Usar o assistente do Breeze no Slack

Use o Breeze Assistant no Slack para interagir com seus dados do HubSpot. Mencione o Breeze Assistant em canais ou threads do Slack, ou envie uma mensagem para o Breeze Assistant diretamente da guia Mensagens do aplicativo HubSpot no Slack. Com o Breeze Assistant no Slack, você pode pesquisar e resumir registros do CRM, criar e atualizar registros em todos os objetos, gerenciar tickets, analisar seu pipeline, preparar-se para reuniões e resumir threads do Slack usando linguagem natural. Isso ajuda você a acessar e trabalhar com seus dados do HubSpot diretamente no Slack, sem alternar entre ferramentas.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve conectar o aplicativo Slack à sua conta da HubSpot e fazer login no Slack com seu usuário da HubSpot.
• Você deve ativar o Breeze Assistant na sua conta da HubSpot.
• Para usar o Breeze Assistant na guia Mensagens do aplicativo HubSpot no Slack, um administrador da área de trabalho do Slack deve reconectar o aplicativo Slack ao HubSpot para conceder as permissões necessárias. 

Compreender limitações e considerações

• Nos canais e threads do Slack, o Assistente de Breeze só responde quando é explicitamente @mentioned. Você deve @mention Breeze Assistente para cada solicitação.
• O Breeze Assistant não monitora canais ou threads automaticamente.
• No conversas direto com Breeze Assistente na guia Mensagens , você não precisa @mention Breeze Assistente para iniciar ou continuar uma conversa.

Defina sua conta da HubSpot ativa

Se o espaço de trabalho do Slack estiver conectado a várias contas da HubSpot, você deverá selecionar qual conta do HubSpot o Breeze Assistant deve usar no Slack. Se você tiver apenas uma conta da HubSpot conectada ao Slack, ignore essa etapa.

1. No Slack, digite o comando /hs-breeze-select-portal e pressione Enter.
2. No prompt gerado, selecione a conta da HubSpot que deseja usar.

O Breeze usará a conta da HubSpot selecionada para todas as solicitações futuras neste espaço de trabalho do Slack. Se precisar trocar de conta da HubSpot no futuro, você poderá executar o mesmo comando novamente.

Use o assistente do Breeze na guia Mensagens

Use a guia Mensagens do aplicativo HubSpot no Slack para iniciar e continuar uma conversa direta com o Breeze Assistant. Prompts sugeridos também estão disponíveis para ajudá-lo a iniciar tarefas comuns.

1. No menu da barra lateral esquerda no Slack, navegue até a seção Agentes e aplicativos . 

2. Clique em HubSpot ( Breeze ).

3. Na guia Mensagens, selecione um prompt sugerido ou insira uma mensagem para o Breeze Assistant.

4. O assistente do Breeze responderá diretamente na conversa.

5. Para continuar a conversa, digite outra mensagem. Você não precisa @mention Breeze Assistente em cada mensagem.

Usar o Breeze Assistant em canais e threads do Slack

Para usar Breeze Assistente em um canal ou thread do Slack, @mention-o explicitamente sempre que quiser que ele responda.

1. No Slack, acesse um canal ou thread.
2. Digite @HubSpot( Breeze ) seguido de sua solicitação.

3. Pressione Enter para enviar sua mensagem.

4. O Breeze Assistant exibirá um indicador de pensamento. Em seguida, ele responderá diretamente no canal ou thread.

Para perguntas de acompanhamento, @mention Breeze Assistente novamente e inclua sua solicitação. O Breeze Assistant pode usar o contexto do canal ou thread circundante para ajudar a responder à sua pergunta, mas não monitora automaticamente as conversas.

Práticas recomendadas para o Breeze Assistant no Slack

• Seja específico: inclua nomes de registros, números de tickets ou nomes de empresas para ajudar o Breeze Assistant a encontrar os registros relevantes.
• Use linguagem natural: descreva o que você deseja em linguagem simples. Você não precisa usar nomes de campo exatos ou sintaxe de API.
• Faça perguntas de acompanhamento: @mention Breeze Assistente para cada solicitação de acompanhamento e inclua contexto suficiente para que Breeze Assistente entenda a solicitação.
• Combinar ações: você pode incluir várias ações em uma única solicitação. Por exemplo, Resuma o negócio da Acme Corp e crie uma tarefa para acompanhar até sexta-feira.

