Använd Breeze Assistant i Slack

Använd Breeze Assistanti Slack för att söka efter och sammanfatta CRM-poster, analysera pipeline-data, förbereda möten och skapa innehåll med hjälp av naturligt språk. Breeze Assistant kan visa svaren som formaterade tabeller, CRM-poster och möteskort, rapporter samt genererade filer, inklusive presentationer och CSV-filer.

Be till exempel Breeze Assistant att identifiera affärer utan ett schemalagt nästa steg och granska sedan resultaten i en tabell direkt i Slack. Detta hjälper dig att komma åt och arbeta med dina HubSpot-data direkt i Slack utan att behöva växla mellan verktyg.

För att komma igång, nämn Breeze Assistant i en Slack-kanal eller tråd, eller skicka ett direktmeddelande till den från fliken Meddelanden i HubSpot-appen i Slack.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du fullt ut förstår vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste koppla Slack-appen till ditt HubSpot-konto och logga in på Slack med ditt HubSpot-användarkonto.
• Du måste aktivera Breeze Assistant i ditt HubSpot-konto.
• För att kunna använda Breeze Assistant från fliken Meddelanden i HubSpot-appen i Slack måste en administratör för Slack-arbetsytan återansluta Slack-appen till HubSpot för att bevilja de behörigheter som krävs. 

Förstå begränsningar och överväganden

• I Slack-kanaler och -trådar svarar Breeze Assistant endast när den uttryckligen @nämns. Du måste @nämna Breeze Assistant för varje förfrågan.
• Breeze Assistant övervakar inte kanaler eller trådar automatiskt.
• I direkta konversationer med Breeze Assistant från fliken Meddelanden behöver du inte @nämna Breeze Assistant för att starta eller fortsätta en konversation.

Ställ in ditt aktiva HubSpot-konto

Om din Slack-arbetsplats är ansluten till flera HubSpot-konton måste du välja vilket HubSpot-konto Breeze Assistant ska använda i Slack. Om du bara har ett HubSpot-konto anslutet till Slack kan du hoppa över det här steget.

1. I Slack skriver du kommandot /hs-breeze-select-portal och trycker på Enter.
2. I den genererade prompten väljer du det HubSpot-konto du vill använda.

Breeze kommer att använda det valda HubSpot-kontot för alla framtida förfrågningar i detta Slack-arbetsutrymme. Om du behöver byta HubSpot-konto i framtiden kan du köra samma kommando igen.

Använd Breeze Assistant på fliken Meddelanden

Använd fliken Meddelanden i HubSpot-appen i Slack för att starta och fortsätta en direktkonversation med Breeze Assistant. Det finns även förslag på kommandon som hjälper dig att starta vanliga uppgifter.

1. I menyn i vänster sidopanel i Slack navigerar du till avsnittet Agenter och appar . 

2. Klicka på HubSpot (Breeze).

3. På fliken väljer du en föreslagen prompt eller skriv in ett meddelande till Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant svarar direkt i konversationen.

5. För att fortsätta konversationen, skriv ett nytt meddelande. Du behöver inte @nämna Breeze Assistant i varje meddelande.

Använd Breeze Assistant i Slack-kanaler och trådar

För att använda Breeze Assistant i en Slack-kanal eller tråd ska du uttryckligen @nämna den varje gång du vill att den ska svara.

1. I Slack navigerar du till en kanal eller tråd.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) följt av din förfrågan.

3. Tryck på Enter för att skicka ditt meddelande.

4. Breeze Assistant visar en indikator som visar att den funderar. Därefter svarar den direkt i kanalen eller tråden.

För uppföljningsfrågor, @nämn Breeze Assistant igen och inkludera din förfrågan. Breeze Assistant kan använda sammanhanget från den omgivande kanalen eller tråden för att hjälpa till att besvara din fråga, men den övervakar inte automatiskt konversationer.

