Utiliser Breeze Assistant dans Slack

Utilisez Breeze Assistant dans Slack pour interagir avec vos données HubSpot. Mentionnez Breeze Assistant dans les canaux ou fils de discussion Slack ou envoyez un message à Breeze Assistant directement depuis l’onglet Messages de l’application HubSpot dans Slack. L’intégration de Breeze Assistant dans Slack vous permet de chercher et de synthétiser les fiches d’informations du CRM, de créer et de mettre à jour des fiches d’informations pour tous les objets, de gérer les tickets, d’analyser votre pipeline, de préparer des réunions et de récapituler les fils Slack en utilisant le langage naturel. Cela vous permet d’accéder et de travailler avec vos données HubSpot directement dans Slack sans avoir à changer d’outil.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Vous devez connecter l’application Slack à votre compte HubSpot et vous connecter à Slack avec votre utilisateur HubSpot.
• Vous devez activer Breeze Assistant dans votre compte HubSpot.
• Pour utiliser Breeze Assistant à partir de l’onglet Messages de l’application HubSpot dans Slack, un administrateur d’espace de travail Slack doit reconnecter l’application Slack à HubSpot pour accorder les autorisations requises. 

Compréhension des limites et des considérations

• Dans les canaux et les fils de discussion Slack, Breeze Assistant ne répond que lorsqu’elle est explicitement @mentioned. Vous devez @mention Breeze Assistant pour chaque demande.
• Breeze Assistant ne surveille pas automatiquement les canaux ou les fils.
• En conversations directe avec Breeze Assistant de l’onglet Messages , vous n’avez pas besoin d'@mention Breeze Assistant pour démarrer ou poursuivre une conversation.

Configurez votre compte HubSpot actif

Si votre espace de travail Slack est connecté à plusieurs comptes HubSpot, vous devez sélectionner le compte HubSpot que Breeze Assistant doit utiliser dans Slack. Si vous n’avez qu’un seul compte HubSpot connecté à Slack, vous pouvez passer cette étape.

1. Dans Slack, tapez la commande /hs-breeze-select-portal et appuyez sur Entrée.
2. Dans l’invite générée, sélectionnez le compte HubSpot que vous souhaitez utiliser.

Breeze utilisera le compte HubSpot sélectionné pour toutes les demandes futures dans cet espace de travail Slack. Si vous devez changer de compte HubSpot à l’avenir, vous pourrez exécuter à nouveau la même commande.

Utiliser Breeze Assistant dans l’onglet Messages

Utilisez l’onglet Messages de l’application HubSpot dans Slack pour démarrer et poursuivre une conversation directe avec Breeze Assistant. Des prompts suggérés sont également disponibles pour vous aider à démarrer les tâches régulières.

1. Dans le menu latéral de gauche de Slack, accédez à la section Agents et applications . 

2. Cliquez sur HubSpot (Breeze).

3. Dans l’onglet Messages, sélectionnez un prompt suggéré ou saisissez un message pour Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant répondra directement dans la conversation.

5. Pour poursuivre la conversation, saisissez un autre message. Vous n’avez pas besoin de @mention Breeze Assistant dans chaque message.

Utiliser Breeze Assistant dans les canaux et les fils de discussion Slack

Pour utiliser Breeze Assistant dans un canal ou un fil de discussion Slack, @mention-le explicitement chaque fois que vous voulez qu’il réponde.

1. Dans Slack, accédez à un canal ou à un fil.
2. Saisissez @HubSpot(Breeze) suivi de votre demande.

3. Appuyez sur Entrée pour envoyer le message.

4. Breeze Assistant affichera un indicateur de réflexion. Il répondra ensuite directement dans le canal ou le fil de discussion.

Pour les questions de suivi, @mention Breeze Assistant à nouveau et incluez votre demande. Breeze Assistant peut utiliser le contexte du canal ou du fil de discussion environnant pour répondre à votre question, mais il ne suit pas automatiquement les conversations.

Meilleures pratiques pour Breeze Assistant dans Slack

• Soyez précis : incluez des noms de fiches d’informations, des numéros de ticket ou des noms d’entreprises pour aider Breeze Assistant à trouver la fiche d’informations pertinente.
• Utilisez un langage naturel : décrivez ce que vous voulez en langage clair. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des noms de champs ou une syntaxe d’API exacts.
• Poser des questions de suivi : @mention Breeze Assistant pour chaque demande de suivi et incluez suffisamment de contexte pour que Breeze Assistant compreniez la demande.
• Combiner les actions : vous pouvez inclure plusieurs actions dans une seule demande. Par exemple, résumez la transaction avec Acme Corp et créez une tâche à suivre au plus tard vendredi.