O que o Breeze Assistant pode fazer no Slack

O Breeze Assistant funciona com objetos padrão do CRM, incluindo contatos, empresas, negócios e tickets, bem como objetos personalizados, tarefas, observações, reuniões e e-mails. Use o Breeze Assistant no Slack para pesquisar, resumir, criar e atualizar registros, analisar dados, pesquisar documentação do HubSpot e concluir outras tarefas do HubSpot sem sair do Slack.

Veja exemplos de prompts que você pode usar com o Breeze Assistant no Slack.

Resumir registros do CRM

Resuma os registros de contato, empresa, negócio ou ticket. O Breeze Assistant recuperará os dados mais recentes e retornará uma visão geral concisa.

• Resumir um negócio:
  @HubSpot( Breeze ) Resuma o negócio com a Acme Corp
• Verifique ticket status:
  @HubSpot( Breeze ) Quais são as últimas novidades sobre ticket #4521?
• Revise um registro de empresa:
  @HubSpot( Breeze ) Ofereça uma visão geral do registro de empresa da Delta Airlines

• Obtenha contexto em um contato:
  @HubSpot( Breeze ) O que devo saber antes da minha ligação com Lexie Wingham?
  

Criar e atualizar registros do CRM 

Crie novos registros ou atualize os existentes, incluindo propriedades, proprietários e associações, para todos os objetos do CRM.

• Criar um novo contato:
  @HubSpot( Breeze ) Criar um novo contato: John Smith, john@acme.com, CEO da Acme

• Atualize um fase do negócio:
  @HubSpot( Breeze ) Atualize o fase do negócio da Acme Corp para "Negócio fechado"

• Atualize um registro proprietário:
  @HubSpot( Breeze ) Atribuir o negócio da Delta Airlines a Sarah Chen

• Crie um objeto personalizado registro:
  @HubSpot( Breeze ) Crie um novo registro de projeto para "Phoenix" com status "Em andamento" e vincule-o à Acme Corp empresa

Criar e atualizar tickets

Crie tickets, atualize propriedades de tickets, altere status e atribua proprietários.

• Criar um ticket:
  @HubSpot( Breeze ) Crie um ticket para a Acme Corp: "Discrepância de faturamento na fatura do 3º trimestre", prioridade alta

• Alterar ticket status:
  @HubSpot( Breeze ) Altere ticket status #4521 para "Aguardando cliente"

• Atribuir um ticket:
  @HubSpot( Breeze ) Atribuir ticket #4521 a Sarah Chen

• Vincule um ticket a outro registro:
  @HubSpot( Breeze ) Associe o ticket #4521 ao Acme Corp negócio

Criar tarefas e registrar observações

Crie tarefas ou registre observações em registros do CRM a partir do Slack.

• Crie uma tarefa de acompanhamento:
  @HubSpot( Breeze ) Crie uma tarefa para acompanhar Sandy até sexta-feira
• Registrar uma nota em um negócio:
  @HubSpot( Breeze ) Registrar uma nota no Roku negócio: discutida a expansão para a Ásia
• Resuma um thread e salve-o:
  @HubSpot( Breeze ) Resuma este thread e adicione uma nota ao registro da Delta Airlines

Analise seu pipeline

Peça ao Breeze Assistant para executar contagens, totais, comparações e tendências em seus dados de CRM.

• Contar registros por fase:
  @HubSpot( Breeze ) Quantos negócios abertos tenho na fase "Proposta"?

• Resuma negócio volume por representante:
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me todos os negócios registradosno mês passado por representante, agrupados por fase

• Calcular pipeline valor:
  @HubSpot( Breeze ) Qual é o valor total pipeline para negócios fechar este trimestre?

• Comparar períodos de tempo:
  @HubSpot( Breeze ) Compare negócio volume neste trimestre com o trimestre passado

Analisar a receita e a integridade do pipeline

Peça ao Breeze Assistant previsões, tendências de ganhos/perdas, desempenho do representante, velocidade do negócio e pipeline em risco.

• Previsão em relação à cota:
  @HubSpot( Breeze ) Como estamos acompanhando nossa meta de receita do 4º trimestre?

• Análise de ganhos/perdas:
  @HubSpot( Breeze ) Quais foram os 3 principais motivos de vitória e os 3 principais motivos de perda no último trimestre

• Negócio velocidade e ciclo de vendas:
  @HubSpot( Breeze ) Qual é a duração média do nosso ciclo de vendas para os negócios fechados neste trimestre em comparação com o trimestre passado?