Bästa praxis för Breeze Assistant i Slack

• Var specifik: ange postnamn, ärendenummer eller företagsnamn för att hjälpa Breeze Assistant att hitta rätt post.
• Använd naturligt språk: beskriv vad du vill ha i klartext. Du behöver inte använda exakta fältnamn eller API-syntax.
• Ställ uppföljningsfrågor: @nämn Breeze Assistant för varje uppföljningsförfrågan och inkludera tillräckligt med sammanhang för att Breeze Assistant ska kunna förstå förfrågan.
• Kombinera åtgärder: du kan inkludera flera åtgärder i en enda förfrågan. Till exempel: Sammanfatta affären med Acme Corp och skapa en uppgift för uppföljning senast på fredag.

Vad Breeze Assistant kan göra i Slack

Breeze Assistant fungerar med standard-CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer och ärenden, samt anpassade objekt, uppgifter, anteckningar, möten och e-postmeddelanden. Använd Breeze Assistant i Slack för att söka, sammanfatta, skapa och uppdatera poster, analysera data, söka i HubSpot-dokumentationen och utföra andra HubSpot-uppgifter utan att lämna Slack.

När du ställer frågor till Breeze Assistant eller begär innehåll i Slack kan svaren innehålla formaterade tabeller, CRM-postkort, möteskort, rapporter och genererade filer. Svarets format beror på din förfrågan.

Nedan följer exempel på kommandon som du kan använda med Breeze Assistant i Slack.

Sammanfatta CRM-poster

Sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- eller ärenderegistreringar. Breeze Assistant hämtar de senaste uppgifterna och ger en kortfattad översikt.

• Sammanfatta en affär:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta affären med Acme Corp
• Kontrollera ärendestatus:
  @HubSpot(Breeze) Vad är det senaste om ärende nr 4521?
• Granska en företagsuppgift:
  @HubSpot(Breeze) Ge mig en översikt över företagsuppgifterna för Delta Airlines

• Få bakgrundsinformation om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Vad bör jag veta inför mitt samtal med Lexie Wingham?
  

Analysera CRM-data

Be Breeze Assistant att identifiera poster som uppfyller specifika kriterier eller sammanfatta data från ditt HubSpot-konto.

Använd till exempel följande kommandon:

• Identifiera affärer som kräver uppföljning:
  @HubSpot(Breeze) Vilka av mina affärer har inget nästa steg inplanerat?
• Granska pipeline-data:
  @HubSpot(Breeze) Hur många öppna affärer över 50 000 dollar har vi i EMEA?
• Hitta inaktiva konton:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en lista över konton som inte har haft någon aktivitet på 90 dagar.

Breeze Assistant kan visa matchande poster och sammanfattade resultat i formaterade tabeller, med CRM-postkort när det är relevant.

Skapa och uppdatera CRM-poster

Skapa nya poster eller uppdatera befintliga, inklusive egenskaper, ägare och kopplingar, för alla CRM-objekt. Du kan också begära massändringar av flera poster. 

• Skapa en ny kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en ny kontakt: John Smith, john@acme.com, VD på Acme

• Uppdatera ett affärsstadium:
  @HubSpot(Breeze) Uppdatera affärsfasen för Acme Corp till ”Avslutad – vunnen”

• Uppdatera en postägare:
  @HubSpot(Breeze) Tilldela affären med Delta Airlines till Sarah Chen

• Skapa en anpassad objektrekord:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en ny projektrekord för "Phoenix" med statusen "Pågår" och länka den till företaget Acme Corp

• Omfördela poster i bulk:
  @HubSpot(Breeze) Omfördela alla Sarahs konton till Mike

När du begär en CRM-uppdatering visar Breeze Assistant ett bekräftelsekort med de föreslagna ändringarna. Vid massuppdateringar listar kortet alla berörda poster så att du kan granska ändringarna innan de tillämpas.

Lägg till poster i arbetsflöden

Lägg till poster i befintliga arbetsflöden genom att be Breeze Assistant i Slack. Ange postens och arbetsflödets namn i din begäran.

Använd till exempel följande kommandon:

• Lägg till en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Lägg till John Smith i arbetsflödet för överlämning från säljavdelningen till kundtjänst
• Lägg till ett företag:
  @HubSpot(Breeze) Lägg till Acme Corp i arbetsflödet för kundintroduktion

Skapa och uppdatera ärenden 

Skapa ärenden, uppdatera ärendets egenskaper, ändra status och tilldela ansvariga.

