TestversionAnvänd Breeze Assistant i Slack

Använd Breeze Assistant i Slack för att interagera med dina HubSpot-data direkt från dina Slack-konversationer. Genom att nämna Breeze i en Slack-tråd kan du sammanfatta CRM-poster, skapa uppgifter och anteckningar, förbereda dig för möten och sammanfatta Slack-trådar med hjälp av naturligt språk. Detta hjälper dig att komma åt HubSpot CRM-information direkt i Slack utan att växla mellan verktyg.

Om du är Super Admin kan du välja ditt konto till Breeze Assistant i Slack beta.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ansluta Slack-appen till ditt HubSpot-konto och logga in på Slack med din HubSpot-användare.
• Du måste aktivera Breeze Assistant i ditt HubSpot-konto.

Förstå begränsningar och överväganden

• Breeze svarar bara i Slack när det uttryckligen @-nämns i en tråd. Den övervakar inte kanaler eller trådar automatiskt.
• Breeze Assistant i Slack stöder endast omnämnanden i kanaltrådar.

Ställ in ditt aktiva HubSpot-konto

Om din Slack-arbetsyta är ansluten till flera HubSpot-konton måste du välja vilket HubSpot-konto som Breeze ska använda i Slack. Om du bara har ett HubSpot-konto anslutet till Slack kan du hoppa över det här steget.

1. I Slack skriver du kommandot /hs-breeze-select-portal och trycker på Enter.
2. I den genererade prompten väljer du det HubSpot-konto du vill använda.

Breeze kommer att använda det valda HubSpot-kontot för alla framtida förfrågningar i denna Slack-arbetsyta. Om du behöver byta HubSpot-konto i framtiden kan du köra samma kommando igen.

Använd Breeze Assistant i en Slack-tråd

För att använda Breeze i Slack, @-mentionera det i alla trådar där HubSpot-appen är tillgänglig.

1. I Slack navigerar du till en tråd.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) följt av din begäran.

3. Tryck på Enter för att skicka ditt meddelande.
4. Breeze kommer att visa en tankeindikator, sedan svarar den direkt i tråden.

Observera: du kan bara använda Breeze i Slack med @-mention. Slash-kommandon kan inte användas för att starta en konversation med Breeze.

Användningsfall för Breeze Assistant i Slack

Nedan finns några exempel på uppmaningar som du kan prova med Breeze Assistant i Slack.

Hämta sammanfattningar av CRM-poster

Sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter med hjälp av Breeze. Breeze hämtar de senaste uppgifterna och returnerar en kortfattad översikt.

• Sammanfatta ett avtal:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta affären med Acme Corp
• Kontrollera biljettens status:
  @HubSpot(Breeze) Vad är det senaste om biljett # 4521?
• Granska en företagsrekord:
  @HubSpot(Breeze) Ge mig en översikt över Delta Airlines företagsregister

Skapa uppgifter och logga anteckningar

Skapa uppgifter eller logganteckningar på CRM-poster från Slack med Breeze.

• Skapa en uppföljningsuppgift:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en uppgift för att följa upp med Sandy senast på fredag
• Logga en anteckning om ett avtal:
  @HubSpot(Breeze) Logga en anteckning om Roku-affären: diskuterade att expandera till Asien
• Sammanfatta en tråd och spara den:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och lägg till en anteckning i Delta Airlines rekord

Förbereda för möten

Be Breeze att samla in sammanhang före ett möte. Breeze kommer att sammanfatta relevanta CRM-data och senaste aktiviteter.

• Förbered för ett schemalagt möte:
  @HubSpot(Breeze) Förbered mig för mitt möte kl. 14.00 med Uniqlo
• Få kontext på en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Vad ska jag veta innan mitt samtal med Lexie Wingham?

Sammanfatta Slack-trådar

Sammanfatta konversationer i Slack-trådar där Breeze är närvarande.

• @HubSpot(Breeze) Sammanfatta denna tråd

• @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och logga den som en anteckning om Acme-affären

Observera: Breeze kan bara sammanfatta trådar där den har nämnts @. Den kan inte sammanfatta hela kanaler eller konversationer som den inte ingick i.