ใช้ Breeze Assistant ใน Slack

ใช้ Breeze Assistant ใน Slack เพื่อโต้ตอบกับข้อมูล HubSpot ของคุณ พูดถึงผู้ช่วยบรีซในช่องหรือชุดข้อความของ Slack หรือส่งข้อความถึงผู้ช่วยบรีซโดยตรงจากแท็บข้อความของแอป HubSpot ใน Slack ด้วย Breeze Assistant ใน Slack คุณสามารถค้นหาและสรุประเบียน CRM สร้างและอัปเดตระเบียนในวัตถุทั้งหมดจัดการตั๋ววิเคราะห์ไปป์ไลน์ของคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมและสรุปเธรด Slack โดยใช้ภาษาธรรมชาติ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงและทำงานกับข้อมูล HubSpot ของคุณได้โดยตรงใน Slack โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องเชื่อมต่อแอป Slack กับบัญชี HubSpot ของคุณและเข้าสู่ระบบ Slack ด้วยผู้ใช้ HubSpot ของคุณ
• คุณต้องเปิด Breeze Assistant ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• หากต้องการใช้ Breeze Assistant จากแท็บข้อความของแอป HubSpot ใน Slack ผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงาน Slack จะต้องเชื่อมต่อแอป Slack กับ HubSpot อีกครั้งเพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็น 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ในแชนแนลและเธรดของ Slack ผู้ช่วย Breeze จะตอบกลับเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึง @ อย่างชัดเจนเท่านั้น คุณต้อง @ mention ผู้ช่วยบรีซสำหรับแต่ละคำขอ
• Breeze Assistant จะไม่ตรวจสอบช่องหรือเธรดโดยอัตโนมัติ
• ในการสนทนาโดยตรงกับผู้ช่วยบรีซจากแท็บข้อความคุณไม่จำเป็นต้อง @ mention ผู้ช่วยบรีซเพื่อเริ่มต้นหรือดำเนินการสนทนาต่อ

ตั้งค่าบัญชี HubSpot ที่ใช้งานอยู่ของคุณ

หากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณต้องเลือกบัญชี HubSpot ที่ Breeze Assistant ควรใช้ใน Slack หากคุณมีบัญชี HubSpot เพียงบัญชีเดียวที่เชื่อมต่อกับ Slack คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

1. ใน Slack ให้พิมพ์คำสั่ง/hs-breeze-select-portal แล้วกด Enter
2. ในข้อความแจ้งเตือนที่สร้างขึ้นให้เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการใช้

Breeze จะใช้บัญชี HubSpot ที่เลือกสำหรับคำขอในอนาคตทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน Slack นี้ หากคุณต้องการสลับบัญชี HubSpot ในอนาคตคุณสามารถเรียกใช้คำสั่งเดิมได้อีกครั้ง

ใช้ Breeze Assistant ในแท็บข้อความ

ใช้แท็บข้อความของแอป HubSpot ใน Slack เพื่อเริ่มต้นและสนทนาโดยตรงกับ Breeze Assistant นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนที่แนะนำเพื่อช่วยให้คุณเริ่มงานทั่วไปได้

1. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายใน Slack ให้ไปที่ส่วนเอเจนต์และแอป  

2. คลิก HubSpot (Breeze)

3. ในแท็บข้อความให้เลือกข้อความแจ้งเตือนที่แนะนำหรือป้อนข้อความสำหรับ Breeze Assistant

4. Breeze Assistant จะตอบกลับโดยตรงในการสนทนา

5. หากต้องการสนทนาต่อให้ป้อนข้อความอื่น คุณไม่จำเป็นต้อง @ mention ผู้ช่วยบรีซในแต่ละข้อความ

ใช้ Breeze Assistant ในแชนแนลและเธรดของ Slack

ในการใช้ Breeze Assistant ในช่องหรือเธรด Slack ให้ @ ระบุอย่างชัดเจนทุกครั้งที่คุณต้องการให้ตอบกลับ

1. ใน Slack ไปที่ช่องหรือเธรด
2. พิมพ์ @ HubSpot (Breeze) ตามด้วยคำขอของคุณ

3. กด Enter เพื่อส่งข้อความของคุณ

4. Breeze Assistant จะแสดงตัวบ่งชี้การคิด จากนั้นจะตอบกลับโดยตรงในช่องหรือชุดข้อความ

สำหรับคำถามติดตามผลโปรด @ mention ผู้ช่วยบรีซอีกครั้งและรวมคำขอของคุณ Breeze Assistant สามารถใช้บริบทจากช่องหรือชุดข้อความโดยรอบเพื่อช่วยตอบคำถามของคุณแต่จะไม่ตรวจสอบการสนทนาโดยอัตโนมัติ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยบรีซใน Slack

