dati CRM rilevanti e le attività recenti.

• Crea una riunione:
  @HubSpot(Breeze) Crea una riunione con il potenziale cliente Acme Corp domani alle 9:00 per una demo

• Prepararsi per una riunione in programma:
  @HubSpot(Breeze) Preparami per la riunione delle 14:00 con Uniqlo
• Ottenere informazioni di contesto su un contatto:
  @HubSpot(Breeze) Cosa devo sapere prima della mia chiamata con Lexie Wingham?

Registrare le chiamate

Registra le chiamate sui record del CRM descrivendo la chiamata all’Assistente Breeze su Slack. Includi il record pertinente e i dettagli della chiamata nella tua richiesta.

Ad esempio, utilizza i seguenti comandi:

• Registra una chiamata:
  @HubSpot(Breeze) Registra una chiamata con John Smith riguardo al rinnovo con Acme Corp
• Registra le note della chiamata:
  @HubSpot(Breeze) Registra una chiamata con John Smith e annota che abbiamo discusso dei prezzi del rinnovo.

Genera contenuti

Chiedi a Breeze Assistant di creare contenuti per presentazioni basati sulle informazioni del CRM.

• Ad esempio, inserisci il seguente prompt:
  @HubSpot(Breeze) Crea una presentazione per l’opportunità Acme

Esamina la presentazione generata nella risposta su Slack.

Cerca nella documentazione di HubSpot

Chiedi a Breeze Assistant di cercare articoli nella Knowledge Base di HubSpot, contenuti dell’Academy, inserzioni nel Marketplace e documentazione sui prezzi.

• Trova un articolo della Knowledge Base di HubSpot:
  @HubSpot(Breeze) Come si configura un report personalizzato in HubSpot?

• Verifica i dettagli del piano:
  @HubSpot(Breeze) Cosa include il piano Sales Hub Professional?

Riassumi le discussioni su Slack

Riassumi le conversazioni nelle discussioni su Slack in cui è presente Breeze Assistant.

• Riassumi una conversazione
  @HubSpot(Breeze) Riassumi questa conversazione

• Riassumi e salva nel CRM
  @HubSpot(Breeze) Riassumi questa conversazione e registrala come nota sull’affare Acme

Nota: devi @menzionare Breeze Assistant ogni volta che desideri che riassuma o esegua un'azione su una conversazione. Breeze Assistant può utilizzare il contesto del canale o del thread disponibile, ma non monitora automaticamente le conversazioni.