• Skapa ett ärende:
  @HubSpot(Breeze) Skapa ett ärende för Acme Corp: ”Faktureringsavvikelse på fakturan för tredje kvartalet”, prioritet hög

• Ändra ärendets status:
  @HubSpot(Breeze) Ändra statusen för ärende nr 4521 till ”Väntar på kund”

• Tilldela ett ärende:
  @HubSpot(Breeze) Tilldela ärende nr 4521 till Sarah Chen

• Länka ett ärende till en annan post:
  @HubSpot(Breeze) Koppla ärende nr 4521 till affären med Acme Corp

Skapa uppgifter och anteckningar

Skapa uppgifter eller anteckningar på CRM-poster direkt från Slack.

• Skapa en uppföljningsuppgift:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en uppgift för att följa upp med Sandy senast på fredag
• Skriv en anteckning om en affär:
  @HubSpot(Breeze) Skriv en anteckning om affären med Roku: diskuterade expansion till Asien
• Sammanfatta en tråd och spara den:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och lägg till en anteckning i Delta Airlines-posten

Analysera din pipeline

Be Breeze Assistant att räkna, summera, jämföra och identifiera trender i dina CRM-data.

• Räkna poster per fas:
  @HubSpot(Breeze) Hur många öppna affärer har jag i fasen ”Offert”?

• Sammanfatta affärsvolymen per säljare:
  @HubSpot(Breeze) Visa mig alla affärer somslutfördes förra månaden per säljare, grupperade efter fas

• Beräkna pipelinenvärdet:
  @HubSpot(Breeze) Vad är det totala värdet i pipelinen för affärer som avslutas detta kvartal?

• Jämför tidsperioder:
  @HubSpot(Breeze) Jämför affärsvolymen detta kvartal med förra kvartalet

Analysera intäkter och pipelinehälsa

Be Breeze Assistant om prognoser, trender för vunna/förlorade affärer, säljarnas prestationer, affärshastighet och pipeline i riskzonen.

• Prognos mot kvot:
  @HubSpot(Breeze) Hur ligger vi till i förhållande till vårt intäktsmål för fjärde kvartalet?

• Analys av vunna och förlorade affärer:
  @HubSpot(Breeze) Vilka var våra tre främsta orsaker till vunna och förlorade affärer förra kvartalet?

• Affärshastighet och säljcykel:
  @HubSpot(Breeze) Hur lång är den genomsnittliga försäljningscykeln för avslutade affärer detta kvartal jämfört med förra kvartalet?

• Identifieraidentifiera riskutsatta affärer i pipelinen:
  @HubSpot(Breeze) Visa mig alla affärer i fasen ”Offert” som inte har uppdaterats på 14 dagar

• Jämförelse av säljarnas prestationer:
  @HubSpot(Breeze) Rangordna mina säljare efter intäkter från avslutade affärer detta kvartal

• Täckning av säljprocessen:
  @HubSpot(Breeze) Har vi tillräcklig pipeline-täckning för att nå målet för nästa kvartal?

• SStagnerade affärer:
  @HubSpot(Breeze) Vilka affärer har befunnit sig i samma fas i mer än 30 dagar?

Analysera marknadsföringsresultat

Fråga Breeze Assistant om kampanjens effektivitet, leadgenerering, konvertering i försäljningstratten och marknadsföringsattribution.

• Kampanjens avkastning:
  @HubSpot(Breeze) Vad är avkastningen på vår kampanj ”Vårens webbinarium”?

• Effektivitet hos leadkällor:
  @HubSpot(Breeze) Vilka leadkällor genererade flest avslutade affärer detta kvartal?

• Konverteringsgrader i säljtratten:
  @HubSpot(Breeze) Vad är vår konverteringsgrad från leads till kunder den här månaden?

• De mest framgångsrika kampanjerna:
  @HubSpot(Breeze) Rangordna våra aktiva kampanjer efter antal affärer som påverkats

• Konvertering från MQL till SQL:
  @HubSpot(Breeze) Hur stor andel av MQL:erna konverterades till SQL:er förra kvartalet?

