在 Slack 中使用 Breeze Assistant

在 Slack 中使用Breeze Assistant，即可直接在 Slack 对话中与您的 HubSpot 数据进行交互。通过在 Slack 频道或对话线程中提及 Breeze Assistant，您可以使用自然语言搜索和总结 CRM 记录、创建和更新所有对象的记录、管理工单、分析销售管道、准备会议、搜索 HubSpot 文档以及总结 Slack 对话线程。这有助于您在处理 HubSpot 数据时始终留在 Slack 中，无需在不同工具之间切换。

开始

之前 在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解需要提前采取的步骤、该功能的限制以及使用该功能可能带来的后果。

了解要求

• 您必须将 Slack 应用与您的 HubSpot 账户连接，并使用您的 HubSpot 用户账号登录 Slack。
• 您必须在 HubSpot 账户中启用Breeze Assistant。

了解限制与注意事项

• 每次请求时，您都必须明确 @提及 Breeze Assistant。您可以在 Slack 频道或对话线程中进行提及。
• Breeze Assistant 不会自动监控频道或对话线程。
• Breeze Assistant 仅能汇总其被 @提及的对话线程。它无法汇总未被提及的整个频道或对话内容。
• 您无法使用斜杠命令与 Breeze Assistant 开始对话，必须通过 @提及 它。 

设置您的活跃 HubSpot 账户

如果您的 Slack 工作区连接了多个 HubSpot 账户，您必须选择 Breeze Assistant 在 Slack 中应使用的 HubSpot 账户。如果您仅有一个与 Slack 连接的 HubSpot 账户，则可以跳过此步骤。

1. 在 Slack 中输入命令/hs-breeze-select-portal并按Enter 键。
2. 在生成的提示框中，选择您要使用的HubSpot 账户。

Breeze 将在此 Slack 工作区中使用所选的 HubSpot 账户处理所有后续请求。如果您将来需要切换 HubSpot 账户，可以再次运行相同的命令。

在 Slack 中使用 Breeze 助手

要在 Slack 中使用 Breeze 助手，请在频道或对话线程中明确 @提及 它。每次需要 Breeze 助手响应时，都必须 @提及 它。

1. 在 Slack 中，进入某个频道或对话线程。
2. 输入@HubSpot(Breeze)，然后输入您的请求。

3. 按下Enter键发送消息。
4. Breeze Assistant 将显示一个思考图标。随后，它会直接在频道或对话线程中进行回复。

如有后续问题，请再次 @提及 Breeze Assistant 并说明您的请求。Breeze Assistant 可以利用频道或对话串中的上下文信息来帮助回答您的问题，但它不会自动监控对话内容。

Slack 中使用 Breeze Assistant 的最佳实践

• 请具体说明：包含记录名称、工单号或公司名称，以帮助 Breeze Assistant 查找相关记录。
• 使用自然语言：用通俗易懂的语言描述您的需求。无需使用精确的字段名称或 API 语法。
• 提出后续问题：每次提出后续请求时，请 @提及 Breeze Assistant，并提供足够的上下文以便 Breeze Assistant 理解您的请求。
• 组合操作：您可以在单个请求中包含多个操作。例如，“总结 Acme Corp 的交易，并创建一项任务，要求在周五前跟进”。

Breeze Assistant 在 Slack 中的功能

Breeze Assistant 支持标准 CRM 对象（包括联系人、公司、交易和工单），以及自定义对象、任务、笔记、会议和电子邮件。在 Slack 中使用 Breeze Assistant，无需离开 Slack 即可搜索、总结、创建和更新记录，分析数据，搜索 HubSpot 文档，并完成其他 HubSpot 任务。

以下是在 Slack 中使用 Breeze Assistant 时可参考的示例提示。

汇总 CRM 记录

汇总联系人、公司、商机或工单记录。Breeze Assistant 将检索最新数据并返回简明扼要的概览。

• 汇总一笔交易：
  @HubSpot(Breeze) 总结与 Acme Corp 的交易
• 查看工单状态：
  @HubSpot(Breeze) 工单编号 #4521 的最新进展如何？
• 查看公司记录：
  @HubSpot(Breeze) 请提供达美航空（Delta Airlines）公司档案的概览

• 获取联系人背景信息：
  @HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话前，我需要了解哪些信息？
  

创建和更新 CRM 记录

为所有 CRM 对象创建新记录或更新现有记录，包括属性、所有者和关联关系。

• 创建新联系人：
  @HubSpot(Breeze) 创建新联系人：John Smith，john@acme.com，Acme公司首席执行官

• 更新交易阶段：
  @HubSpot(Breeze) 将 Acme Corp 交易的阶段更新为“已成交”

• 更新记录所有者：
  @HubSpot(Breeze) 将达美航空的交易指派给 Sarah Chen

• 创建自定义对象记录：
  @HubSpot(Breeze) 为“Phoenix”创建一个状态为“进行中”的新项目记录，并将其关联到 Acme Corp 公司

创建和更新工单 

创建工单、更新工单属性、更改状态并指派负责人。

• 创建工单：
  @HubSpot(Breeze) 为 Acme Corp 创建一张工单："第三季度发票存在账单差异"，优先级为高

• 更改工单状态：
  @HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 的状态更改为“等待客户回复”

• 指派工单：
  @HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 分配给 Sarah Chen

• 将工单与另一条记录关联：
  @HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 关联到 Acme Corp 的商机

