测试版在 Slack 中使用 Breeze Assistant

在Slack中使用Breeze Assistant，直接通过Slack对话与HubSpot数据交互。通过在Slack线程中提及Breeze，您可以总结CRM记录、创建任务和备注、准备会议，并使用自然语言总结Slack线程。这有助于您直接在 Slack 中访问 HubSpot CRM 信息，而无需在不同工具间切换。

如果您是超级管理员，您可以将您的账户选入Slack测试版中的 Breeze Assistant。

开始之前

在开始使用该功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解需求

• 您必须将 Slack 应用程序连接到您的 HubSpot 账户，并使用您的 HubSpot 用户登录 Slack。
• 您必须在 HubSpot 帐户中打开Breeze Assistant。

了解限制和注意事项

• Breeze仅在Slack中被明确@提及时才会响应。它不会自动监控频道或线程。
• Slack 中的 Breeze Assistant 仅支持在频道线程中提及。

设置你的活动 HubSpot 账户

如果你的Slack工作区连接了多个HubSpot账户，你必须选择Breeze在Slack中应该使用哪个HubSpot账户。如果只有一个 HubSpot 账户连接到 Slack，则可以跳过此步骤。

1. 在 Slack 中键入命令/hs-breeze-select-portal，然后按Enter。
2. 在生成的提示中，选择要使用的HubSpot 账户。

Breeze 将使用选定的 HubSpot 账户处理此 Slack 工作区中的所有未来请求。如果将来需要切换 HubSpot 账户，可以再次运行相同的命令。

在Slack线程中使用Breeze助手

要在Slack中使用Breeze，请在HubSpot应用程序可用的任何线程中@-提及它。

1. 在Slack中，导航到一个线程。
2. 输入@HubSpot(Breeze)，然后输入你的请求。

3. 按Enter 键发送信息。
4. Breeze 会显示一个思考指示器，然后直接在线程中回复。

请注意：Breeze 只能在 Slack 中与 @-mention 一起使用。斜线命令不能用来与 Breeze 开始对话。

Breeze助理在Slack中的使用案例

以下是您可以在Slack中使用Breeze助手的一些示例提示。

获取 CRM 记录摘要

使用 Breeze 总结联系人、公司、交易或票据记录。Breeze 会检索最新数据，并返回简明扼要的概述。

• 汇总交易：
  @HubSpot(Breeze) 总结与 Acme Corp 的交易
• 检查票据状态：
  @HubSpot(Breeze) #4521号票据的最新情况？
• 查看公司记录：
  @HubSpot(Breeze) 给我一个 Delta 航空公司记录的概览

创建任务并记录备注

使用 Breeze 在 Slack 中创建任务或记录 CRM 记录。

• 创建跟进任务：
  @HubSpot(Breeze) 创建一个任务，在周五之前跟进 Sandy 的情况
• 记录交易备注：
  @HubSpot(Breeze)记录关于 Roku 交易的备注：讨论向亚洲扩张的问题
• 总结并保存主题：
  @HubSpot(Breeze) 总结此主题并为达美航空的记录添加备注

准备会议

要求 Breeze 在会议前收集背景信息。Breeze 会总结相关的 CRM 数据和近期活动。

• 为预定会议做准备：
  @HubSpot(Breeze) 为我下午两点与优衣库的会面做准备
• 获取联系人的背景信息：
  @HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话之前，我应该知道些什么？

总结 Slack 线程

汇总Breeze所在的Slack线程中的对话。

• @HubSpot(Breeze) 总结此线程

• @HubSpot(Breeze) 总结此线程并将其记录为 Acme 交易的备注

请注意：Breeze 只能总结被 @ 提到的主题。它不能总结它没有参与的整个频道或对话。