在 Slack 中使用 Breeze Assistant

在 Slack 中使用Breeze Assistant，即可直接在 Slack 对话中与您的 HubSpot 数据进行交互。通过在 Slack 对话中提及 Breeze Assistant，您可以使用自然语言汇总 CRM 记录、创建任务和笔记、准备会议，以及总结 Slack 对话内容。这有助于您直接在 Slack 中访问 HubSpot CRM 信息，而无需在不同工具之间切换。

开始使用前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用可能带来的后果。

了解要求

• 您必须将 Slack 应用与您的 HubSpot 账户连接，并使用您的 HubSpot 用户账号登录 Slack。
• 您必须在 HubSpot 账户中启用Breeze Assistant。

了解限制与注意事项

• Breeze Assistant 仅在 Slack 对话线程中被明确 @ 提及时才会做出响应。它不会自动监控频道或对话线程。
• Slack 中的 Breeze Assistant 仅支持频道讨论串中的提及。

设置您的活跃 HubSpot 账户

如果您的 Slack 工作区已连接多个 HubSpot 账户，您必须选择 Breeze Assistant 在 Slack 中应使用的 HubSpot 账户。如果您仅有一个 HubSpot 账户连接到 Slack，则可以跳过此步骤。

1. 在 Slack 中输入命令/hs-breeze-select-portal，然后按Enter 键。
2. 在生成的提示中，选择您要使用的HubSpot 账户。

Breeze 将在此 Slack 工作区中使用所选的 HubSpot 账户处理所有后续请求。如果您将来需要切换 HubSpot 账户，可以再次运行相同的命令。

在 Slack 对话中使用 Breeze 助手

要在 Slack 中使用 Breeze 助手，请在任何可使用 HubSpot 应用的对话中 @ 提及它。

1. 在 Slack 中，进入一个对话线程。
2. 输入@HubSpot(Breeze)，然后输入您的请求。

3. 按下Enter键发送消息。
4. Breeze Assistant 将显示一个思考图标，随后会直接在该对话线程中进行回复。

请注意：您只能在 Slack 中通过 @ 提及来使用 Breeze Assistant。无法使用斜杠命令与 Breeze Assistant 开始对话。

Breeze Assistant 在 Slack 中的使用场景

以下是一些您可以在 Slack 中尝试的 Breeze Assistant 提示示例。

获取 CRM 记录摘要

使用 Breeze Assistant 汇总联系人、公司、商机或工单记录。Breeze Assistant 将检索最新数据，并返回简明扼要的概览。

• 汇总交易：
  @HubSpot(Breeze) 汇总与 Acme Corp 的交易
• 查看工单状态：
  @HubSpot(Breeze) 工单编号 #4521 的最新进展如何？
• 查看公司记录：
  @HubSpot(Breeze) 请提供达美航空（Delta Airlines）公司档案的概览

创建任务并记录备注

使用Breeze Assistant通过Slack在CRM记录上创建任务或记录备注。

• 创建跟进任务：
  @HubSpot(Breeze) 创建一项任务，要求在周五前跟进Sandy
• 在交易记录中添加备注：
  @HubSpot(Breeze) 在 Roku 交易记录中添加备注：讨论了向亚洲拓展的事宜
• 总结讨论串并保存：
  @HubSpot(Breeze) 总结此讨论串并向达美航空的记录中添加备注

准备会议

在会议前请 Breeze 助手收集背景信息。Breeze 助手将汇总相关的 CRM 数据和近期活动。

• 为已安排的会议做准备：
  @HubSpot(Breeze) 帮我准备下午2点与优衣库的会议
• 获取联系人背景信息：
  @HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话前，我需要了解哪些信息？

总结 Slack 对话记录

总结Breeze Assistant参与的Slack对话中的内容。

• @HubSpot(Breeze) 总结此讨论串

• @HubSpot(Breeze) 总结此讨论串，并将其作为备注记录在 Acme 交易中

请注意：Breeze Assistant 仅能总结其中被 @ 提及的讨论串。它无法总结整个频道或未被包含其中的对话内容。