创建任务和记录备注

在 Slack 中对 CRM 记录创建任务或记录备注。

• 创建跟进任务：
  @HubSpot(Breeze) 创建一项任务，要求在周五前跟进Sandy
• 在商机上记录备注：
  @HubSpot(Breeze) 在 Roku 交易记录中添加备注：讨论了向亚洲拓展的事宜
• 总结讨论串并保存：
  @HubSpot(Breeze) 总结此讨论串，并在达美航空的记录中添加备注

分析您的销售管道

请 Breeze 助手对您的 CRM 数据进行计数、汇总、比较和趋势分析。

• 按阶段统计记录：
  @HubSpot(Breeze) 我在“提案”阶段有多少笔未结交易？

• 按销售代表汇总交易量：
  @HubSpot(Breeze) 显示上个月各销售代表按阶段分组

• 计算销售管道价值：
  @HubSpot(Breeze) 本季度即将成交的交易总销售管道价值是多少？

• 比较不同时间段：
  @HubSpot(Breeze) 比较本季度与上季度的交易量

分析收入和销售管道健康状况

向 Breeze 助手查询预测、成交/流失趋势、销售代表绩效、交易速度以及高风险销售管道。

• 与配额对比预测：
  @HubSpot(Breeze) 我们距离第四季度营收目标还有多远？

• 成交/失单分析：
  @HubSpot(Breeze) 上季度我们前三大成交原因和前三大失单原因分别是什么？

• 交易速度与销售周期：
  @HubSpot(Breeze) 本季度已成交交易的平均销售周期长度与上季度相比如何？

• 标识识别高风险销售管道：
  @HubSpot(Breeze) 请显示所有处于“提案”阶段且14天内未更新的交易

• 销售代表绩效对比：
  @HubSpot(Breeze) 按本季度已成交且赢得的收入对销售代表进行排名

• 销售管道覆盖率：
  @HubSpot(Breeze) 我们的销售管道覆盖率是否足以达成下季度的目标

• S滞留交易：
  @HubSpot(Breeze) 哪些交易在同一阶段停留超过30天？

分析营销绩效

向Breeze Assistant咨询营销活动效果、潜在客户生成、销售漏斗转化率以及营销归因。

• 营销活动投资回报率：
  @HubSpot(Breeze) 我们的“春季网络研讨会”营销活动的投资回报率是多少？

• 潜在客户来源效果：
  @HubSpot(Breeze) 本季度哪些潜在客户来源产生的已成交交易最多？

• 销售漏斗转化率：
  @HubSpot(Breeze) 本月的潜在客户转客户转化率是多少？

• 表现最佳的营销活动：
  @HubSpot(Breeze) 请按“影响的交易数量”对我们的活跃营销活动进行排序

• MQL 转 SQL 转化率：
  @HubSpot(Breeze) 上季度有多少百分比的MQL转化为SQL？

• 渠道对比：
  @HubSpot(Breeze) 比较本季度自然流量与付费渠道带来的交易量

监控客户健康状况和流失风险

识别高风险账户，追踪客户参与度，并挖掘业务拓展机会。

• 高风险客户：
  @HubSpot(Breeze) 哪些客户存在高优先级未解决工单，且过去7天内无任何活动？

• 业务拓展机会：
  @HubSpot(Breeze) 显示今年交易额增长超过20%的客户

• 流失预警：
  @HubSpot(Breeze) 列出上次互动距今超过60天的客户
  

• 净推荐值（NPS）与满意度：
  @HubSpot(Breeze) 本季度我们的平均净推荐值（NPS）是多少？哪些客户的评分最低？

• 续约销售管道：
  @HubSpot(Breeze) 显示未来90天内即将续约且无活跃互动的所有合同

跨

记录搜索

跨对象、关联进行搜索，并构建过滤列表。

• 查找关联记录：
  @HubSpot(Breeze) 显示所有与 Acme Corp 公司相关的联系人

• 按关联查找记录：
  @HubSpot(Breeze) 哪些商机与工单编号 #4521 相关联？

• 跨对象筛选：
  @HubSpot(Breeze) 列出“企业”层级中所有公司的未解决工单

• 搜索通信记录：
  @HubSpot(Breeze) 发给 Acme Corp 的最后一条电子邮件是什么？
  @HubSpot(Breeze) 显示我与达美航空的近期通信记录

准备会议

在会议前请 Breeze 助手收集背景信息。Breeze 助手将汇总相关的 CRM 数据和近期活动。

• 为已安排的会议做准备：
  @HubSpot(Breeze) 帮我准备下午2点与优衣库的会议
• 获取联系人背景信息：
  @HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话前，我需要了解哪些信息？

搜索 HubSpot 文档

请 Breeze Assistant 搜索 HubSpot 知识库文章、学院内容、市场列表以及定价文档。

• 查找 HubSpot 知识库文章：
  @HubSpot(Breeze) 如何在 HubSpot 中设置自定义报告？

• 查看套餐详情：
  @HubSpot(Breeze)Sales HubProfessional 套餐包含哪些内容？

总结 Slack 对话串

总结 Breeze Assistant 参与的 Slack 对话串中的内容。

• 总结一个对话串
  @HubSpot(Breeze) 总结此对话串

• 总结并保存至 CRM
  @HubSpot(Breeze) 总结此讨论串，并将其作为备注记录在 Acme 交易中

请注意： 每次需要 Breeze Assistant 总结对话或执行操作时，都必须 @提及 Breeze Assistant。Breeze Assistant 可以使用现有的频道或对话上下文，但不会自动监控对话。