Ce que Breeze Assistant peut faire dans Slack

Breeze Assistant fonctionne avec les objets CRM standard, y compris les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets, ainsi qu’avec les objets personnalisés, les tâches, les notes, les réunions et les e-mails. Utilisez Breeze Assistant dans Slack pour rechercher, résumer, créer et mettre à jour des fiches d’informations, analyser des données, effectuer des recherches dans la documentation HubSpot et effectuer d’autres tâches HubSpot sans quitter Slack.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de prompts que vous pouvez utiliser avec Breeze Assistant dans Slack.

Résumer les fiches d’informations du CRM

Résumez les fiches d’informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets. Breeze Assistant récupère les données les plus récentes et vous offre une vue d’ensemble concise.

• Résumer une transaction :
  @HubSpot(Breeze) Résumer la transaction avec Acme Corp
• Vérifier le statut du ticket :
  @HubSpot(Breeze) Quelles sont les dernières actualités concernant le ticket #4521 ?
• Analyser une fiche d'informations d'une entreprise :
  @HubSpot(Breeze) Me donner une vue d’ensemble de la fiche d'informations d'une entreprise de Delta Airlines

• Obtenez du contexte sur un contact :
  @HubSpot(Breeze) Que dois-je savoir avant mon appel avec Lexie Wingham ?
  

Créer et mettre à jour des fiches d’informations du CRM 

Créez de nouvelles fiches d’informations ou mettez à jour celles qui existent déjà, y compris les propriétés, les propriétaires et les associations, pour tous les objets de CRM.

• Créer un nouveau contact :
  @HubSpot(Breeze) Créer un nouveau contact : John Smith, john@acme.com, PDG d’Acme

• Mettre à jour une phase de transaction :
  @HubSpot(Breeze) Marquer la phase de transaction Acme Corp comme « Fermée gagnée »

• Mettre à jour un propriétaire de fiche d’informations :
  @HubSpot(Breeze) Attribuer la transaction Delta Airlines à Sarah Chen

• Créer une fiche d’informations objet personnalisé :
  @HubSpot(Breeze) Créez une nouvelle fiche d’informations de projet « Phoenix » avec le statut « En cours » et associez-la à l’entreprise Acme Corp.

Créer et mettre à jour des tickets

Créez des tickets, mettez à jour les propriétés de ticket, modifiez les statuts et attribuez des propriétaires.

• Créer un ticket :
  @HubSpot(Breeze) Créer un ticket pour Acme Corp : « Écart de facturation sur la facture du 3e trimestre », priorité élevée

• Modifier le statut du ticket :
  @HubSpot(Breeze) Changer le statut #4521 du ticket en « En attente d’une réponse de la part du client »

• Attribuer un ticket :
  @HubSpot(Breeze) Attribuer le ticket #4521 à Sarah Chen

• Lier un ticket à une autre fiche d’informations :
  @HubSpot(Breeze) Associer le ticket #4521 à la transaction Acme Corp

Créer des tâches et consigner des notes

Créez des tâches ou consignez des notes sur les fiches d’informations du CRM à partir de Slack.

• Créer une tâche de suivi :
  @HubSpot(Breeze) Créez une tâche pour suivre Sandy d’ici vendredi
• Enregistrer une note sur une transaction :
  @HubSpot(Breeze) Consigner une note sur l’offre Roku : projet d’extension à l’Asie
• Résumer un fil et l’enregistrer :@HubSpot(Breeze) Résumer ce fil et ajouter une note à la fiche d’informations de Delta Airlines
  

Analyser votre pipeline

Demandez à Breeze Assistant d’effectuer des comptes, des totaux, des comparaisons et des tendances sur les données de votre CRM.

• Compter les fiches d’informations par phase :
  @HubSpot(Breeze) Combien de transactions ai-je en cours dans la phase « Proposition » ?

• Résumez le volume de transactions par représentant :
  @HubSpot(Breeze) Afficher toutes les transactions enregistréesle mois dernier par représentant, regroupées par phase

• Calculer pipeline valeur :
  @HubSpot(Breeze) Quelle est la valeur totale pipeline des transactions qui seront conclues ce trimestre ?

• Comparer les périodes@HubSpot
  (Breeze) Comparez le volume des transactions ce trimestre par rapport au trimestre dernier

Analyser les revenus et la santé du pipeline

Demandez à Breeze Assistant des prévisions, des tendances de gain/perte, des performances des représentants, de la vélocité des transactions et des pipelines à risque.

• Prévision par rapport aux quotas :
  @HubSpot(Breeze) Comment se situons-nous par rapport à notre objectif de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre ?

• Analyse des gains/pertes :
  @HubSpot(Breeze) Quelles ont été nos 3 principales raisons de victoire et nos 3 principales raisons de défaite au dernier trimestre

• Vélocité des transactions et cycle de vente :
  @HubSpot(Breeze) Quelle est la durée moyenne du cycle de vente des transactions conclues ce trimestre par rapport au trimestre dernier ?

