Använd Breeze Assistant i Slack

Använd Breeze Assistant i Slack för att interagera med dina HubSpot-data direkt från dina Slack-konversationer. Genom att nämna Breeze Assistant i en Slack-tråd kan du sammanfatta CRM-poster, skapa uppgifter och anteckningar, förbereda dig inför möten och sammanfatta Slack-trådar med hjälp av naturligt språk. På så sätt kan du komma åt information från HubSpot CRM direkt i Slack utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste koppla Slack-appen till ditt HubSpot-konto och logga in på Slack med ditt HubSpot-användarkonto.
• Du måste aktivera Breeze Assistant i ditt HubSpot-konto.

Förstå begränsningar och överväganden

• Breeze Assistant svarar endast i Slack när den uttryckligen @-nämns i en tråd. Den övervakar inte kanaler eller trådar automatiskt.
• Breeze Assistant i Slack stöder endast omnämnanden i kanaltrådar.

Ställ in ditt aktiva HubSpot-konto

Om din Slack-arbetsplats är kopplad till flera HubSpot-konton måste du välja vilket HubSpot-konto Breeze Assistant ska använda i Slack. Om du bara har ett HubSpot-konto kopplat till Slack kan du hoppa över det här steget.

1. Skriv kommandot /hs-breeze-select-portal i Slack och tryck på Enter.
2. I den genererade prompten väljer du det HubSpot-konto du vill använda.

Breeze kommer att använda det valda HubSpot-kontot för alla framtida förfrågningar i detta Slack-arbetsutrymme. Om du behöver byta HubSpot-konto i framtiden kan du köra samma kommando igen.

Använd Breeze Assistant i en Slack-tråd

För att använda Breeze Assistant i Slack, @-nämn det i valfri tråd där HubSpot-appen är tillgänglig.

1. Gå till en tråd i Slack.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) följt av din förfrågan.

3. Tryck på Enter för att skicka ditt meddelande.
4. Breeze Assistant visar en indikator som visar att den funderar, och svarar sedan direkt i tråden.

Observera: du kan endast använda Breeze Assistant i Slack med @-nämningar. Slash-kommandon kan inte användas för att inleda en konversation med Breeze Assistant.

Användningsfall för Breeze Assistant i Slack

Nedan följer några exempel på kommandon som du kan prova med Breeze Assistant i Slack.

Hämta sammanfattningar av CRM-poster

Sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- eller ärenderegistreringar med hjälp av Breeze Assistant. Breeze Assistant hämtar de senaste uppgifterna och ger dig en kortfattad översikt.

• Sammanfatta en affär:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta affären med Acme Corp
• Kontrollera ärendets status:
  @HubSpot(Breeze) Vad är det senaste om ärende nr 4521?
• Granska en företagsuppgift:
  @HubSpot(Breeze) Ge mig en översikt över företagsuppgifterna för Delta Airlines

Skapa uppgifter och skriv anteckningar

Skapa uppgifter eller anteckningar i CRM-poster från Slack med hjälp av Breeze Assistant.

• Skapa en uppföljningsuppgift:
  @HubSpot(Breeze) Skapa en uppgift för att följa upp med Sandy senast på fredag
• Skriv en anteckning om en affär:
  @HubSpot(Breeze) Skriv en anteckning om Roku-affären: diskuterade expansion till Asien
• Sammanfatta en tråd och spara den:
  @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och lägg till en anteckning i Delta Airlines-posten

Förbered dig inför möten

Be Breeze Assistant att samla in bakgrundsinformation inför ett möte. Breeze Assistant sammanfattar relevant CRM-data och senaste aktiviteter.

• Förbered dig inför ett inbokat möte:
  @HubSpot(Breeze) Förbered mig inför mitt möte med Uniqlo kl. 14.00
• Få bakgrundsinformation om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Vad bör jag veta inför mitt samtal med Lexie Wingham?

Sammanfatta Slack-trådar

Sammanfatta konversationer i Slack-trådar där Breeze Assistant finns.

• @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden

• @HubSpot(Breeze) Sammanfatta den här tråden och logga den som en anteckning i Acme-affären

Observera: Breeze Assistant kan endast sammanfatta trådar där den har @-nämnts. Den kan inte sammanfatta hela kanaler eller konversationer som den inte har varit delaktig i.