• ระบุให้ชัดเจน: ระบุชื่อบันทึกหมายเลขตั๋วหรือชื่อบริษัทเพื่อช่วยให้ผู้ช่วยบรีซค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องได้
• ใช้ภาษาธรรมชาติ: อธิบายสิ่งที่คุณต้องการในภาษาธรรมดา คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อฟิลด์หรือไวยากรณ์ API ที่แน่นอน
• ถามคำถามติดตามผล: @ mention ผู้ช่วยบรีซสำหรับแต่ละคำขอติดตามผลและใส่บริบทเพียงพอสำหรับผู้ช่วยบรีซที่จะเข้าใจคำขอ
• รวมการดำเนินการ: คุณสามารถรวมการดำเนินการหลายอย่างไว้ในคำขอเดียว ตัวอย่างเช่นสรุปข้อตกลง Acme Corp และสร้างงานเพื่อติดตามผลภายในวันศุกร์

สิ่งที่ผู้ช่วยบรีซทำได้ใน Slack

Breeze Assistant ทำงานร่วมกับออบเจ็กต์ CRM มาตรฐานรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลและ Ticket รวมถึงออบเจ็กต์งานบันทึกการประชุมและอีเมลที่กำหนดเอง ใช้ Breeze Assistant ใน Slack เพื่อค้นหาสรุปสร้างและอัปเดตบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาเอกสาร HubSpot และทำงาน HubSpot อื่นๆให้เสร็จโดยไม่ต้องออกจาก Slack

ด้านล่างนี้เป็นข้อความแจ้งตัวอย่างที่คุณสามารถใช้กับ Breeze Assistant ใน Slack ได้

สรุปบันทึก CRM

สรุปการติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋ว Breeze Assistant จะดึงข้อมูลล่าสุดและแสดงภาพรวมที่กระชับ

• สรุปข้อตกลง:
  @ HubSpot (Breeze) สรุปข้อตกลงกับ Acme Corp
• ตรวจสอบสถานะตั๋ว:
  @ HubSpot (Breeze) ตั๋วล่าสุด #4521 คืออะไร?
• ตรวจสอบประวัติบริษัท:
  @ HubSpot (Breeze) ให้ภาพรวมของประวัติบริษัท Delta Airlines

• ดูบริบทในรายชื่อผู้ติดต่อ:
  @ HubSpot (Breeze) ฉันควรรู้อะไรก่อนเข้าพบ Lexie Wingham?
  

สร้างและอัปเดตบันทึก CRM 

สร้างระเบียนใหม่หรืออัปเดตระเบียนที่มีอยู่รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้เจ้าของและการเชื่อมโยงสำหรับออบเจ็กต์ CRM ทั้งหมด

• สร้างผู้ติดต่อใหม่:
  @ HubSpot (Breeze) สร้างผู้ติดต่อใหม่: John Smith, john@acme.com, CEO ของ Acme

• อัปเดตขั้นตอนการซื้อขาย:
  @ HubSpot (Breeze) อัปเดตขั้นตอนข้อเสนอของ Acme Corp เป็น "Closed Won"

• อัพเดทเจ้าของเรคคอร์ด:
  @ HubSpot (Breeze) กำหนดข้อเสนอของ Delta Airlines ให้กับ Sarah Chen

• สร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
  @ HubSpot (Breeze) สร้างบันทึกโครงการใหม่สำหรับ "Phoenix" ที่มีสถานะ "กำลังดำเนินการ" และเชื่อมโยงกับบริษัท Acme Corp

สร้างและอัพเดท Ticket 

สร้าง Ticket อัพเดทคุณสมบัติ Ticket เปลี่ยนสถานะและกำหนดเจ้าของ

• สร้างตั๋ว:
  @ HubSpot (Breeze) สร้างตั๋วสำหรับ Acme Corp: "ความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ไตรมาสที่ 3" ลำดับความสำคัญสูง

• เปลี่ยนสถานะ Ticket:
  @ HubSpot (Breeze) เปลี่ยนสถานะ Ticket #4521 เป็น "รอลูกค้า"

• กำหนดตั๋ว:
  @ HubSpot (Breeze) กำหนดตั๋ว #4521 ให้กับ Sarah Chen

• ลิงก์ตั๋วไปยังบันทึกอื่น:
  @ HubSpot (Breeze) เชื่อมโยงตั๋ว #4521 กับดีล ACME Corp