• Identify à risque pipeline :
  @HubSpot(Breeze) Me montrer toutes les transactions à l’étape « Proposition » qui n’ont pas été mises à jour depuis 14 jours

• Comparaison des performances des représentants :
  @HubSpot(Breeze) Classer mes représentants par chiffre d’affaires conclu ce trimestre

• Pipeline couverture :
  @HubSpot(Breeze) Disposez-vous d’une couverture pipeline suffisante pour atteindre l’objectif du prochain trimestre

• Stransactions comptabilisées :
  @HubSpot(Breeze) Quelles transactions se trouvent dans la même phase depuis plus de 30 jours ?

Analyser les performances marketing

Demandez à Breeze Assistant des informations sur l’efficacité des campagnes, la génération de leads, la conversion de l’entonnoir et l’attribution marketing.

• Campagne ROI :
  @HubSpot(Breeze) Quels sont les ROI de la campagne « Webinar printemps » ?

• Efficacité de la source de leads :
  @HubSpot(Breeze) Quelles sources de leads ont généré le plus de transactions fermées-gagnées ce trimestre ?

• Taux de conversion Entonnoir :
  @HubSpot(Breeze) Quel est le taux de conversion de lead à client ce mois-ci ?

• Les campagnes les plus performants :
  @HubSpot(Breeze) Classer nos campagnes actifs en fonction des transactions influencées

• MQL pour SQL conversion :
  @HubSpot(Breeze) Quel pourcentage de MQL convertis en SQL au dernier trimestre ?

• Comparaison des chaînes :
  @HubSpot(Breeze) Comparez le volume de transactions de naturel par rapport aux canaux payants ce trimestre

Suivre l’état de santé des clients et le risque de perte de clients

Identifiez les comptes à risque, suivez l’engagement des clients et identifiez les opportunités d’expansion.

• Clients à risque :
  @HubSpot(Breeze) Quels clients ont ouvert des tickets hautement prioritaires sans activité depuis 7 jours ?

• Opportunités d’expansion :
  @HubSpot(Breeze) Montrez-moi les clients dont la valeur des transactions a augmenté de plus de 20 % cette année

• Perte de clients signaux :
  @HubSpot(Breeze) Liste des clients dont la dernière engagement remonte à plus de 60 jours
  

• taux de recommandation net et satisfaction :
  @HubSpot(Breeze) Quel est notre score moyen taux de recommandation net ce trimestre et quels comptes obtiennent les scores les plus faibles ?

• Renouvellement pipeline :
  @HubSpot(Breeze) Me montrer tous les contrats dont le renouvellement est effectué dans les 90 prochains jours et qui ne sont pas actifs engagement

Rechercher dans les fiches d’informations

Effectuez des recherches parmi les objets et les associations, et créez des listes filtrées.

• Trouver des fiches d’informations associées :
  @HubSpot(Breeze) Afficher tous les contacts associés à l’entreprise Acme Corp

• Trouver des fiches d’informations par association :
  @HubSpot(Breeze) Quelles transactions sont associées au ticket #4521 ?

• Filtrer les objets :
  @HubSpot(Breeze) Répertorier tous les tickets ouverts pour les entreprises du niveau "Entreprise"

• Rechercher des communications :
  @HubSpot(Breeze) Quel a été le dernier e-mail envoyé à Acme Corp ?
  @HubSpot(Breeze) Me montrer les communications récentes avec Delta Airlines

Préparer les réunions

Demandez à Breeze Assistant de rassembler les informations contextuelles avant une réunion. Breeze Assistant synthétise les données CRM pertinentes et les activités récentes.

• Préparer une réunion planifiée :
  @HubSpot(Breeze) Prep me pour ma réunion de 14h avec Uniqlo
• Obtenez du contexte sur un contact :
  @HubSpot(Breeze) Quelles sont les informations à connaître avant mon appel avec Lexie Wingham ?

Rechercher dans la documentation HubSpot

Demandez à Breeze Assistant de rechercher dans les articles de la base de connaissances HubSpot, le contenu de HubSpot Academy, les listings du marketplace et la documentation sur les tarifs.

• Accédez à un article de la base de connaissances HubSpot :
  @HubSpot(Breeze) Comment configurer un rapport personnalisé dans HubSpot ?

• Vérifiez les détails de l’abonnement :
  @HubSpot(Breeze) Qu’est-ce qui est inclus dans l’abonnement Sales Hub Pro ?

Résumer les fils Slack

Résumez les conversations dans les fils Slack où Breeze Assistant est présent.

• Résumer un fil
  @HubSpot(Breeze) Résumer ce fil

• Résumer et enregistrer dans CRM
  @HubSpot(Breeze) Résumer ce fil et l’enregistrer en tant que note sur la transaction Acme

Remarque : Vous devez @mention Breeze Assistant chaque fois que vous le souhaitez pour résumer une conversation ou y donner suite. Breeze Assistant peut utiliser le canal ou le contexte de fil de discussion disponible, mais ne suit pas automatiquement les conversations.