• IDentify em risco pipeline:
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me todos os negócios na fase "Proposta" que não foram atualizados em 14 dias

• Comparação de desempenho do representante:
  @HubSpot( Breeze ) Classifique meus representantes por receita de negócio fechado neste trimestre

• Pipeline cobertura:
  @HubSpot( Breeze ) Temos cobertura pipeline suficiente para atingir a meta do próximo trimestre

• Negóciosregistrados:
  @HubSpot( Breeze ) Quais negócios estão na mesma fase há mais de 30 dias?

Analisar o desempenho de marketing

Pergunte ao Breeze Assistente sobre campanha eficácia, geração de leads, funil conversão e atribuição de marketing.

• Campanha ROI:
  @HubSpot( Breeze ) Qual é o ROI do nosso campanha "Spring Webinar"?

• Lead eficácia da fonte:
  @HubSpot( Breeze ) Quais fontes de lead produziram mais negócios fechados neste trimestre?

• Funil conversão tarifas:
  @HubSpot( Breeze ) Qual é o nosso taxa de conversão lead-to-customer este mês?

• Campanhas com melhor desempenho:
  @HubSpot( Breeze ) Classifique nossas campanhas ativas por negócios influenciados

• lead qualificado para marketing para SQL conversão:
  @HubSpot( Breeze ) Qual porcentagem de MQLs convertidos em SQLs no último trimestre?

• Comparação de canais:
  @HubSpot( Breeze ) Compare negócio volume de canais orgânicos e pagos neste trimestre

Monitore a integridade do cliente e o risco de taxa de cancelamento de clientes

Identifique contas em risco, acompanhe o engajamento do cliente e descubra Oportunidades de expansão.

• Clientes em risco:
  @HubSpot( Breeze ) Quais clientes têm tickets de alta prioridade abertos sem atividade em 7 dias?

• Oportunidade de expansão:
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me clientes cujo valor do negócio aumentou mais de 20% este ano

• Taxa de cancelamento de clientes sinais:
  @HubSpot( Breeze ) Listar clientes cujo último engajamento foi há mais de 60 dias
  

• NPS e satisfação:
  @HubSpot( Breeze ) Qual é a nossa pontuação média de NPS neste trimestre e quais contas têm as pontuações mais baixas?

• Renovação pipeline:
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me todos os contratos renovados nos próximos 90 dias sem nenhum engajamento ativo

Pesquisar nos registros

Pesquise objetos, associações e crie listas filtradas.

• Localizar registros associados:
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me todos os contatos associados à Acme Corp empresa

• Encontre registros por associação:
  @HubSpot( Breeze ) Quais negócios estão associados ao ticket #4521?

• Filtrar objetos:
  @HubSpot( Breeze ) Listar todos os tickets abertos para empresas na categoria "Enterprise"

• Pesquisar comunicações:
  @HubSpot( Breeze ) Qual foi o último e-mail enviado para a Acme Corp?
  @HubSpot( Breeze ) Mostre-me comunicações recentes com a Delta Airlines

Prepare-se para reuniões

Peça ao Breeze Assistant para reunir contexto antes de um agendador de reuniões. O Assistente do Breeze resumirá dados relevantes do CRM e atividades recentes.

• Prepare-se para uma agendador de reuniões agendada:
  @HubSpot( Breeze ) Prepare-me para as 14h com a Uniqlo
• Obtenha contexto em um contato:
  @HubSpot( Breeze ) O que devo saber antes da minha ligação com Lexie Wingham?

Pesquisar a documentação da HubSpot

Peça ao Assistente do Breeze para pesquisar artigos da Central de Conhecimento da HubSpot, conteúdo da HubSpot Academy, listagens do Marketplace e documentação de preços.

• Encontre um artigo da Central de conhecimento da HubSpot:
  @HubSpot( Breeze ) Como configurar um relatório personalizado no HubSpot?

• Verifique os detalhes do plano:
  @HubSpot( Breeze ) O que está incluso no plano Sales Hub Professional?

Resumir threads do Slack

Resuma as conversas em tópicos do Slack onde o Assistente do Breeze está presente.

• Resumir um thread
  @HubSpot( Breeze ) Resumir este thread

• Resuma e salve em CRM
  @HubSpot( Breeze ) Resuma este tópico e registre-o como uma nota no Acme negócio

Observação: você deve @mention Breeze o Assistente sempre que quiser resumir ou executar uma ação em uma conversa. O Breeze Assistant pode usar o canal disponível ou o contexto de thread, mas não monitora automaticamente as conversas.