Slack에서 Breeze Assistant 사용하기

Slack에서 Breeze Assistant를 사용하면 Slack 대화창에서 바로 HubSpot 데이터와 상호작용할 수 있습니다. Slack 대화창에서 Breeze Assistant를 멘션하면 자연어를 사용하여 CRM 레코드를 요약하고, 작업과 메모를 생성하며, 회의를 준비하고, Slack 대화 내용을 요약할 수 있습니다. 이를 통해 도구를 전환할 필요 없이 Slack 내에서 직접 HubSpot CRM 정보에 접근할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

요구 사항 파악

• Slack 앱을 HubSpot 계정에 연결하고 HubSpot 사용자 계정으로 Slack에 로그인해야 합니다.
• HubSpot 계정에서 Breeze Assistant를 활성화해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 파악

• Breeze Assistant는 스레드에서 명시적으로 @멘션이 이루어진 경우에만 Slack에서 응답합니다. 채널이나 스레드를 자동으로 모니터링하지는 않습니다.
• Slack의 Breeze Assistant는 채널 스레드 내 멘션만 지원합니다.

활성 HubSpot 계정 설정

Slack 워크스페이스가 여러 HubSpot 계정에 연결되어 있는 경우, Slack에서 Breeze Assistant가 사용할 HubSpot 계정을 선택해야 합니다. Slack에 연결된 HubSpot 계정이 하나뿐이라면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

1. Slack에서 /hs-breeze-select-portal 명령어를 입력하고 Enter 키를 누르세요.
2. 표시되는 프롬프트에서 사용하려는 HubSpot 계정을 선택하세요.

Breeze는 이 Slack 워크스페이스에서 향후 모든 요청에 대해 선택한 HubSpot 계정을 사용합니다. 나중에 HubSpot 계정을 변경해야 할 경우, 동일한 명령어를 다시 실행하면 됩니다.

Slack 스레드에서 Breeze Assistant 사용하기

Slack에서 Breeze Assistant를 사용하려면 HubSpot 앱을 사용할 수 있는 스레드에서 @멘션을 추가하세요.

1. Slack에서 스레드로 이동하세요.
2. @HubSpot(Breeze)를 입력한 후 요청 내용을 적어주세요.

3. Enter 키를 눌러 메시지를 전송하세요.
4. Breeze Assistant는 생각 중 표시가 나타난 후, 해당 스레드에 직접 답변을 남깁니다.

참고: Slack에서 Breeze Assistant는 @멘션으로만 사용할 수 있습니다. 슬래시 명령어를 사용하여 Breeze Assistant와 대화를 시작할 수는 없습니다.

Slack에서 Breeze Assistant의 사용 사례

다음은 Slack에서 Breeze Assistant와 함께 사용해 볼 수 있는 몇 가지 예시 프롬프트입니다.

CRM 레코드 요약 정보 가져오기

Breeze Assistant를 사용하여 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드를 요약해 보세요. Breeze Assistant는 최신 데이터를 가져와 간결한 개요를 제공합니다.

• 거래 요약:
  @HubSpot(Breeze) Acme Corp과의 거래 요약
• 티켓 상태 확인:
  @HubSpot(Breeze) 티켓 #4521의 최신 상황은 어떻게 되나요?
• 기업 기록 검토:
  @HubSpot(Breeze) 델타 항공(Delta Airlines)의 기업 기록 개요를 알려주세요

작업 생성 및 메모 기록

Breeze Assistant를 사용하여 Slack에서 CRM 레코드에 대한 작업을 생성하거나 메모를 기록하세요.

• 후속 조치 작업 생성:
  @HubSpot(Breeze) 금요일까지 샌디에게 후속 조치를 취할 작업을 생성해 주세요
• 거래에 메모 남기기:
  @HubSpot(Breeze) Roku 거래에 메모 남기기: 아시아 시장 진출에 대해 논의함
• 스레드 요약 및 저장:
  @HubSpot(Breeze) 이 스레드를 요약하고 델타 항공 기록에 메모 추가

회의 준비하기

회의 전에 Breeze Assistant에게 배경 정보를 수집해 달라고 요청하세요. Breeze Assistant가 관련 CRM 데이터와 최근 활동을 요약해 드립니다.

• 예정된 회의 준비:
  @HubSpot(Breeze) 오후 2시에 있을 유니클로 미팅을 준비해 주세요
• 연락처에 대한 배경 정보를 확인하세요:
  @HubSpot(Breeze) 렉시 윙햄과 통화하기 전에 무엇을 알아두어야 하나요?

Slack 스레드 요약하기

Breeze Assistant가 포함된 Slack 스레드의 대화를 요약합니다.

• @HubSpot(Breeze) 이 스레드를 요약해 주세요

• @HubSpot(Breeze) 이 스레드를 요약하고 Acme 거래 내역에 메모로 기록해 주세요

참고: Breeze Assistant는 @멘션이 포함된 스레드만 요약할 수 있습니다. 포함되지 않은 전체 채널이나 대화는 요약할 수 없습니다.