สร้างงานและบันทึกย่อ

สร้างงานหรือบันทึกบันทึกในบันทึก CRM จาก Slack

• สร้างงานติดตามผล:
  @ HubSpot (บรีซ) สร้างงานเพื่อติดตามผลกับแซนดี้ภายในวันศุกร์
• บันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับข้อเสนอ:
  @ HubSpot (Breeze) บันทึกข้อตกลง Roku: หารือเกี่ยวกับการขยายไปยังเอเชีย
• สรุปกระทู้และบันทึก:
  @ HubSpot (Breeze) สรุปชุดข้อความนี้และเพิ่มบันทึกของ Delta Airlines

วิเคราะห์ไปป์ไลน์ของคุณ

ขอให้ผู้ช่วย Breeze เรียกใช้จำนวนนับยอดรวมการเปรียบเทียบและแนวโน้มทั่วทั้งข้อมูล CRM ของคุณ

• จำนวนเรคคอร์ดตามขั้นตอน:
  @ HubSpot (Breeze) ฉันมีข้อเสนอที่เปิดอยู่กี่รายการในขั้นตอน "ข้อเสนอ "?

• สรุปปริมาณการซื้อขายตามตัวแทน:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงข้อเสนอทั้งหมดให้ฉันดูเมื่อเดือนที่แล้วตามตัวแทนจัดกลุ่มตามขั้นตอน

• คำนวณค่าไปป์ไลน์:
  @ HubSpot (Breeze) มูลค่าไปป์ไลน์ทั้งหมดสำหรับการปิดดีลในไตรมาสนี้เป็นเท่าใด

• เปรียบเทียบช่วงเวลา:
  @ HubSpot (Breeze) เปรียบเทียบปริมาณดีลในไตรมาสนี้กับไตรมาสที่แล้ว

วิเคราะห์รายได้และสุขภาพของระบบ

สอบถามผู้ช่วย Breeze สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มการชนะ/แพ้ประสิทธิภาพของตัวแทนการซื้อขายความเร็วในการซื้อขายและท่อที่มีความเสี่ยง

• การคาดการณ์เทียบกับโควต้า:
  @ HubSpot (Breeze) เราจะติดตามเป้าหมายรายได้ไตรมาสที่ 4 ของเราอย่างไร

• การวิเคราะห์การชนะ/การแพ้:
  @ HubSpot (Breeze) อะไรคือเหตุผลการชนะ 3 อันดับแรกของเราและเหตุผลการแพ้ 3 อันดับแรกเมื่อไตรมาสที่แล้ว

• ความเร็วในการซื้อขายและวงจรการขาย:
  @ HubSpot (Breeze) รอบการขายเฉลี่ยของเราสำหรับดีลที่ปิดในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่แล้วเป็นอย่างไร?

• ID เข้าสู่ไปป์ไลน์ที่มีความเสี่ยง:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงข้อเสนอทั้งหมดในขั้นตอน "ข้อเสนอ" ที่ไม่ได้รับการอัปเดตมา 14 วัน

• การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแทน:
  @ HubSpot (Breeze) จัดอันดับตัวแทนของฉันตามรายได้แบบปิดในไตรมาสนี้

• ความครอบคลุมของท่อ:
  @ HubSpot (Breeze) เรามีความครอบคลุมของท่อเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในไตรมาสถัดไปหรือไม่

• ข้อเสนอสุดพิเศษ:
  @ HubSpot (Breeze) ข้อเสนอใดที่อยู่ในขั้นตอนเดียวกันมานานกว่า 30 วัน

วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาด

ถามผู้ช่วย Breeze เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการสร้างโอกาสในการขายการแปลงช่องทางและการระบุแหล่งที่มาทางการตลาด

• ROI ของแคมเปญ:
  @ HubSpot (Breeze) ROI ในแคมเปญ "Spring Webinar" ของเราคืออะไร?

• ประสิทธิภาพของแหล่งลูกค้าเป้าหมาย:
  @ HubSpot (Breeze) แหล่งลูกค้าเป้าหมายใดที่สร้างดีลแบบปิดมากที่สุดในไตรมาสนี้

• อัตรา Conversion ของช่องทาง:
  @ HubSpot (Breeze) อัตรา Conversion ของลูกค้าเป้าหมายต่อลูกค้าของเราในเดือนนี้เป็นอย่างไร?

• แคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด:
  @ HubSpot (Breeze) จัดอันดับแคมเปญที่ใช้งานอยู่ของเราจากดีลที่ได้รับอิทธิพล

• การแปลง MQL เป็น SQL:
  @ HubSpot (Breeze) MQL ที่แปลงเป็น SQLs ในไตรมาสที่แล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์?

• การเปรียบเทียบช่องทางจำหน่าย:
  @ HubSpot (Breeze) เปรียบเทียบปริมาณดีลจากช่องทางจำหน่ายทั่วไปเทียบกับช่องทางจำหน่ายแบบชำระเงินในไตรมาสนี้

ตรวจสอบสุขภาพของลูกค้าและลดความเสี่ยง

ระบุบัญชีที่มีความเสี่ยงติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าและโอกาสในการขยายพื้นผิว

• ลูกค้าที่มีความเสี่ยง:
  @ HubSpot (Breeze) ลูกค้ารายใดที่เปิดตั๋วที่มีความสำคัญสูงโดยไม่มีกิจกรรมใน 7 วัน

• โอกาสในการขยายสาขา:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงให้ฉันเห็นลูกค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในปีนี้

• Churn signals:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงรายชื่อลูกค้าที่มีการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดมากกว่า 60 วันที่ผ่านมา
  

• NPS และความพึงพอใจ:
  @ HubSpot (Breeze) คะแนน NPS เฉลี่ยของเราในไตรมาสนี้เป็นเท่าใดและบัญชีใดมีคะแนนต่ำสุด?

• ขั้นตอนการต่ออายุ:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงการต่ออายุสัญญาทั้งหมดใน 90 วันถัดไปโดยไม่มีการมีส่วนร่วม

ค้นหาข้ามระเบียน

ค้นหาจากออบเจ็กต์การเชื่อมโยงและสร้างรายการที่กรองแล้ว

• ค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้อง:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Acme Corp

• ค้นหาบันทึกตามการเชื่อมโยง:
  @ HubSpot (Breeze) ข้อเสนอใดที่เกี่ยวข้องกับตั๋ว #4521

• กรองข้ามวัตถุ:
  @ HubSpot (Breeze) แสดงรายการตั๋วที่เปิดทั้งหมดสำหรับบริษัทในระดับ "องค์กร"

• การสื่อสารการค้นหา:
  @ HubSpot (Breeze) อีเมลล่าสุดที่ส่งไปยัง Acme Corp คืออะไร?
  @ HubSpot (Breeze) แสดงการสื่อสารล่าสุดกับ Delta Airlines

เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม

ขอให้ผู้ช่วยบรีซรวบรวมบริบทก่อนการประชุม Breeze Assistant จะสรุปข้อมูล CRM ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมล่าสุด

• เตรียมตัวสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้:
  @ HubSpot (Breeze) เตรียมฉันให้พร้อมสำหรับ 14.00 น. ด้วย Uniqlo
• ดูบริบทในรายชื่อผู้ติดต่อ:
  @ HubSpot (Breeze) ฉันควรรู้อะไรก่อนเข้าพบ Lexie Wingham?

ค้นหาเอกสารประกอบของ HubSpot

ขอให้ผู้ช่วยบรีซค้นหาบทความ HubSpot Knowledge Base เนื้อหาของสถาบันการศึกษาที่พักใน Marketplace และเอกสารเกี่ยวกับราคา

• ค้นหาบทความฐานความรู้ HubSpot:
  @ HubSpot (Breeze) ฉันจะตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองใน HubSpot ได้อย่างไร

• ตรวจสอบรายละเอียดแผน:
  @ HubSpot (Breeze) มีอะไรรวมอยู่ในแผน Sales Hub Professional บ้าง?

สรุปเธรด Slack

สรุปการสนทนาในหัวข้อ Slack ที่มี Breeze Assistant อยู่

• สรุปกระทู้
  @ HubSpot (Breeze) สรุปกระทู้นี้

• สรุปและบันทึกลงใน CRM
  @ HubSpot (Breeze) สรุปชุดข้อความนี้และบันทึกเป็นบันทึกในข้อเสนอของ Acme

โปรดทราบ: คุณต้อง @ mention ผู้ช่วยบรีซทุกครั้งที่คุณต้องการให้สรุปหรือดำเนินการในการสนทนา Breeze Assistant สามารถใช้ช่องหรือบริบทเธรดที่มีอยู่ได้แต่จะไม่ตรวจสอบการสนทนาโดยอัตโนมัติ