• Jämförelse mellan kanaler:
  @HubSpot(Breeze) Jämför affärsvolymen från organiska respektive betalda kanaler under detta kvartal

Övervaka kundhälsa och risk för kundbortfall

Identifiera riskkunder, följ kundengagemanget och upptäck möjligheter till expansion.

• Kunder i riskzonen:
  @HubSpot(Breeze) Vilka kunder har öppna ärenden med hög prioritet som inte har varit aktiva på sju dagar?

• Expansionsmöjligheter:
  @HubSpot(Breeze) Visa mig kunder vars affärsvärde har ökat med mer än 20 % i år

• Tecken på kundbortfall:
  @HubSpot(Breeze) Lista kunder vars senaste interaktion var för mer än 60 dagar sedan
  

• NPS och kundnöjdhet:
  @HubSpot(Breeze) Vad är vårt genomsnittliga NPS-betyg för detta kvartal, och vilka kunder har de lägsta betygen?

• Förnyelsepipeline:
  @HubSpot(Breeze) Visa alla kontrakt som förnyas inom de närmaste 90 dagarna och där det inte finns någon aktiv interaktion

Sök

i

poster

Sök i objekt och kopplingar och skapa filtrerade listor.

• Hitta associerade poster:
  @HubSpot(Breeze) Visa alla kontakter som är kopplade till företaget Acme Corp

• Hitta poster efter koppling:
  @HubSpot(Breeze) Vilka affärer är kopplade till ärende nr 4521?

• Filtrera över flera objekt:
  @HubSpot(Breeze) Visa alla öppna ärenden för företag i nivån ”Enterprise”

• Sök i kommunikation:
  @HubSpot(Breeze) Vad var det senaste e-postmeddelandet som skickades till Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Visa mig den senaste kommunikationen med Delta Airlines

Skapa möten och förbered dig inför möten

Be Breeze Assistant att skapa möten eller samla in bakgrundsinformation inför ett schemalagt möte. När du förbereder dig inför möten sammanfattar Breeze Assistant relevant CRM-data och senaste aktiviteter.

• Skapa ett möte:
  @HubSpot(Breeze) Skapa ett möte med den potentiella kunden Acme Corp imorgon kl. 09:00 för en demonstration

• Förbered dig inför ett schemalagt möte:
  @HubSpot(Breeze) Förbered mig inför mitt möte med Uniqlo kl. 14.00
• Få bakgrundsinformation om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Vad bör jag veta inför mitt samtal med Lexie Wingham?

Logga samtal

Logga samtal i CRM-poster genom att beskriva samtalet för Breeze Assistant i Slack. Ange relevant post och samtalsdetaljer i din förfrågan.

Använd till exempel följande uppmaningar:

• Logga ett samtal:
  @HubSpot(Breeze) Logga ett samtal med John Smith om förnyelsen av Acme Corp
• Logga samtalsanteckningar:
  @HubSpot(Breeze) Logga ett samtal med John Smith och notera att vi diskuterade prissättningen för förnyelsen.

Skapa innehåll

Be Breeze Assistant att skapa presentationsinnehåll baserat på CRM-information.

• Ange till exempel följande uppmaning:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en presentationsmall för affärsmöjligheten med Acme

Granska den genererade presentationen i Slack-svaret.

Sök i HubSpot-dokumentationen

Be Breeze Assistant att söka i artiklar i HubSpot Knowledge Base, innehåll från Academy, listningar på Marketplace och prisinformation.

• Hitta en artikel i HubSpots kunskapsbas:
  @HubSpot(Breeze) Hur skapar jag en anpassad rapport i HubSpot?

• Kontrollera planinformation:
  @HubSpot(Breeze) Vad ingår i Sales Hub Professional-planen?

Sammanfatta Slack-trådar

Sammanfatta konversationer i Slack-trådar där Breeze Assistant finns med.

• Sammanfatta en tråd
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden

• Sammanfatta och spara i CRM
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och logga den som en anteckning i Acme-affären

Observera: du måste @nämna Breeze Assistant varje gång du vill att den ska sammanfatta eller vidta åtgärder i en konversation. Breeze Assistant kan använda den tillgängliga kanalen eller trådens sammanhang, men den övervakar inte konversationer automatiskt.