BetaDen Breeze-Assistenten in Slack verwenden

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten in Slack, um mit Ihren HubSpot-Daten direkt aus Ihren Slack-Konversationen zu interagieren. Durch die Erwähnung von Breeze in einem Slack-Thread können Sie CRM-Datensätze zusammenfassen, Aufgaben und Notizen erstellen, sich auf Meetings vorbereiten und Slack-Threads in natürlicher Sprache zusammenfassen. Dadurch können Sie direkt in Slack auf HubSpot CRM-Informationen zugreifen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für den Breeze-Assistenten in der Slack-Beta anmelden.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Sie müssen die Slack-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen und sich mit Ihrem HubSpot-Benutzer bei Slack anmelden.
• Sie müssen den Breeze-Assistenten in Ihrem HubSpot-Account aktivieren.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Breeze antwortet in Slack nur, wenn es in einem Thread explizit @-erwähnt wird. Kanäle oder Threads werden nicht automatisch überwacht.
• Der Breeze-Assistent in Slack unterstützt nur Erwähnungen in Kanalthreads.

Legen Sie Ihren aktiven HubSpot-Account fest

Wenn Ihr Slack-Workspace mit mehreren HubSpot-Accounts verknüpft ist, müssen Sie auswählen, welchen HubSpot-Account Breeze in Slack verwenden soll. Wenn Sie nur einen HubSpot-Account mit Slack verknüpft haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Geben Sie in Slack den Befehl /hs-breeze-select-portal ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie in dem generierten Prompt den HubSpot-Account aus, den Sie verwenden möchten.

Breeze verwendet das ausgewählte HubSpot-Konto für alle zukünftigen Anfragen in diesem Slack-Workspace. Wenn Sie in Zukunft den HubSpot-Account wechseln müssen, können Sie denselben Befehl erneut ausführen.

Den Breeze-Assistenten in einem Slack-Thread verwenden

Um Breeze in Slack zu verwenden, @erwähnen Sie es in jedem Thread, in dem die HubSpot-App verfügbar ist.

1. Gehen Sie in Slack zu einem Thread.
2. Geben Sie @HubSpot( Breeze ) gefolgt von Ihrer Anfrage ein.

3. Drücken Sie die Eingabetaste , um Ihre Nachricht zu senden.
4. Breeze zeigt einen Denkindikator an und antwortet dann direkt im Thread.

Bitte beachten: Sie können Breeze nur in Slack mit @-Erwähnung verwenden. Slash-Befehle können nicht verwendet werden, um eine Konversation mit Breeze zu beginnen.

Anwendungsfälle für den Breeze-Assistenten in Slack

Nachfolgend finden Sie einige Beispiel-Prompts, die Sie mit dem Breeze-Assistenten in Slack ausprobieren können.

Zusammenfassungen von CRM-Datensätzen erhalten

Fassen Sie Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze mit Breeze zusammen. Breeze ruft die neuesten Daten ab und gibt eine kurze Übersicht.

• Fassen Sie einen Deal zusammen:
  @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie den Deal mit Acme Corp zusammen
• Überprüfen Sie Ticket Status:
  @HubSpot( Breeze ) Was ist das Neueste zu Ticket #4521?
• Überprüfen Sie eine Unternehmensdatensatz:
  @HubSpot( Breeze ) Gib mir einen Überblick über die Delta Airlines Unternehmensdatensatz

Aufgaben erstellen und Notizen protokollieren

Erstellen Sie mithilfe von Breeze Aufgaben oder protokollieren Sie Notizen in CRM-Datensätzen von Slack aus.

• Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe:@HubSpot( Breeze ) Erstellen Sie eine Aufgabe, um bis Freitag ein Follow-up mit Sandy durchzuführen.
  
• Protokollieren Sie eine Notiz zu einem Deal:
  @HubSpot( Breeze ) Protokollieren Sie eine Notiz zum Roku-Deal: Expansion nach Asien besprochen
• Fassen Sie einen Thread zusammen und speichern Sie ihn:
  @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie diesen Thread zusammen und fügen Sie eine Notiz zum Datensatz von Delta Airlines hinzu

Meetings vorbereiten

Bitten Sie Breeze, vor einem Meeting Kontext zu sammeln. Breeze fasst relevante CRM-Daten und aktuelle Aktivitäten zusammen.

• Bereiten Sie sich auf ein geplantes Meeting vor:
  @HubSpot( Breeze ) Bereite mich auf meine 14 Uhr mit Uniqlo vor
• Kontext zu einem Kontakt abrufen:
  @HubSpot( Breeze ) Was sollte ich vor meinem Telefonat mit Lexie Wingham wissen?

Fassen Sie Slack-Threads zusammen

Fassen Sie Konversationen in Slack-Threads zusammen, in denen Breeze vertreten ist.

• @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie diesen Thread zusammen

• @HubSpot( Breeze ) Fassen Sie diesen Thread zusammen und protokollieren Sie ihn als Notiz zum Acme-Deal

Bitte beachten: Breeze kann nur Threads zusammenfassen, in denen er @-erwähnt wurde. Er kann nicht ganze Kanäle oder Konversationen zusammenfassen, in denen er nicht enthalten war.